Pipedrive konnektor

Pipedrive konnektor

Csatlakoztasd a Pipedrive-ot a Brevóhoz a Tajo segítségével, hogy áthidald az értékesítési pipeline-t a marketingautomatizálással. Szinkronizáld a kapcsolatokat, üzleteket, szervezeteket és tevékenységeket a CRM fázisváltozások által kiváltott életciklus-kampányokhoz.

Áttekintés

Funkciók

• Kapcsolat-szinkronizáció – Kétirányú szinkronizáció a Pipedrive személyek és a Brevo kapcsolatok között
• Üzleti fáziskövetés – Indíts Brevo automatizálásokat az üzleti pipeline fázisváltozásai alapján
• Szervezet-szinkronizáció – Képezd le a Pipedrive szervezeteket Brevo cég-attribútumokhoz
• Tevékenységkövetés – Pipedrive tevékenységek (hívások, e-mailek, találkozók) továbbítása Brevo eseményként
• Egyedi mezők – Pipedrive egyedi mezők leképezése Brevo kapcsolat-attribútumokhoz
• Pipeline-riporting – Üzleti pipeline-adatok lekérése marketingattribúcióhoz
• Lead-szinkronizáció – Pipedrive leadek importálása a Brevóba gondozási kampányokhoz
• Webhook-automatizálás – Valós idejű frissítések Pipedrive webhookok segítségével

Előfeltételek

Mielőtt elkezdenéd, győződj meg róla, hogy rendelkezel:

1. Egy Pipedrive fiókkal adminisztrátori hozzáféréssel
2. A Pipedrive API tokenjével (megtalálható a Beállítások > Személyes beállítások > API menüpontban)
3. OAuth alkalmazásokhoz: egy regisztrált Pipedrive alkalmazással Client ID-vel és Client Secret-tel
4. Egy Brevo fiókkal API-hozzáféréssel
5. Egy Tajo fiókkal API hitelesítő adatokkal

Hitelesítés

API token

A legegyszerűbb hitelesítési módszer. Az API tokenedet megtalálod a Pipedrive-ban a Beállítások > Személyes beállítások > API alatt.

curl "https://api.pipedrive.com/v1/persons?api_token=YOUR_API_TOKEN"

OAuth 2.0 (alkalmazásokhoz ajánlott)

Éles alkalmazásokhoz használj OAuth 2.0-t:

# Authorization URL
https://oauth.pipedrive.com/oauth/authorize?client_id=CLIENT_ID&redirect_uri=REDIRECT_URI

# Token exchange
curl -X POST https://oauth.pipedrive.com/oauth/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code=AUTH_CODE" \
  -d "redirect_uri=REDIRECT_URI" \
  -u "CLIENT_ID:CLIENT_SECRET"

A hozzáférési token megszerzése után:

curl "https://api.pipedrive.com/v1/persons" \
  -H "Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN"

Konfiguráció

Alapbeállítás

connectors:
  pipedrive:
    enabled: true
    api_token: "your-pipedrive-api-token"
    company_domain: "yourcompany"  # yourcompany.pipedrive.com

    # Data sync options
    sync:
      persons: true
      deals: true
      organizations: true
      activities: true
      leads: true

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_contacts: 60
      qualified_leads: 61
      customers: 62
      churned: 63

Személy mezőleképezés

Képezd le a Pipedrive személy mezőket Brevo kapcsolat-attribútumokhoz:

person_mapping:
  email: email
  name: FULLNAME
  first_name: FIRSTNAME
  last_name: LASTNAME
  phone: SMS
  org_id.name: COMPANY

  # Deal-related computed fields
  won_deals_count: WON_DEALS
  lost_deals_count: LOST_DEALS
  open_deals_count: OPEN_DEALS
  closed_deals_count: CLOSED_DEALS
  total_revenue: LTV

  # Custom fields (use Pipedrive field key)
  custom_fields.lead_source: LEAD_SOURCE
  custom_fields.industry: INDUSTRY
  custom_fields.company_size: COMPANY_SIZE

Üzleti fázis leképezés

Képezd le a Pipedrive pipeline fázisokat Brevo lista-hozzárendelésekhez:

deal_stage_mapping:
  # stage_id -> brevo_list_id
  1: 61   # Lead In
  2: 61   # Contact Made
  3: 62   # Proposal Made
  4: 62   # Negotiations Started
  "won": 63   # Won -> Customers list
  "lost": 64   # Lost -> Win-back list

Webhook konfiguráció

webhooks:
  - event_action: "added"
    event_object: "person"
    brevo_event: "contact_created"
  - event_action: "updated"
    event_object: "person"
    brevo_event: "contact_updated"
  - event_action: "added"
    event_object: "deal"
    brevo_event: "deal_created"
  - event_action: "updated"
    event_object: "deal"
    brevo_event: "deal_updated"
  - event_action: "merged"
    event_object: "person"
    brevo_event: "contact_merged"
  - event_action: "added"
    event_object: "activity"
    brevo_event: "activity_logged"

API végpontok

Kódpéldák

A Pipedrive konnektor inicializálása

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Pipedrive account
await tajo.connectors.connect('pipedrive', {
  apiToken: process.env.PIPEDRIVE_API_TOKEN,
  companyDomain: 'yourcompany'
});

Személyek szinkronizálása a Brevóba

// Fetch persons from Pipedrive
const response = await fetch(
  `https://api.pipedrive.com/v1/persons?start=0&limit=100&api_token=${API_TOKEN}`
);

const { data, additional_data } = await response.json();
// data: [{ id, name, first_name, last_name, email, phone, org_id, ... }]
// additional_data.pagination: { start, limit, more_items_in_collection }

Üzleti fázisváltozások követése

// Webhook handler for deal updates
app.post('/webhooks/pipedrive', async (req, res) => {
  const { meta, current, previous } = req.body;

  if (meta.object === 'deal' && meta.action === 'updated') {
    // Detect stage change
    if (current.stage_id !== previous.stage_id) {
      await tajo.connectors.handleWebhook('pipedrive', {
        topic: 'deal.stage_changed',
        payload: {
          dealId: current.id,
          dealTitle: current.title,
          previousStage: previous.stage_id,
          newStage: current.stage_id,
          personId: current.person_id,
          value: current.value,
          currency: current.currency
        }
      });
    }
  }

  res.status(200).send('OK');
});

Keresés a Pipedrive-ban

// Global search across persons, deals, and organizations
const query = encodeURIComponent('[email protected]');
const response = await fetch(
  `https://api.pipedrive.com/v1/itemSearch?term=${query}&item_types=person,deal&api_token=${API_TOKEN}`
);

const { data } = await response.json();
// Returns matching persons, deals, and organizations

Ráta-korlátok

További korlátok:

Hibaelhárítás

Legjobb gyakorlatok

1. Éles alkalmazásokhoz használj OAuth-ot – Éles alkalmazásokhoz az OAuth 2.0-t részesítsd előnyben az API tokenekkel szemben
2. Kövesd az üzleti fázisváltozásokat – Használj webhookokat Brevo automatizálások indításához pipeline fázisátmeneteken
3. Képezd le az egyedi mezőket – Használd a Pipedrive egyedi mezőkulcsokat (ne neveket) a megbízható mezőleképezéshez
4. Kezelj oldalazást – Használd a start és limit paramétereket; ellenőrizd a more_items_in_collection értéket
5. Használj Recents végpontot – Növekményes szinkronizáláshoz kérdezd le a /v1/recents végpontot teljes exportok helyett
6. Deduplikálj szinkronizálás előtt – Vonj össze duplikált személyeket a Pipedrive-ban a Brevóba szinkronizálás előtt
7. Használj sandbox fiókokat – Hozz létre fejlesztői sandbox fiókot az integrációk teszteléséhez

Biztonság

• API token hitelesítés – Egyszerű token alapú hozzáférés személyes használathoz
• OAuth 2.0 – Biztonságos delegált hozzáférés harmadik fél alkalmazásokhoz
• Csak HTTPS – Minden API kommunikáció TLS titkosítást igényel
• Webhook HTTPS – A webhookok csak HTTPS végpontokra kerülnek kézbesítésre
• Szerepkör alapú hozzáférés – A Pipedrive engedélyek tiszteletben tartják a felhasználói szerepköröket
• SOC 2 tanúsítás – A Pipedrive fenntartja a SOC 2 megfelelőséget
• GDPR megfelelőség – Adatexport és törlési kérelmek támogatása

Kapcsolódó források

• Brevo konnektor
• Shopify konnektor
• Ügyfél-szinkronizáció Skill
• Brevo Contacts API