Pipedrive Connector

Pipedrive Connector

Poveži Pipedrive z Brevo prek Tajo, da premostiš prodajni lijak z marketinško avtomatizacijo. Sinhronizacija stikov, poslov, organizacij in aktivnosti za pogon kampanj življenjskega cikla, ki se sprožijo ob spremembi faze v CRM.

Pregled

Funkcionalnosti

• Sinhronizacija stikov – dvosmerna sinhronizacija oseb Pipedrive s stiki Brevo
• Sledenje fazam poslov – sprožaj avtomatizacije Brevo na podlagi sprememb faze v prodajnem lijaku
• Sinhronizacija organizacij – preslikaj organizacije Pipedrive v atribute podjetja Brevo
• Sledenje aktivnostim – posreduj aktivnosti Pipedrive (klici, e-maili, sestanki) kot dogodke Brevo
• Polja po meri – preslikaj polja po meri Pipedrive v atribute stikov Brevo
• Poročanje o lijaku – pridobi podatke o prodajnem lijaku za marketinško atribucijo
• Sinhronizacija potencialnih kupcev – uvozi potencialne kupce Pipedrive v Brevo za negovalne kampanje
• Webhook avtomatizacija – posodobitve v realnem času prek webhookov Pipedrive

Predpogoji

Preden začneš, se prepričaj, da imaš:

1. Pipedrive račun z administratorskim dostopom
2. API žeton Pipedrive (najdeš ga v Settings > Personal preferences > API)
3. Za OAuth aplikacije: registrirano aplikacijo Pipedrive s Client ID in Client Secret
4. Brevo račun z dostopom do API
5. Tajo račun s poverilnicami API

Avtentikacija

API žeton

Najenostavnejši način avtentikacije. Najdi API žeton v Pipedrive pod Settings > Personal preferences > API.

curl "https://api.pipedrive.com/v1/persons?api_token=YOUR_API_TOKEN"

OAuth 2.0 (priporočeno za aplikacije)

Za produkcijske aplikacije uporabi OAuth 2.0:

# Authorization URL
https://oauth.pipedrive.com/oauth/authorize?client_id=CLIENT_ID&redirect_uri=REDIRECT_URI

# Token exchange
curl -X POST https://oauth.pipedrive.com/oauth/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code=AUTH_CODE" \
  -d "redirect_uri=REDIRECT_URI" \
  -u "CLIENT_ID:CLIENT_SECRET"

Po pridobitvi žetona za dostop:

curl "https://api.pipedrive.com/v1/persons" \
  -H "Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN"

Konfiguracija

Osnovna nastavitev

connectors:
  pipedrive:
    enabled: true
    api_token: "your-pipedrive-api-token"
    company_domain: "yourcompany"  # yourcompany.pipedrive.com

    # Data sync options
    sync:
      persons: true
      deals: true
      organizations: true
      activities: true
      leads: true

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_contacts: 60
      qualified_leads: 61
      customers: 62
      churned: 63

Preslikava polj osebe

Preslikaj polja osebe Pipedrive v atribute stikov Brevo:

person_mapping:
  email: email
  name: FULLNAME
  first_name: FIRSTNAME
  last_name: LASTNAME
  phone: SMS
  org_id.name: COMPANY

  # Deal-related computed fields
  won_deals_count: WON_DEALS
  lost_deals_count: LOST_DEALS
  open_deals_count: OPEN_DEALS
  closed_deals_count: CLOSED_DEALS
  total_revenue: LTV

  # Custom fields (use Pipedrive field key)
  custom_fields.lead_source: LEAD_SOURCE
  custom_fields.industry: INDUSTRY
  custom_fields.company_size: COMPANY_SIZE

Preslikava faz poslov

Preslikaj faze prodajnega lijaka Pipedrive na dodelitve seznamov Brevo:

deal_stage_mapping:
  # stage_id -> brevo_list_id
  1: 61   # Lead In
  2: 61   # Contact Made
  3: 62   # Proposal Made
  4: 62   # Negotiations Started
  "won": 63   # Won -> Customers list
  "lost": 64   # Lost -> Win-back list

Konfiguracija webhookov

webhooks:
  - event_action: "added"
    event_object: "person"
    brevo_event: "contact_created"
  - event_action: "updated"
    event_object: "person"
    brevo_event: "contact_updated"
  - event_action: "added"
    event_object: "deal"
    brevo_event: "deal_created"
  - event_action: "updated"
    event_object: "deal"
    brevo_event: "deal_updated"
  - event_action: "merged"
    event_object: "person"
    brevo_event: "contact_merged"
  - event_action: "added"
    event_object: "activity"
    brevo_event: "activity_logged"

Končne točke API

Primeri kode

Inicializacija konektorja Pipedrive

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Pipedrive account
await tajo.connectors.connect('pipedrive', {
  apiToken: process.env.PIPEDRIVE_API_TOKEN,
  companyDomain: 'yourcompany'
});

Sinhronizacija oseb z Brevo

// Fetch persons from Pipedrive
const response = await fetch(
  `https://api.pipedrive.com/v1/persons?start=0&limit=100&api_token=${API_TOKEN}`
);

const { data, additional_data } = await response.json();
// data: [{ id, name, first_name, last_name, email, phone, org_id, ... }]
// additional_data.pagination: { start, limit, more_items_in_collection }

Sledenje sprememb faze poslov

// Webhook handler for deal updates
app.post('/webhooks/pipedrive', async (req, res) => {
  const { meta, current, previous } = req.body;

  if (meta.object === 'deal' && meta.action === 'updated') {
    // Detect stage change
    if (current.stage_id !== previous.stage_id) {
      await tajo.connectors.handleWebhook('pipedrive', {
        topic: 'deal.stage_changed',
        payload: {
          dealId: current.id,
          dealTitle: current.title,
          previousStage: previous.stage_id,
          newStage: current.stage_id,
          personId: current.person_id,
          value: current.value,
          currency: current.currency
        }
      });
    }
  }

  res.status(200).send('OK');
});

Iskanje po Pipedrive

// Global search across persons, deals, and organizations
const query = encodeURIComponent('[email protected]');
const response = await fetch(
  `https://api.pipedrive.com/v1/itemSearch?term=${query}&item_types=person,deal&api_token=${API_TOKEN}`
);

const { data } = await response.json();
// Returns matching persons, deals, and organizations

Omejitve hitrosti

Dodatne omejitve:

Odpravljanje težav

Najboljše prakse

1. Za produkcijo uporabi OAuth – v produkcijskih aplikacijah daj prednost OAuth 2.0 pred API žetoni
2. Sledi spremembam faz poslov – z webhooks sproži avtomatizacije Brevo ob prehodih faz lijaka
3. Preslikaj polja po meri – za zanesljivo preslikavo polj uporabi ključe polj po meri Pipedrive (ne imen)
4. Obravnavaj paginacijo – uporabi parametra start in limit; preveri more_items_in_collection
5. Uporabi končno točko Recents – za postopne sinhronizacije anketiraj /v1/recents namesto polnih izvozov
6. Dedupliciraj pred sinhronizacijo – v Pipedrive združi podvojene osebe pred sinhronizacijo z Brevo
7. Uporabi testne račune – za testiranje integracij ustvari razvojni testni račun

Varnost

• Avtentikacija z API žetonom – enostavni dostop na osnovi žetona za osebno rabo
• OAuth 2.0 – varen delegiran dostop za aplikacije tretjih oseb
• Samo HTTPS – vsa komunikacija API zahteva šifriranje TLS
• Webhook HTTPS – webhooks se dostavljajo samo na HTTPS končne točke
• Dostop na podlagi vlog – dovoljenja Pipedrive upoštevajo vloge uporabnikov
• Certificiran SOC 2 – Pipedrive vzdržuje skladnost s SOC 2
• Skladnost z GDPR – podpira zahteve za izvoz in brisanje podatkov

Povezani viri

• Brevo Connector
• Shopify Connector
• Customer Sync Skill
• Brevo Contacts API