Conector de Pipedrive

Conector de Pipedrive

Conecta Pipedrive con Brevo a través de Tajo para unir tu pipeline de ventas con la automatización de marketing. Sincroniza contactos, negocios, organizaciones y actividades para impulsar campañas de ciclo de vida activadas por los cambios de etapa en el CRM.

Resumen

Funcionalidades

• Sincronización de contactos - Sincronización bidireccional de personas de Pipedrive con contactos de Brevo
• Seguimiento de etapas de negocios - Activa automatizaciones en Brevo a partir de cambios de etapa en el pipeline
• Sincronización de organizaciones - Asocia organizaciones de Pipedrive con atributos de empresa en Brevo
• Seguimiento de actividades - Reenvía las actividades de Pipedrive (llamadas, emails, reuniones) como eventos de Brevo
• Campos personalizados - Asocia campos personalizados de Pipedrive con atributos de contacto en Brevo
• Reportes del pipeline - Extrae datos del pipeline de negocios para la atribución de marketing
• Sincronización de leads - Importa leads de Pipedrive a Brevo para campañas de nutrición
• Automatización vía webhooks - Actualizaciones en tiempo real mediante los webhooks de Pipedrive

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de tener:

1. Una cuenta de Pipedrive con acceso de administrador
2. Tu token de API de Pipedrive (lo encuentras en Settings > Personal preferences > API)
3. Para apps OAuth: una app de Pipedrive registrada con Client ID y Client Secret
4. Una cuenta de Brevo con acceso a la API
5. Una cuenta de Tajo con credenciales de API

Autenticación

Token de API

El método de autenticación más sencillo. Encuentra tu token de API en Pipedrive en Settings > Personal preferences > API.

curl "https://api.pipedrive.com/v1/persons?api_token=YOUR_API_TOKEN"

OAuth 2.0 (recomendado para apps)

Para aplicaciones en producción, usa OAuth 2.0:

# Authorization URL
https://oauth.pipedrive.com/oauth/authorize?client_id=CLIENT_ID&redirect_uri=REDIRECT_URI

# Token exchange
curl -X POST https://oauth.pipedrive.com/oauth/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code=AUTH_CODE" \
  -d "redirect_uri=REDIRECT_URI" \
  -u "CLIENT_ID:CLIENT_SECRET"

Tras obtener el token de acceso:

curl "https://api.pipedrive.com/v1/persons" \
  -H "Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN"

Configuración

Configuración básica

connectors:
  pipedrive:
    enabled: true
    api_token: "your-pipedrive-api-token"
    company_domain: "yourcompany"  # yourcompany.pipedrive.com

    # Data sync options
    sync:
      persons: true
      deals: true
      organizations: true
      activities: true
      leads: true

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_contacts: 60
      qualified_leads: 61
      customers: 62
      churned: 63

Asignación de campos de persona

Asocia los campos de persona de Pipedrive con los atributos de contacto de Brevo:

person_mapping:
  email: email
  name: FULLNAME
  first_name: FIRSTNAME
  last_name: LASTNAME
  phone: SMS
  org_id.name: COMPANY

  # Deal-related computed fields
  won_deals_count: WON_DEALS
  lost_deals_count: LOST_DEALS
  open_deals_count: OPEN_DEALS
  closed_deals_count: CLOSED_DEALS
  total_revenue: LTV

  # Custom fields (use Pipedrive field key)
  custom_fields.lead_source: LEAD_SOURCE
  custom_fields.industry: INDUSTRY
  custom_fields.company_size: COMPANY_SIZE

Asignación de etapas de negocios

Asocia las etapas del pipeline de Pipedrive con las listas de Brevo:

deal_stage_mapping:
  # stage_id -> brevo_list_id
  1: 61   # Lead In
  2: 61   # Contact Made
  3: 62   # Proposal Made
  4: 62   # Negotiations Started
  "won": 63   # Won -> Customers list
  "lost": 64   # Lost -> Win-back list

Configuración de webhooks

webhooks:
  - event_action: "added"
    event_object: "person"
    brevo_event: "contact_created"
  - event_action: "updated"
    event_object: "person"
    brevo_event: "contact_updated"
  - event_action: "added"
    event_object: "deal"
    brevo_event: "deal_created"
  - event_action: "updated"
    event_object: "deal"
    brevo_event: "deal_updated"
  - event_action: "merged"
    event_object: "person"
    brevo_event: "contact_merged"
  - event_action: "added"
    event_object: "activity"
    brevo_event: "activity_logged"

Endpoints de la API

Ejemplos de código

Inicializar el conector de Pipedrive

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Pipedrive account
await tajo.connectors.connect('pipedrive', {
  apiToken: process.env.PIPEDRIVE_API_TOKEN,
  companyDomain: 'yourcompany'
});

Sincronizar personas con Brevo

// Fetch persons from Pipedrive
const response = await fetch(
  `https://api.pipedrive.com/v1/persons?start=0&limit=100&api_token=${API_TOKEN}`
);

const { data, additional_data } = await response.json();
// data: [{ id, name, first_name, last_name, email, phone, org_id, ... }]
// additional_data.pagination: { start, limit, more_items_in_collection }

Seguimiento de cambios de etapa en negocios

// Webhook handler for deal updates
app.post('/webhooks/pipedrive', async (req, res) => {
  const { meta, current, previous } = req.body;

  if (meta.object === 'deal' && meta.action === 'updated') {
    // Detect stage change
    if (current.stage_id !== previous.stage_id) {
      await tajo.connectors.handleWebhook('pipedrive', {
        topic: 'deal.stage_changed',
        payload: {
          dealId: current.id,
          dealTitle: current.title,
          previousStage: previous.stage_id,
          newStage: current.stage_id,
          personId: current.person_id,
          value: current.value,
          currency: current.currency
        }
      });
    }
  }

  res.status(200).send('OK');
});

Búsqueda global en Pipedrive

// Global search across persons, deals, and organizations
const query = encodeURIComponent('[email protected]');
const response = await fetch(
  `https://api.pipedrive.com/v1/itemSearch?term=${query}&item_types=person,deal&api_token=${API_TOKEN}`
);

const { data } = await response.json();
// Returns matching persons, deals, and organizations

Límites de velocidad

Límites adicionales:

Resolución de problemas

Buenas prácticas

1. Usa OAuth en producción - Prefiere OAuth 2.0 frente a tokens de API en aplicaciones en producción
2. Rastrea los cambios de etapa de negocios - Usa webhooks para activar automatizaciones en Brevo en las transiciones del pipeline
3. Asocia campos personalizados - Usa las claves (no los nombres) de los campos personalizados de Pipedrive para un mapeo fiable
4. Gestiona la paginación - Usa los parámetros start y limit; comprueba more_items_in_collection
5. Usa el endpoint Recents - Consulta /v1/recents para sincronizaciones incrementales en lugar de exportaciones completas
6. Deduplica antes de sincronizar - Fusiona personas duplicadas en Pipedrive antes de sincronizarlas con Brevo
7. Usa cuentas sandbox - Crea una cuenta de desarrollador sandbox para probar integraciones

Seguridad

• Autenticación por token de API - Acceso sencillo basado en tokens para uso personal
• OAuth 2.0 - Acceso delegado seguro para aplicaciones de terceros
• Solo HTTPS - Toda la comunicación con la API requiere cifrado TLS
• Webhooks HTTPS - Los webhooks solo se entregan a endpoints HTTPS
• Acceso basado en roles - Los permisos de Pipedrive respetan los roles de usuario
• Certificado SOC 2 - Pipedrive mantiene el cumplimiento SOC 2
• Cumplimiento del RGPD - Admite solicitudes de exportación y eliminación de datos

Recursos relacionados

• Conector de Brevo
• Conector de Shopify
• Skill de sincronización de clientes
• API de contactos de Brevo