Configura correttamente il tuo workspace, il profilo e le autorizzazioni del team prima di connettere Shopify o inviare la tua prima campagna.
Verifica rapida Hai bisogno di un account Tajo attivo e dell’accesso come amministratore per invitare i compagni di squadra. Se ti sei registrato tramite lo Shopify App Store, sei già il Proprietario del workspace.
Passaggio 1: completa il profilo del workspace
- Apri Tajo > Impostazioni > Workspace.
- Imposta il nome del workspace (di solito il nome del tuo negozio o della tua azienda).
- Imposta il fuso orario predefinito. Le automazioni e i report lo utilizzano per la pianificazione e i riepiloghi giornalieri.
- Imposta la valuta predefinita. Deve corrispondere alla valuta principale del tuo negozio Shopify affinché i report sulle entrate rimangano accurati.
- Fai clic su Salva.
Passaggio 2: proteggi l’account Proprietario
Il Proprietario ha il controllo completo, inclusa la fatturazione e la possibilità di disconnettere le integrazioni. Proteggilo:
- Usa una password univoca e robusta.
- Attiva l’autenticazione a due fattori in Impostazioni > Sicurezza.
- Usa un alias email aziendale condiviso (ad esempio,
[email protected]) anziché la casella di posta di una singola persona, in modo da non perdere l’accesso se quella persona dovesse andarsene.
Passaggio 3: invita il tuo team
- Vai su Impostazioni > Membri.
- Fai clic su Invita membro.
- Inserisci l’indirizzo email del compagno di squadra.
- Scegli un ruolo (vedi la tabella sottostante).
- Fai clic su Invia invito. L’invito scade dopo 7 giorni.
Gli utenti invitati ricevono un link via email per impostare la propria password. Gli inviti in sospeso appaiono nell’elenco dei Membri con un badge In attesa finché non vengono accettati.
Spiegazione dei ruoli
Tajo utilizza quattro ruoli. Assegna il ruolo più basso che consente comunque a qualcuno di svolgere il proprio lavoro.
| Ruolo | Può fare | Non può fare | Ideale per |
|---|---|---|---|
| Proprietario | Tutto, inclusa la fatturazione e la disconnessione delle integrazioni | (nessuna restrizione) | Titolare dell’attività, amministratore principale |
| Amministratore | Gestire membri, connessioni, automazioni, campagne | Modificare il piano di fatturazione o eliminare il workspace | Responsabile marketing, account manager di agenzia |
| Editor | Creare e inviare campagne, modificare automazioni e segmenti | Gestire membri o integrazioni | Marketer, copywriter |
| Analista | Visualizzare dashboard, report e risultati delle campagne | Modificare o inviare qualsiasi cosa | Stakeholder, finanza, collaboratori esterni |
Suggerimento Alle agenzie e ai freelance dovrebbe essere assegnato il ruolo di Editor o Analista, mai Proprietario. Mantieni così il controllo della fatturazione e delle connessioni Brevo e Shopify.
Passaggio 4: modifica o rimuovi un membro
- In Impostazioni > Membri, trova la persona.
- Usa il menu a tendina del ruolo per modificarne l’accesso. Le modifiche hanno effetto immediato.
- Per rimuovere qualcuno, fai clic sul menu e scegli Rimuovi. Perde l’accesso immediatamente, ma le campagne o le automazioni che ha creato rimangono nel workspace.
Passaggio 5: trasferisci la proprietà
Se il Proprietario sta lasciando, trasferisci la proprietà prima di rimuovere il suo account:
- Il Proprietario attuale apre Impostazioni > Membri.
- Seleziona la nuova persona (deve essere già un Amministratore).
- Fai clic su Trasferisci proprietà e conferma.
Non è possibile rimuovere l’ultimo Proprietario rimasto. Trasferisci sempre prima.
Domande frequenti
Quanti membri posso aggiungere? Dipende dal tuo piano. Vedi piani e prezzi.
La rimozione di un membro elimina il suo lavoro? No. Campagne, segmenti e automazioni rimangono nel workspace.
Una persona può appartenere a più workspace? Sì. Le agenzie che gestiscono più negozi possono cambiare workspace dal menu del workspace in alto a sinistra.
Passaggi successivi
Con i ruoli configurati, connetti il tuo negozio e inizia a sincronizzare i dati:
- Connetti Tajo a Shopify
- Comprendere la sincronizzazione dei dati di Shopify
- Configura la tua chiave API Brevo
Ottieni assistenza
- Chat dal vivo: disponibile nella dashboard di Tajo (in basso a destra)
- Supporto via email: [email protected]
- Documentazione: docs.tajo.io