Få din arbetsyta, profil och teambehörigheter rätt konfigurerade innan du ansluter Shopify eller skickar din första kampanj.
Snabbkontroll Du behöver ett aktivt Tajo-konto och adminåtkomst för att bjuda in kollegor. Om du registrerade dig via Shopify App Store är du redan Ägare av arbetsytan.
Steg 1: Slutför din arbetsyteprofil
- Öppna Tajo > Inställningar > Arbetsyta.
- Ange arbetsytans namn (vanligtvis din butiks eller ditt företags namn).
- Ange standardtidszon. Automatiseringar och rapporter använder denna för schemaläggning och dagliga sammanfattningar.
- Ange standardvaluta. Denna bör matcha din primära Shopify-butiks valuta så att intäktsrapporterna förblir korrekta.
- Klicka på Spara.
Steg 2: Säkra ägarkontot
Ägaren har full kontroll, inklusive fakturering och möjligheten att koppla bort integrationer. Skydda det:
- Använd ett unikt och starkt lösenord.
- Aktivera tvåfaktorsautentisering i Inställningar > Säkerhet.
- Använd en delad företagsmejladress (till exempel
[email protected]) istället för en enskild persons inkorg, så att du inte förlorar åtkomsten om den personen slutar.
Steg 3: Bjud in ditt team
- Gå till Inställningar > Medlemmar.
- Klicka på Bjud in medlem.
- Ange kollegans e-postadress.
- Välj en roll (se tabellen nedan).
- Klicka på Skicka inbjudan. Inbjudan upphör att gälla efter 7 dagar.
Inbjudna användare får en e-postlänk för att ange sitt lösenord. Väntande inbjudningar visas i medlemslistan med en Väntande-bricka tills de accepteras.
Roller förklarade
Tajo använder fyra roller. Tilldela den lägsta roll som fortfarande låter någon göra sitt jobb.
| Roll | Kan göra | Kan inte göra | Bäst för |
|---|---|---|---|
| Ägare | Allt, inklusive fakturering och att koppla bort integrationer | (inga begränsningar) | Företagsägare, primär administratör |
| Admin | Hantera medlemmar, anslutningar, automatiseringar, kampanjer | Ändra faktureringsplan eller radera arbetsytan | Marknadsföringsansvarig, byråchef |
| Redaktör | Bygga och skicka kampanjer, redigera automatiseringar och segment | Hantera medlemmar eller integrationer | Marknadsförare, copywriters |
| Analytiker | Visa dashboards, rapporter och kampanjresultat | Redigera eller skicka något | Intressenter, ekonomi, konsulter |
Tips Byråer och frilansare bör tilldelas Redaktör eller Analytiker, aldrig Ägare. Du behåller kontrollen över fakturering samt Brevo- och Shopify-anslutningarna.
Steg 4: Ändra eller ta bort en medlem
- I Inställningar > Medlemmar, hitta personen.
- Använd rollens rullgardinsmeny för att ändra deras åtkomst. Ändringar träder i kraft omedelbart.
- För att ta bort någon, klicka på menyn och välj Ta bort. De förlorar åtkomsten direkt, men eventuella kampanjer eller automatiseringar de byggt finns kvar i arbetsytan.
Steg 5: Överför ägarskap
Om Ägaren slutar, överför ägarskapet innan du tar bort deras konto:
- Nuvarande Ägare öppnar Inställningar > Medlemmar.
- Välj den nya personen (de måste redan vara Admin).
- Klicka på Överför ägarskap och bekräfta.
Du kan inte ta bort den sista kvarvarande Ägaren. Överför alltid först.
Vanliga frågor
Hur många medlemmar kan jag lägga till? Det beror på din plan. Se planer och priser.
Tar borttagning av en medlem bort deras arbete? Nej. Kampanjer, segment och automatiseringar stannar kvar i arbetsytan.
Kan en person tillhöra flera arbetsytor? Ja. Byråer som hanterar flera butiker kan byta arbetsyta från arbetsytemenyn uppe till vänster.
Nästa steg
Med rollerna på plats, anslut din butik och börja synkronisera data:
Få hjälp
- Livechatt: tillgänglig i Tajo-dashboarden (nere till höger)
- E-postsupport: [email protected]
- Dokumentation: docs.tajo.io