Конфигурирайте правилно работното си пространство, профил и разрешения за екипа, преди да свържете Shopify или да изпратите първата си кампания.
Бърза проверка Нуждаете се от активен акаунт в Tajo и администраторски достъп, за да поканите членове на екипа. Ако сте се регистрирали през Shopify App Store, вече сте Собственик на работното пространство.
Стъпка 1: Попълнете профила на работното пространство
- Отворете Tajo > Settings > Workspace.
- Задайте името на работното пространство (обикновено името на вашия магазин или фирма).
- Задайте часовата зона по подразбиране. Автоматизациите и отчетите я използват за планиране и ежедневни обобщения.
- Задайте валутата по подразбиране. Тя трябва да съответства на основната валута на вашия Shopify магазин, за да останат отчетите за приходите точни.
- Кликнете върху Save.
Стъпка 2: Защитете акаунта на Собственика
Собственикът има пълен контрол, включително върху таксуването и възможността да прекъсва интеграции. Защитете го:
- Използвайте уникална, силна парола.
- Включете двуфакторно удостоверяване в Settings > Security.
- Използвайте споделен фирмен имейл псевдоним (например
[email protected]), а не личната пощенска кутия на един човек, за да не загубите достъп, ако този човек напусне.
Стъпка 3: Поканете екипа си
- Отидете на Settings > Members.
- Кликнете върху Invite member.
- Въведете имейл адреса на члена на екипа.
- Изберете роля (вижте таблицата по-долу).
- Кликнете върху Send invite. Поканата изтича след 7 дни.
Поканените потребители получават имейл с връзка за задаване на паролата си. Чакащите покани се показват в списъка с членове с етикет Pending, докато не бъдат приети.
Обяснение на ролите
Tajo използва четири роли. Задавайте най-ниската роля, която все пак позволява на някого да си върши работата.
| Роля | Може да прави | Не може да прави | Подходящо за |
|---|---|---|---|
| Owner | Всичко, включително таксуване и прекъсване на интеграции | (без ограничения) | Собственик на бизнеса, основен администратор |
| Admin | Управление на членове, връзки, автоматизации, кампании | Промяна на тарифния план или изтриване на работното пространство | Маркетинг ръководител, мениджър на агенция |
| Editor | Създаване и изпращане на кампании, редактиране на автоматизации и сегменти | Управление на членове или интеграции | Маркетолози, копирайтъри |
| Analyst | Преглед на табла, отчети и резултати от кампании | Редактиране или изпращане на каквото и да било | Заинтересовани страни, финансов отдел, изпълнители |
Tip На агенции и фрийлансъри трябва да се дава Editor или Analyst, никога Owner. Така запазвате контрола върху таксуването и връзките с Brevo и Shopify.
Стъпка 4: Промяна или премахване на член
- В Settings > Members намерете съответния човек.
- Използвайте падащото меню за роли, за да промените достъпа му. Промените влизат в сила незабавно.
- За да премахнете някого, кликнете върху менюто и изберете Remove. Той губи достъп веднага, но всички кампании или автоматизации, които е създал, остават в работното пространство.
Стъпка 5: Прехвърляне на собствеността
Ако Собственикът напуска, прехвърлете собствеността преди да премахнете акаунта му:
- Текущият Собственик отваря Settings > Members.
- Избира новия човек (той трябва вече да е Admin).
- Кликва върху Transfer ownership и потвърждава.
Не можете да премахнете последния оставащ Собственик. Винаги първо прехвърляйте.
Често задавани въпроси
Колко членове мога да добавя? Това зависи от вашия план. Вижте планове и цени.
Премахването на член изтрива ли работата му? Не. Кампаниите, сегментите и автоматизациите остават в работното пространство.
Може ли един човек да принадлежи към няколко работни пространства? Да. Агенции, управляващи няколко магазина, могат да превключват работните пространства от менюто за работно пространство в горния ляв ъгъл.
Следващи стъпки
След като ролите са настроени, свържете магазина си и започнете да синхронизирате данни:
- Свържете Tajo с Shopify
- Разбиране на синхронизацията на данни с Shopify
- Настройте своя Brevo API ключ
Получете помощ
- Чат на живо: достъпен в таблото на Tajo (долу вдясно)
- Имейл поддръжка: [email protected]
- Документация: docs.tajo.io