Ρυθμίστε σωστά τον χώρο εργασίας, το προφίλ και τα δικαιώματα της ομάδας σας πριν συνδέσετε το Shopify ή στείλετε την πρώτη σας καμπάνια.
Γρήγορος έλεγχος Χρειάζεστε έναν ενεργό λογαριασμό Tajo και πρόσβαση διαχειριστή για να προσκαλέσετε συναδέλφους. Αν εγγραφήκατε μέσω του Shopify App Store, είστε ήδη ο Owner του χώρου εργασίας.
Βήμα 1: Ολοκληρώστε το Προφίλ του Χώρου Εργασίας σας
- Ανοίξτε Tajo > Settings > Workspace.
- Ορίστε το όνομα του χώρου εργασίας (συνήθως το όνομα του καταστήματος ή της εταιρείας σας).
- Ορίστε την προεπιλεγμένη ζώνη ώρας. Οι αυτοματισμοί και οι αναφορές τη χρησιμοποιούν για τον προγραμματισμό και τις ημερήσιες συνόψεις.
- Ορίστε το προεπιλεγμένο νόμισμα. Αυτό θα πρέπει να ταιριάζει με το νόμισμα του κύριου καταστήματός σας στο Shopify, ώστε οι αναφορές εσόδων να παραμένουν ακριβείς.
- Κάντε κλικ στο Save.
Βήμα 2: Ασφαλίστε τον Λογαριασμό Owner
Ο Owner έχει πλήρη έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης και της δυνατότητας αποσύνδεσης των ενσωματώσεων. Προστατεύστε τον:
- Χρησιμοποιήστε έναν μοναδικό, ισχυρό κωδικό πρόσβασης.
- Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων στο Settings > Security.
- Χρησιμοποιήστε ένα κοινόχρηστο εταιρικό email alias (για παράδειγμα,
[email protected]) αντί για το προσωπικό inbox κάποιου, ώστε να μη χάσετε την πρόσβαση αν αυτό το άτομο αποχωρήσει.
Βήμα 3: Προσκαλέστε την Ομάδα σας
- Μεταβείτε στο Settings > Members.
- Κάντε κλικ στο Invite member.
- Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του συναδέλφου.
- Επιλέξτε έναν ρόλο (δείτε τον παρακάτω πίνακα).
- Κάντε κλικ στο Send invite. Η πρόσκληση λήγει μετά από 7 ημέρες.
Οι προσκεκλημένοι χρήστες λαμβάνουν έναν σύνδεσμο μέσω email για να ορίσουν τον κωδικό πρόσβασής τους. Οι εκκρεμείς προσκλήσεις εμφανίζονται στη λίστα Members με μια σήμανση Pending μέχρι να γίνουν αποδεκτές.
Επεξήγηση Ρόλων
Το Tajo χρησιμοποιεί τέσσερις ρόλους. Αναθέστε τον χαμηλότερο ρόλο που εξακολουθεί να επιτρέπει σε κάποιον να κάνει τη δουλειά του.
| Ρόλος | Μπορεί να κάνει | Δεν μπορεί να κάνει | Κατάλληλος για |
|---|---|---|---|
| Owner | Τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης και της αποσύνδεσης ενσωματώσεων | (χωρίς περιορισμούς) | Ιδιοκτήτη επιχείρησης, κύριο διαχειριστή |
| Admin | Διαχείριση μελών, συνδέσεων, αυτοματισμών, καμπανιών | Αλλαγή του πλάνου χρέωσης ή διαγραφή του χώρου εργασίας | Υπεύθυνο μάρκετινγκ, διαχειριστή agency |
| Editor | Δημιουργία και αποστολή καμπανιών, επεξεργασία αυτοματισμών και τμημάτων | Διαχείριση μελών ή ενσωματώσεων | Marketers, κειμενογράφους |
| Analyst | Προβολή dashboards, αναφορών και αποτελεσμάτων καμπανιών | Επεξεργασία ή αποστολή οτιδήποτε | Stakeholders, οικονομικό τμήμα, εξωτερικούς συνεργάτες |
Συμβουλή Στα agencies και τους freelancers θα πρέπει να δίνεται ρόλος Editor ή Analyst, ποτέ Owner. Διατηρείτε τον έλεγχο της χρέωσης και των συνδέσεων Brevo και Shopify.
Βήμα 4: Αλλάξτε ή Αφαιρέστε ένα Μέλος
- Στο Settings > Members, βρείτε το άτομο.
- Χρησιμοποιήστε το dropdown ρόλων για να αλλάξετε την πρόσβασή τους. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ άμεσα.
- Για να αφαιρέσετε κάποιον, κάντε κλικ στο μενού και επιλέξτε Remove. Χάνουν την πρόσβαση αμέσως, αλλά οι καμπάνιες ή οι αυτοματισμοί που δημιούργησαν παραμένουν στον χώρο εργασίας.
Βήμα 5: Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας
Εάν ο Owner αποχωρεί, μεταβιβάστε την ιδιοκτησία πριν αφαιρέσετε τον λογαριασμό του:
- Ο τρέχων Owner ανοίγει Settings > Members.
- Επιλέξτε το νέο άτομο (πρέπει να είναι ήδη Admin).
- Κάντε κλικ στο Transfer ownership και επιβεβαιώστε.
Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τον τελευταίο εναπομείναντα Owner. Μεταβιβάζετε πάντα πρώτα.
Συχνές Ερωτήσεις
Πόσα μέλη μπορώ να προσθέσω; Εξαρτάται από το πλάνο σας. Δείτε πλάνα και τιμολόγηση.
Η αφαίρεση ενός μέλους διαγράφει τη δουλειά του; Όχι. Οι καμπάνιες, τα τμήματα και οι αυτοματισμοί παραμένουν στον χώρο εργασίας.
Μπορεί ένα άτομο να ανήκει σε πολλούς χώρους εργασίας; Ναι. Τα agencies που διαχειρίζονται πολλά καταστήματα μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ χώρων εργασίας από το μενού χώρου εργασίας πάνω αριστερά.
Επόμενα Βήματα
Με τους ρόλους στη θέση τους, συνδέστε το κατάστημά σας και ξεκινήστε τον συγχρονισμό δεδομένων:
- Συνδέστε το Tajo με το Shopify
- Κατανοώντας τον συγχρονισμό δεδομένων Shopify
- Ρυθμίστε το API key του Brevo
Λάβετε Βοήθεια
- Live Chat: διαθέσιμο στο dashboard του Tajo (κάτω δεξιά)
- Υποστήριξη μέσω Email: [email protected]
- Τεκμηρίωση: docs.tajo.io