Állítsd be megfelelően a munkaterületedet, a profilodat és a csapat engedélyeit, mielőtt csatlakoztatod a Shopify-t vagy elküldöd az első kampányodat.
Gyors ellenőrzés Aktív Tajo-fiókra és admin hozzáférésre van szükséged a csapattagok meghívásához. Ha a Shopify App Store-on keresztül regisztráltál, már te vagy a munkaterület Tulajdonosa.
1. lépés: Töltsd ki a munkaterületed profilját
- Nyisd meg a Tajo > Beállítások > Munkaterület menüpontot.
- Add meg a munkaterület nevét (általában az üzleted vagy céged neve).
- Állítsd be az alapértelmezett időzónát. Az automatizációk és jelentések ezt használják az ütemezéshez és a napi összesítőkhöz.
- Állítsd be az alapértelmezett pénznemet. Ennek meg kell egyeznie az elsődleges Shopify-üzleted pénznemével, hogy a bevételi jelentések pontosak maradjanak.
- Kattints a Mentés gombra.
2. lépés: Védd meg a Tulajdonosi fiókot
A Tulajdonos teljes körű ellenőrzéssel rendelkezik, beleértve a számlázást és az integrációk leválasztásának lehetőségét. Védd meg:
- Használj egyedi, erős jelszót.
- Kapcsold be a kétfaktoros hitelesítést a Beállítások > Biztonság menüpontban.
- Használj megosztott céges email-aliast (például
[email protected]) egy adott személy postafiókja helyett, így nem veszíted el a hozzáférést, ha az illető távozik.
3. lépés: Hívd meg a csapatodat
- Lépj a Beállítások > Tagok menüpontra.
- Kattints a Tag meghívása gombra.
- Add meg a csapattag email-címét.
- Válassz egy szerepkört (lásd az alábbi táblázatot).
- Kattints a Meghívó küldése gombra. A meghívó 7 nap után lejár.
A meghívott felhasználók email-linket kapnak a jelszavuk beállításához. A függőben lévő meghívók a Tagok listáján Függőben jelzéssel jelennek meg, amíg el nem fogadják őket.
A szerepkörök magyarázata
A Tajo négy szerepkört használ. Mindig a legalacsonyabb szerepkört rendeld hozzá, amellyel az illető még el tudja végezni a munkáját.
| Szerepkör | Mit tehet | Mit nem tehet | Kinek ajánlott |
|---|---|---|---|
| Tulajdonos | Mindent, beleértve a számlázást és az integrációk leválasztását | (nincs korlátozás) | Cégtulajdonos, elsődleges admin |
| Admin | Tagok, kapcsolatok, automatizációk, kampányok kezelése | Számlázási csomag módosítása vagy a munkaterület törlése | Marketingvezető, ügynökségi menedzser |
| Szerkesztő | Kampányok létrehozása és küldése, automatizációk és szegmensek szerkesztése | Tagok vagy integrációk kezelése | Marketingesek, szövegírók |
| Elemző | Műszerfalak, jelentések és kampányeredmények megtekintése | Bármi szerkesztése vagy küldése | Érdekelt felek, pénzügy, megbízottak |
Tipp Az ügynökségeknek és a szabadúszóknak Szerkesztő vagy Elemző szerepkört adj, soha ne Tulajdonost. Így megtartod az ellenőrzést a számlázás, valamint a Brevo és Shopify kapcsolatok felett.
4. lépés: Tag módosítása vagy eltávolítása
- A Beállítások > Tagok menüpontban keresd meg az illetőt.
- Használd a szerepkör legördülő menüt a hozzáférésük módosításához. A változások azonnal érvénybe lépnek.
- Az eltávolításhoz kattints a menüre, és válaszd az Eltávolítás lehetőséget. Azonnal elveszítik a hozzáférést, de az általuk létrehozott kampányok vagy automatizációk a munkaterületen maradnak.
5. lépés: Tulajdonjog átruházása
Ha a Tulajdonos távozik, a fiók eltávolítása előtt ruházd át a tulajdonjogot:
- A jelenlegi Tulajdonos megnyitja a Beállítások > Tagok menüpontot.
- Kiválasztja az új személyt (akinek már Adminnak kell lennie).
- Rákattint a Tulajdonjog átruházása gombra, és megerősíti.
Az utolsó megmaradt Tulajdonost nem lehet eltávolítani. Mindig előbb ruházd át a tulajdonjogot.
Gyakori kérdések
Hány tagot adhatok hozzá? Ez a csomagodtól függ. Lásd a csomagok és árazás oldalt.
Egy tag eltávolítása törli a munkáját? Nem. A kampányok, szegmensek és automatizációk a munkaterületen maradnak.
Egy személy tartozhat több munkaterülethez? Igen. A több üzletet kezelő ügynökségek a bal felső sarokban található munkaterület-menüből válthatnak munkaterületek között.
Következő lépések
Most, hogy a szerepkörök a helyükön vannak, csatlakoztasd az üzletedet, és kezdd meg az adatok szinkronizálását:
- Csatlakoztasd a Tajo-t a Shopify-hoz
- A Shopify adatszinkronizáció megértése
- Állítsd be a Brevo API-kulcsodat
Kérj segítséget
- Élő chat: elérhető a Tajo műszerfalon (jobb alsó sarok)
- Email támogatás: [email protected]
- Dokumentáció: docs.tajo.io