Skonfiguruj poprawnie swoją przestrzeń roboczą, profil i uprawnienia zespołu, zanim połączysz Shopify lub wyślesz pierwszą kampanię.
Szybkie sprawdzenie Potrzebujesz aktywnego konta Tajo i dostępu administratora, aby zapraszać członków zespołu. Jeśli rejestracja odbyła się przez Shopify App Store, jesteś już Właścicielem przestrzeni roboczej.
Krok 1: Uzupełnij profil przestrzeni roboczej
- Otwórz Tajo > Ustawienia > Przestrzeń robocza.
- Ustaw nazwę przestrzeni roboczej (zazwyczaj nazwa Twojego sklepu lub firmy).
- Ustaw domyślną strefę czasową. Automatyzacje i raporty wykorzystują ją do harmonogramów i codziennych podsumowań.
- Ustaw domyślną walutę. Powinna odpowiadać walucie głównego sklepu Shopify, aby raporty przychodów pozostały dokładne.
- Kliknij Zapisz.
Krok 2: Zabezpiecz konto Właściciela
Właściciel ma pełną kontrolę, w tym nad rozliczeniami i możliwością odłączania integracji. Zabezpiecz je:
- Używaj unikalnego, silnego hasła.
- Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Ustawienia > Bezpieczeństwo.
- Korzystaj ze wspólnego firmowego aliasu e-mail (na przykład
[email protected]) zamiast skrzynki jednej osoby, aby nie stracić dostępu, gdy ta osoba odejdzie.
Krok 3: Zaproś swój zespół
- Przejdź do Ustawienia > Członkowie.
- Kliknij Zaproś członka.
- Wpisz adres e-mail członka zespołu.
- Wybierz rolę (zobacz tabelę poniżej).
- Kliknij Wyślij zaproszenie. Zaproszenie wygasa po 7 dniach.
Zaproszeni użytkownicy otrzymują link e-mailem, aby ustawić hasło. Oczekujące zaproszenia pojawiają się na liście Członków z odznaką Oczekujące, dopóki nie zostaną zaakceptowane.
Wyjaśnienie ról
Tajo korzysta z czterech ról. Przypisuj najniższą rolę, która nadal pozwala danej osobie wykonywać jej pracę.
| Rola | Może | Nie może | Najlepsza dla |
|---|---|---|---|
| Właściciel | Wszystko, w tym rozliczenia i odłączanie integracji | (bez ograniczeń) | Właściciel firmy, główny administrator |
| Administrator | Zarządzać członkami, połączeniami, automatyzacjami, kampaniami | Zmieniać planu rozliczeniowego ani usuwać przestrzeni roboczej | Lider marketingu, menedżer agencji |
| Edytor | Tworzyć i wysyłać kampanie, edytować automatyzacje i segmenty | Zarządzać członkami ani integracjami | Marketerzy, copywriterzy |
| Analityk | Przeglądać pulpity, raporty i wyniki kampanii | Edytować ani wysyłać niczego | Interesariusze, finanse, kontraktorzy |
Wskazówka Agencjom i freelancerom należy nadawać rolę Edytora lub Analityka, nigdy Właściciela. Zachowujesz kontrolę nad rozliczeniami oraz połączeniami z Brevo i Shopify.
Krok 4: Zmień lub usuń członka
- W Ustawienia > Członkowie znajdź daną osobę.
- Użyj listy rozwijanej ról, aby zmienić jej dostęp. Zmiany obowiązują natychmiast.
- Aby usunąć osobę, kliknij menu i wybierz Usuń. Traci ona dostęp od razu, ale wszelkie zbudowane przez nią kampanie i automatyzacje pozostają w przestrzeni roboczej.
Krok 5: Przekaż własność
Jeśli Właściciel odchodzi, przekaż własność przed usunięciem jego konta:
- Obecny Właściciel otwiera Ustawienia > Członkowie.
- Wybiera nową osobę (musi już być Administratorem).
- Klika Przekaż własność i potwierdza.
Nie można usunąć ostatniego pozostałego Właściciela. Zawsze najpierw przekaż własność.
Częste pytania
Ilu członków mogę dodać? Zależy to od Twojego planu. Zobacz plany i ceny.
Czy usunięcie członka usuwa jego pracę? Nie. Kampanie, segmenty i automatyzacje pozostają w przestrzeni roboczej.
Czy jedna osoba może należeć do wielu przestrzeni roboczych? Tak. Agencje zarządzające kilkoma sklepami mogą przełączać się między przestrzeniami roboczymi z menu w lewym górnym rogu.
Następne kroki
Gdy role są już ustawione, połącz swój sklep i rozpocznij synchronizację danych:
Uzyskaj pomoc
- Czat na żywo: dostępny w panelu Tajo (prawy dolny róg)
- Wsparcie e-mail: [email protected]
- Dokumentacja: docs.tajo.io