Predtým, ako pripojíte Shopify alebo odošlete svoju prvú kampaň, si správne nastavte pracovný priestor, profil a oprávnenia tímu.
Rýchla kontrola Potrebujete aktívny účet Tajo a administrátorský prístup na pozývanie kolegov. Ak ste sa zaregistrovali cez Shopify App Store, ste už Vlastníkom pracovného priestoru.
Krok 1: Doplňte profil pracovného priestoru
- Otvorte Tajo > Nastavenia > Pracovný priestor.
- Nastavte názov pracovného priestoru (zvyčajne názov vášho obchodu alebo firmy).
- Nastavte predvolené časové pásmo. Automatizácie a reporty ho používajú na plánovanie a denné súhrny.
- Nastavte predvolenú menu. Mala by zodpovedať mene vášho hlavného Shopify obchodu, aby reporty o tržbách zostali presné.
- Kliknite na Uložiť.
Krok 2: Zabezpečte účet vlastníka
Vlastník má plnú kontrolu vrátane fakturácie a možnosti odpojiť integrácie. Chráňte ho:
- Použite jedinečné a silné heslo.
- Zapnite dvojfaktorové overenie v Nastavenia > Zabezpečenie.
- Použite zdieľaný firemný emailový alias (napríklad
[email protected]) namiesto schránky jedného človeka, aby ste nestratili prístup, ak daná osoba odíde.
Krok 3: Pozvite svoj tím
- Prejdite do Nastavenia > Členovia.
- Kliknite na Pozvať člena.
- Zadajte emailovú adresu kolegu.
- Zvoľte rolu (pozri tabuľku nižšie).
- Kliknite na Odoslať pozvánku. Pozvánka vyprší po 7 dňoch.
Pozvaní používatelia dostanú emailom odkaz na nastavenie hesla. Nevybavené pozvánky sa zobrazujú v zozname členov s odznakom Čaká až do prijatia.
Vysvetlenie rolí
Tajo používa štyri role. Priraďte najnižšiu rolu, ktorá danej osobe stále umožní vykonávať jej prácu.
| Rola | Môže | Nemôže | Vhodné pre |
|---|---|---|---|
| Vlastník | Všetko vrátane fakturácie a odpojenia integrácií | (žiadne obmedzenia) | Majiteľ firmy, hlavný administrátor |
| Administrátor | Spravovať členov, prepojenia, automatizácie, kampane | Meniť fakturačný plán alebo zmazať pracovný priestor | Vedúci marketingu, manažér agentúry |
| Editor | Vytvárať a odosielať kampane, upravovať automatizácie a segmenty | Spravovať členov ani integrácie | Marketéri, copywriteri |
| Analytik | Prezerať dashboardy, reporty a výsledky kampaní | Čokoľvek upravovať alebo odosielať | Stakeholderi, financie, externí spolupracovníci |
Tip Agentúram a freelancerom prideľte rolu Editor alebo Analytik, nikdy nie Vlastník. Tak si zachováte kontrolu nad fakturáciou a prepojeniami Brevo a Shopify.
Krok 4: Zmena alebo odstránenie člena
- V Nastavenia > Členovia nájdite danú osobu.
- Pomocou rozbaľovacieho zoznamu rolí zmeňte jej prístup. Zmeny sa prejavia okamžite.
- Ak chcete niekoho odstrániť, kliknite na menu a vyberte Odstrániť. Prístup stratí ihneď, ale všetky kampane alebo automatizácie, ktoré vytvoril, zostávajú v pracovnom priestore.
Krok 5: Prevod vlastníctva
Ak Vlastník odchádza, pred odstránením jeho účtu preveďte vlastníctvo:
- Aktuálny Vlastník otvorí Nastavenia > Členovia.
- Vyberie novú osobu (musí už byť Administrátorom).
- Klikne na Previesť vlastníctvo a potvrdí.
Posledného Vlastníka nemôžete odstrániť. Vždy najskôr preveďte vlastníctvo.
Časté otázky
Koľko členov môžem pridať? Závisí to od vášho plánu. Pozrite si plány a ceny.
Odstránením člena sa zmaže aj jeho práca? Nie. Kampane, segmenty a automatizácie zostávajú v pracovnom priestore.
Môže jedna osoba patriť do viacerých pracovných priestorov? Áno. Agentúry spravujúce viacero obchodov môžu prepínať pracovné priestory cez menu pracovných priestorov vľavo hore.
Ďalšie kroky
Keď máte role nastavené, pripojte svoj obchod a začnite synchronizovať dáta:
Získajte pomoc
- Live Chat: dostupný v dashboarde Tajo (vpravo dole)
- Emailová podpora: [email protected]
- Dokumentácia: docs.tajo.io