Cấu hình đúng không gian làm việc, hồ sơ và quyền hạn nhóm trước khi bạn kết nối Shopify hoặc gửi chiến dịch đầu tiên.
Kiểm tra nhanh Bạn cần một tài khoản Tajo đang hoạt động và quyền quản trị viên để mời đồng đội. Nếu bạn đã đăng ký qua Shopify App Store, bạn đã là Chủ sở hữu không gian làm việc.
Bước 1: Hoàn tất hồ sơ không gian làm việc
- Mở Tajo > Cài đặt > Không gian làm việc.
- Đặt tên không gian làm việc (thường là tên cửa hàng hoặc công ty của bạn).
- Đặt múi giờ mặc định. Các luồng tự động và báo cáo sử dụng thông tin này để lên lịch và tóm tắt hằng ngày.
- Đặt tiền tệ mặc định. Tiền tệ này nên khớp với tiền tệ chính của cửa hàng Shopify để báo cáo doanh thu được chính xác.
- Nhấn Lưu.
Bước 2: Bảo mật tài khoản Chủ sở hữu
Chủ sở hữu có toàn quyền kiểm soát, bao gồm thanh toán và khả năng ngắt kết nối các tích hợp. Hãy bảo vệ tài khoản này:
- Sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất.
- Bật xác thực hai yếu tố trong Cài đặt > Bảo mật.
- Sử dụng địa chỉ email chung của công ty (ví dụ:
[email protected]) thay vì hộp thư của một cá nhân, để bạn không mất quyền truy cập nếu người đó rời đi.
Bước 3: Mời nhóm của bạn
- Đi tới Cài đặt > Thành viên.
- Nhấn Mời thành viên.
- Nhập địa chỉ email của đồng đội.
- Chọn một vai trò (xem bảng bên dưới).
- Nhấn Gửi lời mời. Lời mời sẽ hết hạn sau 7 ngày.
Người dùng được mời sẽ nhận một liên kết qua email để thiết lập mật khẩu. Các lời mời đang chờ xử lý sẽ hiển thị trong danh sách Thành viên với huy hiệu Đang chờ cho đến khi được chấp nhận.
Giải thích các vai trò
Tajo sử dụng bốn vai trò. Hãy gán vai trò thấp nhất mà vẫn cho phép người đó hoàn thành công việc của họ.
| Vai trò | Có thể làm | Không thể làm | Phù hợp nhất với |
|---|---|---|---|
| Chủ sở hữu | Mọi thứ, bao gồm thanh toán và ngắt kết nối các tích hợp | (không có hạn chế) | Chủ doanh nghiệp, quản trị viên chính |
| Quản trị viên | Quản lý thành viên, kết nối, luồng tự động, chiến dịch | Thay đổi gói thanh toán hoặc xóa không gian làm việc | Trưởng nhóm marketing, quản lý agency |
| Biên tập viên | Xây dựng và gửi chiến dịch, chỉnh sửa luồng tự động và phân khúc | Quản lý thành viên hoặc tích hợp | Marketer, biên tập viên nội dung |
| Nhà phân tích | Xem bảng điều khiển, báo cáo và kết quả chiến dịch | Chỉnh sửa hoặc gửi bất kỳ nội dung nào | Các bên liên quan, tài chính, nhà thầu |
Mẹo Agency và freelancer nên được gán vai trò Biên tập viên hoặc Nhà phân tích, không bao giờ là Chủ sở hữu. Bạn vẫn giữ quyền kiểm soát thanh toán và các kết nối Brevo và Shopify.
Bước 4: Thay đổi hoặc xóa thành viên
- Trong Cài đặt > Thành viên, tìm người cần thay đổi.
- Sử dụng menu thả xuống vai trò để thay đổi quyền truy cập của họ. Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức.
- Để xóa một người, nhấn vào menu và chọn Xóa. Họ sẽ mất quyền truy cập ngay, nhưng các chiến dịch hoặc luồng tự động họ đã xây dựng vẫn còn trong không gian làm việc.
Bước 5: Chuyển quyền sở hữu
Nếu Chủ sở hữu sắp rời đi, hãy chuyển quyền sở hữu trước khi xóa tài khoản của họ:
- Chủ sở hữu hiện tại mở Cài đặt > Thành viên.
- Chọn người mới (họ phải đã là Quản trị viên).
- Nhấn Chuyển quyền sở hữu và xác nhận.
Bạn không thể xóa Chủ sở hữu cuối cùng còn lại. Hãy luôn chuyển quyền trước.
Câu hỏi thường gặp
Tôi có thể thêm bao nhiêu thành viên? Điều này phụ thuộc vào gói của bạn. Xem gói và bảng giá.
Việc xóa một thành viên có xóa công việc của họ không? Không. Các chiến dịch, phân khúc và luồng tự động vẫn nằm trong không gian làm việc.
Một người có thể thuộc nhiều không gian làm việc không? Có. Các agency quản lý nhiều cửa hàng có thể chuyển đổi không gian làm việc từ menu không gian làm việc ở trên cùng bên trái.
Bước tiếp theo
Khi đã thiết lập xong vai trò, hãy kết nối cửa hàng của bạn và bắt đầu đồng bộ dữ liệu:
Nhận trợ giúp
- Trò chuyện trực tiếp: có sẵn trong bảng điều khiển Tajo (góc dưới bên phải)
- Hỗ trợ qua email: [email protected]
- Tài liệu: docs.tajo.io