Salesforce konektor

Salesforce konektor

Prepoj svoj Salesforce CRM s Brevo cez Tajo pre enterprise synchronizáciu kontaktov, správu leadov, sledovanie príležitostí a marketingovú automatizáciu poháňanú dátami z CRM.

Prehľad

Funkcie

• Obojsmerná synchronizácia kontaktov/leadov - Synchronizuj kontakty a leady Salesforce so zoznamami kontaktov v Brevo
• Sledovanie príležitostí - Namapuj fázy a sumy obchodov pre segmentáciu podľa príjmov
• Hierarchia účtov - Synchronizuj firemné účty pre account-based marketing v Brevo
• Mapovanie vlastných objektov - Namapuj vlastné objekty Salesforce na atribúty a udalosti v Brevo
• Synchronizácia členov kampane - Synchronizuj členov kampaní Salesforce so zoznamami v Brevo
• Sledovanie aktivít - Synchronizuj úlohy, udalosti a e-mailové aktivity pre hodnotenie zapojenia
• Streamovanie v reálnom čase - Použi Streaming API Salesforce pre okamžité aktualizácie dát
• Podpora SOQL dopytov - Filtruj synchronizované dáta pomocou vlastných SOQL dopytov

Predpoklady

Predtým, než začneš, uisti sa, že máš:

1. Salesforce org (akékoľvek vydanie s API prístupom)
2. Nakonfigurovanú Connected App v Salesforce Setup
3. API prístup povolený pre tvoj profil používateľa Salesforce
4. Brevo účet s API prístupom
5. Tajo účet

Autentifikácia

OAuth 2.0 Web Server Flow (odporúčané)

Najlepšie pre produkčné integrácie s autorizáciou používateľa.

# Step 1: Authorize
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
  response_type=code&
  client_id={consumer_key}&
  redirect_uri={callback_url}

# Step 2: Exchange code for tokens
curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code={auth_code}" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "redirect_uri={callback_url}"

Username-Password Flow

Pre server-to-server integrácie bez interakcie používateľa.

curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=password" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "username={username}" \
  -d "password={password}{security_token}"

Konfigurácia

Základné nastavenie

connectors:
  salesforce:
    enabled: true
    instance_url: "https://yourorg.my.salesforce.com"
    api_version: "v59.0"
    auth:
      type: oauth2
      consumer_key: "${SF_CONSUMER_KEY}"
      consumer_secret: "${SF_CONSUMER_SECRET}"
      refresh_token: "${SF_REFRESH_TOKEN}"

    # Data sync options
    sync:
      contacts: true
      leads: true
      accounts: true
      opportunities: true
      campaigns: true

    # Sync direction
    direction: salesforce_to_brevo

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_leads: 15
      qualified_leads: 16
      customers: 17

Mapovanie polí

Namapuj polia Salesforce na atribúty kontaktov v Brevo:

Mapovanie vlastných polí

field_mapping:
  # Standard fields
  Email: email
  FirstName: FIRSTNAME
  LastName: LASTNAME
  Phone: SMS

  # CRM fields
  LeadSource: LEAD_SOURCE
  Lead_Score__c: LEAD_SCORE
  Account.Name: COMPANY_NAME
  Account.Industry: INDUSTRY

  # Opportunity fields
  Amount: DEAL_VALUE
  StageName: DEAL_STAGE
  CloseDate: EXPECTED_CLOSE_DATE

  # Custom fields
  Preferred_Channel__c: PREFERRED_CHANNEL
  Customer_Tier__c: VIP_TIER

API endpointy

REST API zdroje

Bulk API

Streaming API

Udalosti

Udalosti záznamov (Change Data Capture)

Platform Events

Ukážky kódu

Inicializácia konektora

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Salesforce
await tajo.connectors.connect('salesforce', {
  instanceUrl: 'https://yourorg.my.salesforce.com',
  consumerKey: process.env.SF_CONSUMER_KEY,
  consumerSecret: process.env.SF_CONSUMER_SECRET,
  refreshToken: process.env.SF_REFRESH_TOKEN
});

Synchronizácia kontaktov s SOQL filtrom

// Sync only qualified leads from Salesforce
await tajo.connectors.sync('salesforce', {
  type: 'filtered',
  resources: ['leads'],
  filter: "SELECT Id, Email, FirstName, LastName, LeadScore__c FROM Lead WHERE Status = 'Qualified' AND Email != null",
  brevoListId: 16
});

// Check sync status
const status = await tajo.connectors.status('salesforce');
console.log(status);
// {
//   connected: true,
//   lastSync: '2024-01-15T10:30:00Z',
//   contactsSynced: 18400,
//   leadsSynced: 7200,
//   opportunitiesSynced: 3100
// }

Streamovanie v reálnom čase

// Subscribe to Salesforce Change Data Capture
await tajo.connectors.stream('salesforce', {
  channels: [
    '/data/ContactChangeEvent',
    '/data/LeadChangeEvent',
    '/data/OpportunityChangeEvent'
  ],
  handler: async (event) => {
    console.log(`Change detected: ${event.entity} ${event.changeType}`);
    // Automatically synced to Brevo by Tajo
  }
});

Obmedzenia rýchlosti

Limity Salesforce REST API závisia od tvojho vydania a počtu licencií:

Ďalšie limity:

• Limit súbežných API: 25 dlhodobých požiadaviek
• Bulk API: 15 000 dávok za 24 hodín
• Streaming API: 2 000 udalostí za deň (možné zvýšiť)
• Composite API: 25 podpožiadaviek na composite požiadavku

Riešenie problémov

Bežné problémy

Debug režim

Zapni verbose logovanie:

connectors:
  salesforce:
    debug: true
    log_level: verbose
    log_api_calls: true

Test pripojenia

tajo connectors test salesforce
# ✓ OAuth token valid
# ✓ Contacts accessible
# ✓ Leads accessible
# ✓ Accounts accessible
# ✓ Opportunities accessible
# ✓ Bulk API enabled

Odporúčané postupy

1. Použi Bulk API pre veľké synchronizácie - Prepni na Bulk API 2.0 pre datasety nad 2 000 záznamov
2. Implementuj Change Data Capture - Použi CDC pre synchronizáciu v reálnom čase namiesto pollingu
3. Namapuj iba potrebné polia - Zredukuj využitie API synchronizáciou iba požadovaných polí
4. Spravuj obnovu tokenov - Implementuj automatickú logiku obnovy OAuth tokenov
5. Použi composite požiadavky - Kombinuj súvisiace API volania na zníženie počtu požiadaviek
6. Testuj najprv v sandboxe - Použi sandbox org Salesforce pred nasadením do produkcie

Bezpečnosť

• OAuth 2.0 - Priemyselne štandardná autorizácia s viacerými grant typmi
• IP obmedzenia - Salesforce podporuje rozsahy prihlasovacích IP a nastavenia dôveryhodných IP
• TLS 1.2+ - Všetka API komunikácia šifrovaná s minimálnym TLS 1.2
• Bezpečnosť na úrovni polí - Jemná kontrola prístupu k poliam na profil
• Správa relácií - Konfigurovateľný timeout relácie a limity súbežných relácií

Súvisiace zdroje

• Salesforce REST API dokumentácia
• Sprievodca Salesforce Bulk API 2.0
• HubSpot konektor
• Customer Sync skill
• Brevo Contacts API