Salesforce konnektor

Salesforce konnektor

Csatlakoztasd a Salesforce CRM-edet a Brevóhoz a Tajo segítségével vállalati szintű kapcsolat-szinkronizáláshoz, lead-kezeléshez, lehetőségkövetéshez és CRM-adatokkal vezérelt marketingautomatizáláshoz.

Áttekintés

Funkciók

• Kétirányú kapcsolat/lead szinkronizáció – Salesforce kapcsolatok és leadek szinkronizálása Brevo kapcsolatlistákkal
• Lehetőségkövetés – Üzleti fázisok és összegek leképezése bevétel alapú szegmentáláshoz
• Fiókhierarchia – Cégfiókok szinkronizálása fiók alapú marketinghez a Brevóban
• Egyedi objektum-leképezés – Salesforce egyedi objektumok leképezése Brevo attribútumokhoz és eseményekhez
• Kampánytag-szinkronizáció – Salesforce kampánytagok szinkronizálása Brevo listákkal
• Tevékenységkövetés – Feladatok, események és e-mail tevékenységek szinkronizálása az elköteleződési pontszámhoz
• Valós idejű streaming – Salesforce Streaming API használata azonnali adatfrissítésekhez
• SOQL lekérdezés-támogatás – Szinkronizált adatok szűrése egyedi SOQL lekérdezésekkel

Előfeltételek

Mielőtt elkezdenéd, győződj meg róla, hogy rendelkezel:

1. Egy Salesforce szervezettel (bármely kiadás API-hozzáféréssel)
2. Egy konfigurált Connected App-pal a Salesforce Setupban
3. API-hozzáféréssel engedélyezve a Salesforce felhasználói profilodban
4. Egy Brevo fiókkal API-hozzáféréssel
5. Egy Tajo fiókkal

Hitelesítés

OAuth 2.0 webszerver folyam (ajánlott)

Legjobb éles integrációkhoz felhasználói engedélyezéssel.

# Step 1: Authorize
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
  response_type=code&
  client_id={consumer_key}&
  redirect_uri={callback_url}

# Step 2: Exchange code for tokens
curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code={auth_code}" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "redirect_uri={callback_url}"

Felhasználónév-jelszó folyam

Szerver-szerver integrációkhoz felhasználói beavatkozás nélkül.

curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=password" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "username={username}" \
  -d "password={password}{security_token}"

Konfiguráció

Alapbeállítás

connectors:
  salesforce:
    enabled: true
    instance_url: "https://yourorg.my.salesforce.com"
    api_version: "v59.0"
    auth:
      type: oauth2
      consumer_key: "${SF_CONSUMER_KEY}"
      consumer_secret: "${SF_CONSUMER_SECRET}"
      refresh_token: "${SF_REFRESH_TOKEN}"

    # Data sync options
    sync:
      contacts: true
      leads: true
      accounts: true
      opportunities: true
      campaigns: true

    # Sync direction
    direction: salesforce_to_brevo

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_leads: 15
      qualified_leads: 16
      customers: 17

Mezőleképezés

Képezd le a Salesforce mezőket Brevo kapcsolat-attribútumokhoz:

Egyedi mezőleképezés

field_mapping:
  # Standard fields
  Email: email
  FirstName: FIRSTNAME
  LastName: LASTNAME
  Phone: SMS

  # CRM fields
  LeadSource: LEAD_SOURCE
  Lead_Score__c: LEAD_SCORE
  Account.Name: COMPANY_NAME
  Account.Industry: INDUSTRY

  # Opportunity fields
  Amount: DEAL_VALUE
  StageName: DEAL_STAGE
  CloseDate: EXPECTED_CLOSE_DATE

  # Custom fields
  Preferred_Channel__c: PREFERRED_CHANNEL
  Customer_Tier__c: VIP_TIER

API végpontok

REST API erőforrások

Bulk API

Streaming API

Események

Rekord-események (Change Data Capture)

Platform-események

Kódpéldák

A konnektor inicializálása

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Salesforce
await tajo.connectors.connect('salesforce', {
  instanceUrl: 'https://yourorg.my.salesforce.com',
  consumerKey: process.env.SF_CONSUMER_KEY,
  consumerSecret: process.env.SF_CONSUMER_SECRET,
  refreshToken: process.env.SF_REFRESH_TOKEN
});

Kapcsolatok szinkronizálása SOQL szűrővel

// Sync only qualified leads from Salesforce
await tajo.connectors.sync('salesforce', {
  type: 'filtered',
  resources: ['leads'],
  filter: "SELECT Id, Email, FirstName, LastName, LeadScore__c FROM Lead WHERE Status = 'Qualified' AND Email != null",
  brevoListId: 16
});

// Check sync status
const status = await tajo.connectors.status('salesforce');
console.log(status);
// {
//   connected: true,
//   lastSync: '2024-01-15T10:30:00Z',
//   contactsSynced: 18400,
//   leadsSynced: 7200,
//   opportunitiesSynced: 3100
// }

Valós idejű streaming

// Subscribe to Salesforce Change Data Capture
await tajo.connectors.stream('salesforce', {
  channels: [
    '/data/ContactChangeEvent',
    '/data/LeadChangeEvent',
    '/data/OpportunityChangeEvent'
  ],
  handler: async (event) => {
    console.log(`Change detected: ${event.entity} ${event.changeType}`);
    // Automatically synced to Brevo by Tajo
  }
});

Ráta-korlátok

A Salesforce REST API korlátai a kiadástól és a licencszámtól függenek:

További korlátok:

• Egyidejű API korlát: 25 hosszan futó kérés
• Bulk API: 15 000 köteg 24 óránként
• Streaming API: 2 000 esemény naponta (növelhető)
• Composite API: 25 alrequeszt kompozit kérésenként

Hibaelhárítás

Gyakori problémák

Hibakeresési mód

Engedélyezd a részletes naplózást:

connectors:
  salesforce:
    debug: true
    log_level: verbose
    log_api_calls: true

Kapcsolat tesztelése

tajo connectors test salesforce
# ✓ OAuth token valid
# ✓ Contacts accessible
# ✓ Leads accessible
# ✓ Accounts accessible
# ✓ Opportunities accessible
# ✓ Bulk API enabled

Legjobb gyakorlatok

1. Használj Bulk API-t nagyobb szinkronizálásokhoz – Váltj Bulk API 2.0-ra 2 000 rekord feletti adatkészleteknél
2. Implementáld a Change Data Capture-t – Használj CDC-t valós idejű szinkronizáláshoz lekérdezés helyett
3. Csak a szükséges mezőket képezd le – Csökkentsd az API-használatot csak a szükséges mezők szinkronizálásával
4. Kezeld a token frissítést – Implementálj automatikus OAuth token frissítési logikát
5. Használj kompozit kéréseket – Kombináld a kapcsolódó API hívásokat a kérések számának csökkentéséhez
6. Először tesztelj sandbox-ban – Salesforce sandbox szervezetet használj éles telepítés előtt

Biztonság

• OAuth 2.0 – Iparági szabvány szerinti engedélyezés több grant típussal
• IP korlátozások – A Salesforce támogatja a bejelentkezési IP tartományokat és a megbízható IP beállításokat
• TLS 1.2+ – Minden API kommunikáció legalább TLS 1.2 titkosítással
• Mező szintű biztonság – Részletes mező hozzáférés-vezérlés profilonként
• Munkamenet-kezelés – Konfigurálható munkamenet-lejárat és egyidejű munkamenet-korlátok

Kapcsolódó források

• Salesforce REST API dokumentáció
• Salesforce Bulk API 2.0 útmutató
• HubSpot konnektor
• Ügyfél-szinkronizáció Skill
• Brevo Contacts API