Salesforce-koppling

Salesforce-koppling

Anslut ditt Salesforce CRM till Brevo via Tajo för kontaktsynkronisering på företagsnivå, leadhantering, uppföljning av affärsmöjligheter och marknadsautomation driven av din CRM-data.

Översikt

Funktioner

• Dubbelriktad synk av kontakter/leads - Synkronisera Salesforce-kontakter och leads med Brevo-kontaktlistor
• Uppföljning av affärsmöjligheter - Mappa affärsstadier och belopp för intäktsbaserad segmentering
• Kontohierarki - Synka företagskonton för kontobaserad marknadsföring i Brevo
• Mappning av anpassade objekt - Mappa Salesforce-anpassade objekt till Brevo-attribut och händelser
• Synkronisering av kampanjmedlemmar - Synka medlemmar i Salesforce-kampanjer med Brevo-listor
• Aktivitetsspårning - Synka uppgifter, händelser och e-postaktiviteter för engagemangsscoring
• Realtidsstreaming - Använd Salesforce Streaming API för omedelbara datauppdateringar
• SOQL-stöd för frågor - Filtrera synkad data med anpassade SOQL-frågor

Förutsättningar

Innan du börjar, se till att du har:

1. En Salesforce-org (valfri utgåva med API-åtkomst)
2. En Connected App konfigurerad i Salesforce Setup
3. API-åtkomst aktiverad för din Salesforce-användarprofil
4. Ett Brevo-konto med API-åtkomst
5. Ett Tajo-konto

Autentisering

OAuth 2.0 Web Server-flöde (rekommenderas)

Bäst för produktionsintegrationer med användargodkännande.

# Step 1: Authorize
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
  response_type=code&
  client_id={consumer_key}&
  redirect_uri={callback_url}

# Step 2: Exchange code for tokens
curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code={auth_code}" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "redirect_uri={callback_url}"

Användarnamn-lösenordsflöde

För server-till-server-integrationer utan användarinteraktion.

curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=password" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "username={username}" \
  -d "password={password}{security_token}"

Konfiguration

Grundinställning

connectors:
  salesforce:
    enabled: true
    instance_url: "https://yourorg.my.salesforce.com"
    api_version: "v59.0"
    auth:
      type: oauth2
      consumer_key: "${SF_CONSUMER_KEY}"
      consumer_secret: "${SF_CONSUMER_SECRET}"
      refresh_token: "${SF_REFRESH_TOKEN}"

    # Data sync options
    sync:
      contacts: true
      leads: true
      accounts: true
      opportunities: true
      campaigns: true

    # Sync direction
    direction: salesforce_to_brevo

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_leads: 15
      qualified_leads: 16
      customers: 17

Fältmappning

Mappa Salesforce-fält till Brevo-kontaktattribut:

Mappning av anpassade fält

field_mapping:
  # Standard fields
  Email: email
  FirstName: FIRSTNAME
  LastName: LASTNAME
  Phone: SMS

  # CRM fields
  LeadSource: LEAD_SOURCE
  Lead_Score__c: LEAD_SCORE
  Account.Name: COMPANY_NAME
  Account.Industry: INDUSTRY

  # Opportunity fields
  Amount: DEAL_VALUE
  StageName: DEAL_STAGE
  CloseDate: EXPECTED_CLOSE_DATE

  # Custom fields
  Preferred_Channel__c: PREFERRED_CHANNEL
  Customer_Tier__c: VIP_TIER

API-endpoints

REST API-resurser

Bulk API

Streaming API

Händelser

Posthändelser (Change Data Capture)

Platform Events

Kodexempel

Initiera kopplingen

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Salesforce
await tajo.connectors.connect('salesforce', {
  instanceUrl: 'https://yourorg.my.salesforce.com',
  consumerKey: process.env.SF_CONSUMER_KEY,
  consumerSecret: process.env.SF_CONSUMER_SECRET,
  refreshToken: process.env.SF_REFRESH_TOKEN
});

Synka kontakter med SOQL-filter

// Sync only qualified leads from Salesforce
await tajo.connectors.sync('salesforce', {
  type: 'filtered',
  resources: ['leads'],
  filter: "SELECT Id, Email, FirstName, LastName, LeadScore__c FROM Lead WHERE Status = 'Qualified' AND Email != null",
  brevoListId: 16
});

// Check sync status
const status = await tajo.connectors.status('salesforce');
console.log(status);
// {
//   connected: true,
//   lastSync: '2024-01-15T10:30:00Z',
//   contactsSynced: 18400,
//   leadsSynced: 7200,
//   opportunitiesSynced: 3100
// }

Streaming i realtid

// Subscribe to Salesforce Change Data Capture
await tajo.connectors.stream('salesforce', {
  channels: [
    '/data/ContactChangeEvent',
    '/data/LeadChangeEvent',
    '/data/OpportunityChangeEvent'
  ],
  handler: async (event) => {
    console.log(`Change detected: ${event.entity} ${event.changeType}`);
    // Automatically synced to Brevo by Tajo
  }
});

Hastighetsbegränsningar

Gränser för Salesforce REST API beror på din utgåva och antal licenser:

Ytterligare gränser:

• Gräns för samtidiga API: 25 långvariga förfrågningar
• Bulk API: 15 000 batcher per 24 timmar
• Streaming API: 2 000 händelser per dag (kan utökas)
• Composite API: 25 delförfrågningar per composite-förfrågan

Felsökning

Vanliga problem

Felsökningsläge

Aktivera utförlig loggning:

connectors:
  salesforce:
    debug: true
    log_level: verbose
    log_api_calls: true

Testa anslutning

tajo connectors test salesforce
# ✓ OAuth token valid
# ✓ Contacts accessible
# ✓ Leads accessible
# ✓ Accounts accessible
# ✓ Opportunities accessible
# ✓ Bulk API enabled

Bästa praxis

1. Använd Bulk API för stora synkar - Byt till Bulk API 2.0 för dataset över 2 000 poster
2. Implementera Change Data Capture - Använd CDC för synk i realtid istället för polling
3. Mappa endast nödvändiga fält - Minska API-användningen genom att endast synka nödvändiga fält
4. Hantera tokenuppdatering - Implementera automatisk logik för att uppdatera OAuth-token
5. Använd composite-förfrågningar - Kombinera relaterade API-anrop för att minska antalet förfrågningar
6. Testa i sandbox först - Använd en Salesforce-sandbox-org innan produktionsdistribution

Säkerhet

• OAuth 2.0 - Industristandard för auktorisering med flera grant-typer
• IP-begränsningar - Salesforce stöder inloggnings-IP-intervall och betrodda IP-inställningar
• TLS 1.2+ - All API-kommunikation krypterad med minst TLS 1.2
• Säkerhet på fältnivå - Granulär åtkomstkontroll per fält per profil
• Sessionshantering - Konfigurerbar sessionstimeout och gränser för samtidiga sessioner

Relaterade resurser

• Dokumentation för Salesforce REST API
• Guide till Salesforce Bulk API 2.0
• HubSpot-koppling
• Skill för kundsynkronisering
• Brevo Contacts API