Salesforce Connector

Salesforce Connector

Forbind dit Salesforce CRM med Brevo via Tajo for kontaktsynkronisering på enterprise-niveau, lead-håndtering, opportunity-sporing og marketingautomatisering drevet af dine CRM-data.

Oversigt

Funktioner

• Tovejs kontakt-/lead-synkronisering - Synkronisér Salesforce-kontakter og leads med Brevo-kontaktlister
• Opportunity-sporing - Kortlæg aftalestadier og beløb til omsætningsbaseret segmentering
• Account-hierarki - Synkronisér virksomhedsaccounts til kontobaseret marketing i Brevo
• Mapping af brugerdefinerede objekter - Kortlæg Salesforce-brugerdefinerede objekter til Brevo-attributter og -hændelser
• Kampagnemedlemssynkronisering - Synkronisér Salesforce-kampagnemedlemmer med Brevo-lister
• Aktivitetssporing - Synkronisér opgaver, hændelser og e-mailaktiviteter til engagementscoring
• Streaming i realtid - Brug Salesforce Streaming API for øjeblikkelige dataopdateringer
• Understøttelse af SOQL-forespørgsler - Filtrér synkroniserede data med brugerdefinerede SOQL-forespørgsler

Forudsætninger

Før du begynder, skal du sikre dig, at du har:

1. En Salesforce-organisation (enhver udgave med API-adgang)
2. En Connected App konfigureret i Salesforce Setup
3. API-adgang aktiveret for din Salesforce-brugerprofil
4. En Brevo-konto med API-adgang
5. En Tajo-konto

Autentifikation

OAuth 2.0 Web Server Flow (anbefalet)

Bedst til produktionsintegrationer med brugerautorisation.

# Step 1: Authorize
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
  response_type=code&
  client_id={consumer_key}&
  redirect_uri={callback_url}

# Step 2: Exchange code for tokens
curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code={auth_code}" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "redirect_uri={callback_url}"

Username-Password Flow

Til server-til-server-integrationer uden brugerinteraktion.

curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=password" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "username={username}" \
  -d "password={password}{security_token}"

Konfiguration

Grundlæggende opsætning

connectors:
  salesforce:
    enabled: true
    instance_url: "https://yourorg.my.salesforce.com"
    api_version: "v59.0"
    auth:
      type: oauth2
      consumer_key: "${SF_CONSUMER_KEY}"
      consumer_secret: "${SF_CONSUMER_SECRET}"
      refresh_token: "${SF_REFRESH_TOKEN}"

    # Data sync options
    sync:
      contacts: true
      leads: true
      accounts: true
      opportunities: true
      campaigns: true

    # Sync direction
    direction: salesforce_to_brevo

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_leads: 15
      qualified_leads: 16
      customers: 17

Feltmapping

Kortlæg Salesforce-felter til Brevo-kontaktattributter:

Mapping af brugerdefinerede felter

field_mapping:
  # Standard fields
  Email: email
  FirstName: FIRSTNAME
  LastName: LASTNAME
  Phone: SMS

  # CRM fields
  LeadSource: LEAD_SOURCE
  Lead_Score__c: LEAD_SCORE
  Account.Name: COMPANY_NAME
  Account.Industry: INDUSTRY

  # Opportunity fields
  Amount: DEAL_VALUE
  StageName: DEAL_STAGE
  CloseDate: EXPECTED_CLOSE_DATE

  # Custom fields
  Preferred_Channel__c: PREFERRED_CHANNEL
  Customer_Tier__c: VIP_TIER

API-endpoints

REST API-ressourcer

Bulk API

Streaming API

Hændelser

Posthændelser (Change Data Capture)

Platform Events

Kodeeksempler

Initialisér connector

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Salesforce
await tajo.connectors.connect('salesforce', {
  instanceUrl: 'https://yourorg.my.salesforce.com',
  consumerKey: process.env.SF_CONSUMER_KEY,
  consumerSecret: process.env.SF_CONSUMER_SECRET,
  refreshToken: process.env.SF_REFRESH_TOKEN
});

Synkronisér kontakter med SOQL-filter

// Sync only qualified leads from Salesforce
await tajo.connectors.sync('salesforce', {
  type: 'filtered',
  resources: ['leads'],
  filter: "SELECT Id, Email, FirstName, LastName, LeadScore__c FROM Lead WHERE Status = 'Qualified' AND Email != null",
  brevoListId: 16
});

// Check sync status
const status = await tajo.connectors.status('salesforce');
console.log(status);
// {
//   connected: true,
//   lastSync: '2024-01-15T10:30:00Z',
//   contactsSynced: 18400,
//   leadsSynced: 7200,
//   opportunitiesSynced: 3100
// }

Streaming i realtid

// Subscribe to Salesforce Change Data Capture
await tajo.connectors.stream('salesforce', {
  channels: [
    '/data/ContactChangeEvent',
    '/data/LeadChangeEvent',
    '/data/OpportunityChangeEvent'
  ],
  handler: async (event) => {
    console.log(`Change detected: ${event.entity} ${event.changeType}`);
    // Automatically synced to Brevo by Tajo
  }
});

Rate limits

Salesforce REST API-grænser afhænger af din udgave og licensantal:

Yderligere grænser:

• Samtidig API-grænse: 25 langtkørende anmodninger
• Bulk API: 15.000 batches pr. 24 timer
• Streaming API: 2.000 hændelser pr. dag (kan forhøjes)
• Composite API: 25 underanmodninger pr. composite-anmodning

Fejlfinding

Almindelige problemer

Debug-tilstand

Aktivér detaljeret logging:

connectors:
  salesforce:
    debug: true
    log_level: verbose
    log_api_calls: true

Testforbindelse

tajo connectors test salesforce
# ✓ OAuth token valid
# ✓ Contacts accessible
# ✓ Leads accessible
# ✓ Accounts accessible
# ✓ Opportunities accessible
# ✓ Bulk API enabled

Bedste praksis

1. Brug Bulk API til store synkroniseringer - Skift til Bulk API 2.0 for datasæt over 2.000 poster
2. Implementér Change Data Capture - Brug CDC til synkronisering i realtid i stedet for polling
3. Kortlæg kun nødvendige felter - Reducér API-forbrug ved kun at synkronisere nødvendige felter
4. Håndtér token-opdatering - Implementér automatisk logik til OAuth-token-opdatering
5. Brug composite-anmodninger - Kombinér relaterede API-kald for at reducere antallet af anmodninger
6. Test først i sandbox - Brug en Salesforce sandbox-organisation før produktionsudrulning

Sikkerhed

• OAuth 2.0 - Industristandardautorisation med flere grant-typer
• IP-begrænsninger - Salesforce understøtter login-IP-intervaller og indstillinger for betroede IP’er
• TLS 1.2+ - Al API-kommunikation krypteres med minimum TLS 1.2
• Sikkerhed på feltniveau - Granulær feltadgangskontrol pr. profil
• Sessionsstyring - Konfigurérbar session-timeout og grænser for samtidige sessioner

Relaterede ressourcer

• Salesforce REST API-dokumentation
• Salesforce Bulk API 2.0 Guide
• HubSpot Connector
• Customer Sync Skill
• Brevo Contacts API