Salesforce Connector

Salesforce Connector

Poveži svoj Salesforce CRM z Brevo prek Tajo za sinhronizacijo stikov na ravni podjetij, upravljanje potencialnih kupcev, sledenje priložnostim in marketinško avtomatizacijo na osnovi podatkov CRM.

Pregled

Funkcionalnosti

• Dvosmerna sinhronizacija stikov/potencialnih kupcev – sinhronizacija stikov in potencialnih kupcev Salesforce s seznami stikov Brevo
• Sledenje priložnostim – preslikaj faze poslov in zneske za segmentacijo na podlagi prihodkov
• Hierarhija računov – sinhronizacija računov podjetij za marketing na osnovi računov v Brevo
• Preslikava objektov po meri – preslikaj objekte po meri Salesforce v atribute in dogodke Brevo
• Sinhronizacija članov kampanje – sinhronizacija članov kampanje Salesforce s seznami Brevo
• Sledenje aktivnostim – sinhronizacija nalog, dogodkov in e-mail aktivnosti za ocenjevanje angažiranosti
• Pretakanje v realnem času – uporabi Streaming API Salesforce za takojšnje posodobitve podatkov
• Podpora za poizvedbe SOQL – filtriraj sinhronizirane podatke z lastnimi poizvedbami SOQL

Predpogoji

Preden začneš, se prepričaj, da imaš:

1. Salesforce org (katera koli izdaja z dostopom do API)
2. Konfigurirana Connected App v Salesforce Setup
3. Dostop do API omogočen za tvoj profil Salesforce
4. Brevo račun z dostopom do API
5. Tajo račun

Avtentikacija

OAuth 2.0 Web Server Flow (priporočeno)

Najboljše za produkcijske integracije s pooblastilom uporabnika.

# Step 1: Authorize
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
  response_type=code&
  client_id={consumer_key}&
  redirect_uri={callback_url}

# Step 2: Exchange code for tokens
curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code={auth_code}" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "redirect_uri={callback_url}"

Tok z uporabniškim imenom in geslom

Za integracije med strežniki brez interakcije z uporabnikom.

curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=password" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "username={username}" \
  -d "password={password}{security_token}"

Konfiguracija

Osnovna nastavitev

connectors:
  salesforce:
    enabled: true
    instance_url: "https://yourorg.my.salesforce.com"
    api_version: "v59.0"
    auth:
      type: oauth2
      consumer_key: "${SF_CONSUMER_KEY}"
      consumer_secret: "${SF_CONSUMER_SECRET}"
      refresh_token: "${SF_REFRESH_TOKEN}"

    # Data sync options
    sync:
      contacts: true
      leads: true
      accounts: true
      opportunities: true
      campaigns: true

    # Sync direction
    direction: salesforce_to_brevo

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_leads: 15
      qualified_leads: 16
      customers: 17

Preslikava polj

Preslikaj polja Salesforce v atribute stikov Brevo:

Preslikava polj po meri

field_mapping:
  # Standard fields
  Email: email
  FirstName: FIRSTNAME
  LastName: LASTNAME
  Phone: SMS

  # CRM fields
  LeadSource: LEAD_SOURCE
  Lead_Score__c: LEAD_SCORE
  Account.Name: COMPANY_NAME
  Account.Industry: INDUSTRY

  # Opportunity fields
  Amount: DEAL_VALUE
  StageName: DEAL_STAGE
  CloseDate: EXPECTED_CLOSE_DATE

  # Custom fields
  Preferred_Channel__c: PREFERRED_CHANNEL
  Customer_Tier__c: VIP_TIER

Končne točke API

Viri REST API

Bulk API

Streaming API

Dogodki

Dogodki zapisov (Change Data Capture)

Platform Events

Primeri kode

Inicializacija konektorja

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Salesforce
await tajo.connectors.connect('salesforce', {
  instanceUrl: 'https://yourorg.my.salesforce.com',
  consumerKey: process.env.SF_CONSUMER_KEY,
  consumerSecret: process.env.SF_CONSUMER_SECRET,
  refreshToken: process.env.SF_REFRESH_TOKEN
});

Sinhronizacija stikov s filtrom SOQL

// Sync only qualified leads from Salesforce
await tajo.connectors.sync('salesforce', {
  type: 'filtered',
  resources: ['leads'],
  filter: "SELECT Id, Email, FirstName, LastName, LeadScore__c FROM Lead WHERE Status = 'Qualified' AND Email != null",
  brevoListId: 16
});

// Check sync status
const status = await tajo.connectors.status('salesforce');
console.log(status);
// {
//   connected: true,
//   lastSync: '2024-01-15T10:30:00Z',
//   contactsSynced: 18400,
//   leadsSynced: 7200,
//   opportunitiesSynced: 3100
// }

Pretakanje v realnem času

// Subscribe to Salesforce Change Data Capture
await tajo.connectors.stream('salesforce', {
  channels: [
    '/data/ContactChangeEvent',
    '/data/LeadChangeEvent',
    '/data/OpportunityChangeEvent'
  ],
  handler: async (event) => {
    console.log(`Change detected: ${event.entity} ${event.changeType}`);
    // Automatically synced to Brevo by Tajo
  }
});

Omejitve hitrosti

Omejitve REST API Salesforce so odvisne od izdaje in števila licenc:

Dodatne omejitve:

• Sočasna omejitev API: 25 dolgotrajnih zahtevkov
• Bulk API: 15.000 paketov na 24 ur
• Streaming API: 2.000 dogodkov na dan (možno povečati)
• Composite API: 25 podzahtevkov na sestavljeni zahtevek

Odpravljanje težav

Pogoste težave

Način odpravljanja napak

Omogoči podrobno beleženje:

connectors:
  salesforce:
    debug: true
    log_level: verbose
    log_api_calls: true

Preizkus povezave

tajo connectors test salesforce
# ✓ OAuth token valid
# ✓ Contacts accessible
# ✓ Leads accessible
# ✓ Accounts accessible
# ✓ Opportunities accessible
# ✓ Bulk API enabled

Najboljše prakse

1. Za velike sinhronizacije uporabi Bulk API – za nabore podatkov nad 2.000 zapisov preklopi na Bulk API 2.0
2. Implementiraj Change Data Capture – za sinhronizacijo v realnem času namesto anketiranja
3. Preslikaj samo potrebna polja – zmanjšaj porabo API s sinhronizacijo samo zahtevanih polj
4. Obravnavaj osvežitev žetona – implementiraj samodejno logiko za osvežitev OAuth žetona
5. Uporabi sestavljene zahtevke – združi sorodne klice API za zmanjšanje števila zahtevkov
6. Najprej preizkusi v testnem okolju – pred produkcijsko namestitvijo uporabi testni org Salesforce

Varnost

• OAuth 2.0 – industrijski standard za avtorizacijo z več tipi dodelitev
• Omejitve IP – Salesforce podpira območja prijavnih IP in nastavitve zaupanja vrednih IP
• TLS 1.2+ – vsa komunikacija API šifrirana z minimalno različico TLS 1.2
• Varnost na ravni polj – natančen nadzor dostopa do polj na profil
• Upravljanje sej – nastavljiva časovna omejitev seje in omejitve sočasnih sej

Povezani viri

• Salesforce REST API dokumentacija
• Vodnik za Salesforce Bulk API 2.0
• HubSpot Connector
• Customer Sync Skill
• Brevo Contacts API