Salesforce-kobling

Salesforce-kobling

Koble Salesforce CRM til Brevo via Tajo for enterprise-grade kontaktsynkronisering, lead-håndtering, opportunity-sporing og markedsføringsautomatisering drevet av CRM-dataene dine.

Oversikt

Funksjoner

• Toveis kontakt-/lead-synkronisering - Synkroniser Salesforce-kontakter og leads med Brevo-kontaktlister
• Opportunity-sporing - Mapp avtaletrinn og beløp for inntektsbasert segmentering
• Account-hierarki - Synkroniser selskaps-accounts for account-based marketing i Brevo
• Mapping av egendefinerte objekter - Mapp Salesforce egendefinerte objekter til Brevo-attributter og -hendelser
• Synkronisering av kampanjemedlemmer - Synkroniser Salesforce-kampanjemedlemmer med Brevo-lister
• Aktivitetssporing - Synkroniser oppgaver, hendelser og e-postaktiviteter for engasjementspoeng
• Sanntids-streaming - Bruk Salesforce Streaming API for umiddelbare dataoppdateringer
• SOQL-spørringsstøtte - Filtrer synkroniserte data med egendefinerte SOQL-spørringer

Forutsetninger

Før du begynner, sørg for at du har:

1. En Salesforce-org (enhver edition med API-tilgang)
2. En Connected App konfigurert i Salesforce Setup
3. API-tilgang aktivert for Salesforce-brukerprofilen din
4. En Brevo-konto med API-tilgang
5. En Tajo-konto

Autentisering

OAuth 2.0 Web Server Flow (anbefalt)

Best for produksjonsintegrasjoner med brukerautorisering.

# Step 1: Authorize
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
  response_type=code&
  client_id={consumer_key}&
  redirect_uri={callback_url}

# Step 2: Exchange code for tokens
curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code={auth_code}" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "redirect_uri={callback_url}"

Username-Password Flow

For server-til-server-integrasjoner uten brukerinteraksjon.

curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=password" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "username={username}" \
  -d "password={password}{security_token}"

Konfigurasjon

Grunnleggende oppsett

connectors:
  salesforce:
    enabled: true
    instance_url: "https://yourorg.my.salesforce.com"
    api_version: "v59.0"
    auth:
      type: oauth2
      consumer_key: "${SF_CONSUMER_KEY}"
      consumer_secret: "${SF_CONSUMER_SECRET}"
      refresh_token: "${SF_REFRESH_TOKEN}"

    # Data sync options
    sync:
      contacts: true
      leads: true
      accounts: true
      opportunities: true
      campaigns: true

    # Sync direction
    direction: salesforce_to_brevo

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_leads: 15
      qualified_leads: 16
      customers: 17

Feltmapping

Mapp Salesforce-felter til Brevo-kontaktattributter:

Mapping av egendefinerte felt

field_mapping:
  # Standard fields
  Email: email
  FirstName: FIRSTNAME
  LastName: LASTNAME
  Phone: SMS

  # CRM fields
  LeadSource: LEAD_SOURCE
  Lead_Score__c: LEAD_SCORE
  Account.Name: COMPANY_NAME
  Account.Industry: INDUSTRY

  # Opportunity fields
  Amount: DEAL_VALUE
  StageName: DEAL_STAGE
  CloseDate: EXPECTED_CLOSE_DATE

  # Custom fields
  Preferred_Channel__c: PREFERRED_CHANNEL
  Customer_Tier__c: VIP_TIER

API-endepunkter

REST API-ressurser

Bulk API

Streaming API

Hendelser

Post-hendelser (Change Data Capture)

Platform Events

Kodeeksempler

Initialiser kobling

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Salesforce
await tajo.connectors.connect('salesforce', {
  instanceUrl: 'https://yourorg.my.salesforce.com',
  consumerKey: process.env.SF_CONSUMER_KEY,
  consumerSecret: process.env.SF_CONSUMER_SECRET,
  refreshToken: process.env.SF_REFRESH_TOKEN
});

Synkroniser kontakter med SOQL-filter

// Sync only qualified leads from Salesforce
await tajo.connectors.sync('salesforce', {
  type: 'filtered',
  resources: ['leads'],
  filter: "SELECT Id, Email, FirstName, LastName, LeadScore__c FROM Lead WHERE Status = 'Qualified' AND Email != null",
  brevoListId: 16
});

// Check sync status
const status = await tajo.connectors.status('salesforce');
console.log(status);
// {
//   connected: true,
//   lastSync: '2024-01-15T10:30:00Z',
//   contactsSynced: 18400,
//   leadsSynced: 7200,
//   opportunitiesSynced: 3100
// }

Sanntids-streaming

// Subscribe to Salesforce Change Data Capture
await tajo.connectors.stream('salesforce', {
  channels: [
    '/data/ContactChangeEvent',
    '/data/LeadChangeEvent',
    '/data/OpportunityChangeEvent'
  ],
  handler: async (event) => {
    console.log(`Change detected: ${event.entity} ${event.changeType}`);
    // Automatically synced to Brevo by Tajo
  }
});

Hastighetsgrenser

Salesforce REST API-grenser avhenger av din edition og antall lisenser:

Ytterligere grenser:

• Samtidig API-grense: 25 long-running-forespørsler
• Bulk API: 15 000 batcher per 24 timer
• Streaming API: 2 000 hendelser per dag (kan økes)
• Composite API: 25 subforespørsler per composite-forespørsel

Feilsøking

Vanlige problemer

Feilsøkingsmodus

Aktiver detaljert logging:

connectors:
  salesforce:
    debug: true
    log_level: verbose
    log_api_calls: true

Test tilkobling

tajo connectors test salesforce
# ✓ OAuth token valid
# ✓ Contacts accessible
# ✓ Leads accessible
# ✓ Accounts accessible
# ✓ Opportunities accessible
# ✓ Bulk API enabled

Beste praksis

1. Bruk Bulk API for store synkroniseringer - Bytt til Bulk API 2.0 for datasett over 2 000 poster
2. Implementer Change Data Capture - Bruk CDC for sanntidssynkronisering i stedet for polling
3. Mapp kun nødvendige felter - Reduser API-bruk ved å synkronisere kun påkrevde felter
4. Håndter token-oppdatering - Implementer automatisk OAuth token-oppdateringslogikk
5. Bruk composite-forespørsler - Kombiner relaterte API-kall for å redusere antall forespørsler
6. Test i sandbox først - Bruk en Salesforce-sandbox-org før produksjonsutrulling

Sikkerhet

• OAuth 2.0 - Industristandard autorisering med flere grant-typer
• IP-restriksjoner - Salesforce støtter innloggings-IP-områder og betrodde IP-innstillinger
• TLS 1.2+ - All API-kommunikasjon kryptert med minimum TLS 1.2
• Sikkerhet på feltnivå - Granulær feltilgangskontroll per profil
• Sesjonshåndtering - Konfigurerbar sesjonstimeout og grenser for samtidige sesjoner

Relaterte ressurser

• Salesforce REST API-dokumentasjon
• Salesforce Bulk API 2.0-veiledning
• HubSpot-kobling
• Kundesynkronisering-ferdighet
• Brevo Contacts API