Salesforce-connector

Salesforce-connector

Verbind je Salesforce CRM met Brevo via Tajo voor contactsynchronisatie op enterpriseniveau, leadmanagement, opportunitytracking en marketingautomatisering aangestuurd door je CRM-data.

Overzicht

Functies

• Bidirectionele contact-/leadsynchronisatie - Synchroniseer Salesforce-contacten en leads met Brevo-contactlijsten
• Opportunity-tracking - Map dealfases en bedragen voor omzetgebaseerde segmentatie
• Accounthierarchie - Synchroniseer bedrijfsaccounts voor account-based marketing in Brevo
• Custom object-mapping - Map Salesforce custom objects naar Brevo-attributen en -events
• Campaign member-sync - Synchroniseer Salesforce campaign members met Brevo-lijsten
• Activiteitstracking - Synchroniseer tasks, events en e-mailactiviteiten voor engagementscoring
• Realtime streaming - Gebruik de Salesforce Streaming API voor directe data-updates
• SOQL query-ondersteuning - Filter gesynchroniseerde data met custom SOQL queries

Vereisten

Voordat je begint, zorg dat je beschikt over:

1. Een Salesforce-org (elke editie met API-toegang)
2. Een Connected App die is geconfigureerd in Salesforce Setup
3. API-toegang ingeschakeld voor je Salesforce-gebruikersprofiel
4. Een Brevo-account met API-toegang
5. Een Tajo-account

Authenticatie

OAuth 2.0 Web Server Flow (aanbevolen)

Het beste voor productie-integraties met gebruikersautorisatie.

# Step 1: Authorize
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
  response_type=code&
  client_id={consumer_key}&
  redirect_uri={callback_url}

# Step 2: Exchange code for tokens
curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=authorization_code" \
  -d "code={auth_code}" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "redirect_uri={callback_url}"

Username-Password Flow

Voor server-naar-server-integraties zonder gebruikersinteractie.

curl -X POST https://login.salesforce.com/services/oauth2/token \
  -d "grant_type=password" \
  -d "client_id={consumer_key}" \
  -d "client_secret={consumer_secret}" \
  -d "username={username}" \
  -d "password={password}{security_token}"

Configuratie

Basisinstelling

connectors:
  salesforce:
    enabled: true
    instance_url: "https://yourorg.my.salesforce.com"
    api_version: "v59.0"
    auth:
      type: oauth2
      consumer_key: "${SF_CONSUMER_KEY}"
      consumer_secret: "${SF_CONSUMER_SECRET}"
      refresh_token: "${SF_REFRESH_TOKEN}"

    # Data sync options
    sync:
      contacts: true
      leads: true
      accounts: true
      opportunities: true
      campaigns: true

    # Sync direction
    direction: salesforce_to_brevo

    # Brevo list assignment
    lists:
      all_leads: 15
      qualified_leads: 16
      customers: 17

Veldmapping

Map Salesforce-velden naar Brevo-contactattributen:

Custom field-mapping

field_mapping:
  # Standard fields
  Email: email
  FirstName: FIRSTNAME
  LastName: LASTNAME
  Phone: SMS

  # CRM fields
  LeadSource: LEAD_SOURCE
  Lead_Score__c: LEAD_SCORE
  Account.Name: COMPANY_NAME
  Account.Industry: INDUSTRY

  # Opportunity fields
  Amount: DEAL_VALUE
  StageName: DEAL_STAGE
  CloseDate: EXPECTED_CLOSE_DATE

  # Custom fields
  Preferred_Channel__c: PREFERRED_CHANNEL
  Customer_Tier__c: VIP_TIER

API-endpoints

REST API-resources

Bulk API

Streaming API

Events

Record-events (Change Data Capture)

Platform Events

Codevoorbeelden

Connector initialiseren

import { TajoClient } from '@tajo/sdk';

const tajo = new TajoClient({
  apiKey: process.env.TAJO_API_KEY,
  brevoApiKey: process.env.BREVO_API_KEY
});

// Connect Salesforce
await tajo.connectors.connect('salesforce', {
  instanceUrl: 'https://yourorg.my.salesforce.com',
  consumerKey: process.env.SF_CONSUMER_KEY,
  consumerSecret: process.env.SF_CONSUMER_SECRET,
  refreshToken: process.env.SF_REFRESH_TOKEN
});

Contacten synchroniseren met SOQL-filter

// Sync only qualified leads from Salesforce
await tajo.connectors.sync('salesforce', {
  type: 'filtered',
  resources: ['leads'],
  filter: "SELECT Id, Email, FirstName, LastName, LeadScore__c FROM Lead WHERE Status = 'Qualified' AND Email != null",
  brevoListId: 16
});

// Check sync status
const status = await tajo.connectors.status('salesforce');
console.log(status);
// {
//   connected: true,
//   lastSync: '2024-01-15T10:30:00Z',
//   contactsSynced: 18400,
//   leadsSynced: 7200,
//   opportunitiesSynced: 3100
// }

Realtime streaming

// Subscribe to Salesforce Change Data Capture
await tajo.connectors.stream('salesforce', {
  channels: [
    '/data/ContactChangeEvent',
    '/data/LeadChangeEvent',
    '/data/OpportunityChangeEvent'
  ],
  handler: async (event) => {
    console.log(`Change detected: ${event.entity} ${event.changeType}`);
    // Automatically synced to Brevo by Tajo
  }
});

Rate limits

Salesforce REST API-limieten zijn afhankelijk van je editie en aantal licenties:

Aanvullende limieten:

• Concurrent API-limiet: 25 long-running requests
• Bulk API: 15.000 batches per 24 uur
• Streaming API: 2.000 events per dag (kan worden verhoogd)
• Composite API: 25 subrequests per composite request

Probleemoplossing

Veelvoorkomende problemen

Debugmodus

Zet uitgebreide logging aan:

connectors:
  salesforce:
    debug: true
    log_level: verbose
    log_api_calls: true

Verbinding testen

tajo connectors test salesforce
# ✓ OAuth token valid
# ✓ Contacts accessible
# ✓ Leads accessible
# ✓ Accounts accessible
# ✓ Opportunities accessible
# ✓ Bulk API enabled

Best practices

1. Gebruik de Bulk API voor grote syncs - Schakel over naar Bulk API 2.0 voor datasets van meer dan 2.000 records
2. Implementeer Change Data Capture - Gebruik CDC voor realtime-sync in plaats van polling
3. Map alleen nodige velden - Beperk API-gebruik door alleen vereiste velden te synchroniseren
4. Handel tokenverversing af - Implementeer automatische OAuth-tokenrefresh-logica
5. Gebruik composite requests - Combineer gerelateerde API-calls om het aantal requests te verminderen
6. Test eerst in een sandbox - Gebruik een Salesforce-sandbox-org voordat je naar productie gaat

Beveiliging

• OAuth 2.0 - Industriestandaard-autorisatie met meerdere grant types
• IP-beperkingen - Salesforce ondersteunt login-IP-ranges en trusted IP-instellingen
• TLS 1.2+ - Alle API-communicatie is versleuteld met minimaal TLS 1.2
• Field-level security - Granulaire veldtoegangscontrole per profiel
• Sessiebeheer - Configureerbare sessie-timeout en limieten op gelijktijdige sessies

Gerelateerde bronnen

• Salesforce REST API-documentatie
• Salesforce Bulk API 2.0 Guide
• HubSpot-connector
• Customer Sync Skill
• Brevo Contacts API