通过在结账时合规地收集同意来扩大您的 SMS 和 WhatsApp 营销列表 —— 这是客户旅程中转化率最高的接触点。
为什么要在结账时收集?
结账是收集 SMS 和 WhatsApp 同意的第一选择,原因如下:
- ✅ 高意向: 客户正在主动购买,准备与您互动
- ✅ 联系方式已提供: 已输入电子邮件和电话号码
- ✅ 信任已建立: 他们正在向您付款
- ✅ 转化率: 结账时的选择加入率为 25-40%,而弹窗仅为 5-10%
行业基准:
- 电子邮件弹窗表单: 2-5% 转化率
- SMS 弹窗表单: 1-3% 转化率
- 结账时的 SMS: 25-40% 转化率 ⬅️ 高出 10 倍!
合规优先: 了解规则
在收集同意之前,请了解法律要求:
美国 (TCPA)
要求: 明示书面同意
这意味着:
- ✅ 客户必须勾选一个复选框 (不能预先勾选)
- ✅ 必须明确说明他们正在选择接收营销消息
- ✅ 必须披露消息频率和数据费率
- ✅ 必须提供退订说明
处罚: 每次违规最高 1,500 美元 (按每条消息计算!)
欧盟 (GDPR)
要求: 明确、自由给予的同意
这意味着:
- ✅ 营销使用单独的复选框 (不与条款捆绑)
- ✅ 清楚说明他们同意的内容
- ✅ 可以随时轻松退订
- ✅ 记录同意的时间/地点
处罚: 最高 2,000 万欧元或年收入的 4%
加拿大 (CASL)
要求: 明示同意
这意味着:
- ✅ 与 TCPA 类似 (需要复选框)
- ✅ 必须标识您的企业
- ✅ 必须提供联系方式以供咨询
- ✅ 必须在 10 天内处理退订
处罚: 最高 1,000 万加元
国际 (WhatsApp)
要求: 所有地区均需选择加入同意
这意味着:
- ✅ WhatsApp 在全球范围内要求选择加入同意
- ✅ 不能使用预先勾选的复选框
- ✅ 必须与 SMS 同意分开
- ✅ 必须遵守当地数据保护法律
Tajo 的方法: 我们根据您商店的主要国家和客户位置自动配置合规的同意。
前提条件
在设置同意收集之前:
- ✅ Tajo 已连接到 Shopify (设置指南)
- ✅ 已启用 SMS/WhatsApp 的 Brevo 帐户
- ✅ Shopify 套餐: Basic 或更高级别 (结账自定义)
- ✅ 结账时已启用电话号码收集
- ✅ 15 分钟时间完成设置
注意: Shopify Basic、Standard 和 Advanced 套餐均支持结账自定义。Shopify Starter 不支持。
第 1 步: 在 Tajo 中启用 SMS 同意
1.1 访问 Tajo SMS 设置
- 登录 app.tajo.io
- 导航至 设置 > SMS 和 WhatsApp
- 点击 Shopify 结账集成
1.2 配置 SMS 同意
-
打开 “在结账时收集 SMS 同意”
-
选择您的合规地区:
- 🇺🇸 美国 (符合 TCPA)
- 🇪🇺 欧盟 (符合 GDPR)
- 🇨🇦 加拿大 (符合 CASL)
- 🌍 国际 (全球最佳实践)
-
自定义复选框文本 (或使用默认值):
美国默认值 (符合 TCPA):
☑️ Send me exclusive offers and updates via SMS
By checking this box, you agree to receive recurring automated marketing text messages (e.g., cart reminders) at the phone number provided. Consent is not a condition to purchase. Msg & data rates may apply. Msg frequency varies. Reply HELP for help or STOP to cancel.欧盟默认值 (符合 GDPR):
☑️ I consent to receive marketing SMS messages
You can withdraw consent at any time by replying STOP or clicking the unsubscribe link in our messages. View our Privacy Policy.- 点击 保存 SMS 设置
1.3 选择双重选择加入 (可选)
什么是双重选择加入? 在结账后,发送一条 SMS 要求客户回复”YES”以确认同意。
优点:
- ✅ 列表质量更高 (仅有参与度高的订阅者)
- ✅ 额外的合规层
- ✅ 防止虚假电话号码
缺点:
- ❌ 20-30% 不完成第二步
- ❌ 设置更复杂
- ❌ 列表增长更慢
建议:
- 使用双重选择加入 如果: 每个订阅者价值高、合规要求严格的行业 (金融、医疗保健)
- 跳过双重选择加入 如果: 电子商务、需要快速列表增长、已经在结账时收集 (高意向)
启用方法:
- 在 Tajo SMS 设置中,打开 “需要双重选择加入”
- 自定义确认消息:
Welcome to [STORE NAME]! Reply YES to confirm you want to receive exclusive offers via SMS. Msg & data rates may apply.
- 点击 保存
第 2 步: 启用 WhatsApp 同意 (Tajo 独家!)
为什么选择 WhatsApp?
- 📱 全球 20 亿以上活跃用户
- 📈 98% 的打开率,而 SMS 仅为 20%
- 💬 双向对话 (客户可以回复)
- 🌍 在 100 多个国家/地区被首选
Tajo 优势: 我们是唯一提供 WhatsApp 同意收集的 Shopify + Brevo 集成。Klaviyo、Mailchimp 和 Omnisend 不支持 WhatsApp。
2.1 设置 WhatsApp Business 帐户
已经拥有 WhatsApp Business? 跳至 2.2
需要设置?
- 前往 business.whatsapp.com
- 创建 WhatsApp Business 帐户
- 验证您的企业电话号码
- 连接到 Brevo:
- 在 Brevo 中,前往 设置 > WhatsApp
- 点击 连接 WhatsApp Business
- 按照授权流程操作
2.2 在 Tajo 中启用 WhatsApp 同意
- 在 Tajo 中,前往 设置 > SMS 和 WhatsApp
- 打开 “在结账时收集 WhatsApp 同意”
- 输入您的 WhatsApp Business 号码 (来自 Brevo)
- 自定义复选框文本:
推荐模板:
☑️ Send me order updates and offers via WhatsApp
Get instant order updates, exclusive deals, and customer support via WhatsApp. You can opt-out anytime. By checking this box, you agree to receive messages at the phone number provided.-
选择同意类型:
- 仅营销 - 促销消息
- 仅事务性 - 订单更新
- 两者 (推荐) - 所有消息类型
-
点击 保存 WhatsApp 设置
2.3 自定义 WhatsApp 欢迎消息
当有人通过结账选择加入时,通过 WhatsApp 自动发送欢迎消息:
- 在 Tajo 中,前往 自动化 > WhatsApp 欢迎
- 启用 “向新 WhatsApp 订阅者发送欢迎消息”
- 自定义消息:
Hi {{FIRSTNAME}}! 👋
Thanks for joining our WhatsApp community!
Here's what you can expect:✅ Exclusive offers & early access✅ Order tracking & delivery updates✅ Instant customer support
Your first-order discount: *{{DISCOUNT_CODE}}*
Shop now: {{STORE_URL}}
Questions? Just reply to this message!- 可选: 添加欢迎图片/视频
- 点击 保存并激活
第 3 步: 测试您的同意收集
3.1 创建测试订单
- 在 隐身/隐私浏览模式 下访问您的 Shopify 商店
- 将商品加入购物车
- 进入结账
- 输入测试电子邮件 (例如,[email protected])
- 输入您的真实电话号码 (用于测试)
- 寻找复选框:
- ☑️ SMS 同意复选框
- ☑️ WhatsApp 同意复选框 (如果已启用)
- 勾选两个复选框
- 完成结账 (使用 Shopify 的测试付款信息)
3.2 验证同意已记录
在 Brevo 中:
- 登录 Brevo
- 前往 联系人 > 所有联系人
- 搜索您的测试电子邮件
- 打开联系人资料
- 检查 订阅状态:
- 电子邮件: 应已订阅
- SMS: 应已订阅 ✅
- WhatsApp: 应已订阅 ✅ (如果您已启用)
在 Tajo 中:
- 前往 Tajo 仪表板 > 联系人
- 搜索您的测试电子邮件
- 验证 同意来源:
- SMS: Shopify 结账 (带时间戳)
- WhatsApp: Shopify 结账 (带时间戳)
在手机上:
- 如果您启用了 WhatsApp 欢迎: 应在 1 分钟内收到 WhatsApp 消息
- 如果您启用了双重选择加入 SMS: 应收到确认短信
3.3 测试故障排除
复选框未出现?
- 清除浏览器缓存,尝试隐身模式
- 验证 Tajo 已连接: 仪表板 > 集成 > Shopify (应为 ✅)
- 检查 Shopify 套餐: 必须为 Basic 或更高 (不能是 Starter)
- 确保结账时电话号码字段是必填的
Brevo 中未显示同意?
- 等待 2-3 分钟 (有时会有延迟)
- 检查 Tajo 同步日志: 仪表板 > 同步日志
- 验证 Brevo API 密钥是否有效: 设置 > 集成 > Brevo
未收到 WhatsApp 消息?
- 验证 Tajo 设置中的 WhatsApp Business 号码是否正确
- 检查 Brevo WhatsApp 连接: Brevo > 设置 > WhatsApp
- 确保您使用的是真实电话号码 (不是 Google Voice 或 VOIP)
第 4 步: 优化以提高选择加入率
4.1 位置和设计
复选框位置很重要:
✅ 理想位置:
- 电子邮件字段下方,付款部分上方
- “联系信息”部分附近
- 与其他可选字段分组
❌ 不佳位置:
- 页面底部 (“提交订单”按钮下方)
- 隐藏在折叠部分中
- 与法律条款混在一起
设计技巧:
- 使用清晰、可读的字体大小 (14-16px)
- 添加图标 (📱 或 💬) 以增强视觉吸引力
- 使用以利益为重点的语言: “获取独家优惠”而不是”订阅营销”
4.2 文案优化
糟糕的文案 (仅关注合规):
☑️ I agree to receive marketing SMS messages. Msg & data rates may apply.转化率: 15-20%
良好的文案 (利益 + 合规):
☑️ Text me exclusive deals & order updates! Msg & data rates may apply.转化率: 30-35%
出色的文案 (具体利益 + 紧迫感):
☑️ Get 10% off your next order via text + instant shipping updates! 📱
By checking, you agree to receive promotional SMS. Msg & data rates may apply. Reply STOP to opt-out.转化率: 40-50%
公式: [即时利益] + [持续价值] + [合规]
4.3 激励测试
为选择加入提供即时价值:
| 激励 | 选择加入率 | 最适合 |
|---|---|---|
| 无激励 | 25-30% | 拥有忠实客户的成熟品牌 |
| 抢先参与促销 | 30-35% | 时尚、限量版 |
| 下一单 10% 折扣 | 40-50% | 新商店、增长中的列表 |
| 免费送货 | 35-45% | 高客单价 ($100+)、免运费门槛 |
| 独家产品 | 45-55% | 订阅盒、会员计划 |
测试这些优惠以找到与您的受众产生共鸣的选项。
4.4 A/B 测试框架
设置拆分测试:
第 1-2 周: 测试复选框文案
- 变体 A: “通过 SMS 获取独家优惠”
- 变体 B: “短信给我 10% 折扣 + 配送更新”
- 衡量: 选择加入率
第 3-4 周: 测试复选框位置
- 变体 A: 付款部分上方
- 变体 B: 配送地址下方
- 衡量: 选择加入率
第 5-6 周: 测试激励金额
- 变体 A: 下一单 10% 折扣
- 变体 B: 下一单 $10 折扣
- 衡量: 选择加入率和兑换率
持续进行: 测试季节性优惠、轮换利益
第 5 步: 保持合规
5.1 立即处理退订
TCPA/CASL 要求: 在 10 天内处理退订 最佳实践: 即时 (自动化)
Tajo 自动处理此事:
- 客户回复”STOP”到 SMS → 在 Brevo + Shopify 中取消订阅
- 客户在电子邮件中点击取消订阅 → 也从 SMS 列表中删除
- 客户通过 WhatsApp 退订 → 所有列表更新
您应当:
- 永远不要手动重新订阅已退订的人
- 永远不要购买 SMS 列表 (在美国/加拿大/欧盟均属违法)
- 保留退订请求记录 3 年以上
5.2 尊重”请勿致电”名单
仅限美国: 国家请勿致电登记处
- 适用于 语音通话,而不是 SMS/WhatsApp
- 但是,最佳实践是不要向 DNC 登记处上的号码发送 SMS
- Tajo 不会 自动检查 DNC 登记处 (这由您负责)
如果您想检查:
- 访问 donotcall.gov 查询美国号码
- 对于企业用户,Tajo 可以与 DNC 清理服务集成 (联系支持)
5.3 保留同意记录
GDPR 要求: 证明同意是自由给予的
应记录什么 (Tajo 自动执行此操作):
- ✅ 何时给予同意 (时间戳)
- ✅ 在何处收集同意 (Shopify 结账)
- ✅ 他们同意了什么 (确切的复选框文本)
- ✅ IP 地址 (如果可用)
- ✅ 双重选择加入确认 (如果使用)
保留多久: 退订后至少 3 年
在 Tajo 中查找位置:
- 仪表板 > 联系人 > [联系人姓名] > 同意历史
5.4 年度同意刷新 (可选)
一些品牌每年重新确认同意以保持列表质量:
方法 1: 重新参与活动 发送 SMS/WhatsApp:
Hi {{FIRSTNAME}}! Still want to hear from us? Reply YES to keep getting exclusive offers, or STOP to unsubscribe.方法 2: 电子邮件重新许可 发送带有链接的电子邮件:
- “是,继续订阅 SMS”
- “退订 SMS”
您应该这样做吗?
- 是 如果: 高度监管的行业、以 GDPR 为重点,或超过 50% 的非活跃订阅者
- 否 如果: 高参与率、明确的价值主张、电子商务
高级策略
策略 #1: 分离事务性和营销同意
为了提高选择加入率,提供两个复选框:
☑️ Send me order & shipping updates via SMS (transactional)☑️ Also send me exclusive offers & deals (marketing)为什么这样做有效:
- 事务性复选框的选择加入率为 60-80% (高价值,低风险)
- 营销复选框的选择加入率为 30-40%
- 您可以向所有人发送事务性消息,稍后再追加销售
在 Tajo 中设置:
- 设置 > SMS 和 WhatsApp
- 打开 “分离事务性同意”
- 自定义两个复选框文本
- 为每种类型创建单独的 Brevo 列表
策略 #2: 渐进式披露 (电子邮件 → SMS → WhatsApp)
为了最大化选择加入率,分阶段收集:
阶段 1 (结账): 仅收集电子邮件 阶段 2 (感谢页面): 弹窗请求 SMS 同意,提供 10% 折扣 阶段 3 (第一封电子邮件): 请求 WhatsApp 同意,提供独家访问权
转化率:
- 结账时的电子邮件: 95%+ (必填)
- 感谢页面上的 SMS: 40-50% (即时激励)
- 通过电子邮件的 WhatsApp: 25-30% (分层询问)
结果: 在不让结账时不堪重负的情况下,提高整体同意率
策略 #3: 基于购物车价值的动态同意
对于高价值购物车,提供更大的激励:
if (cart_value > 100) { checkbox_text = "Get 15% off your next order via text + VIP early access"} else { checkbox_text = "Get 10% off your next order via text"}在 Tajo 中设置:
- 设置 > 结账自定义
- 打开 “动态同意激励”
- 设置购物车价值阈值和优惠:
- $0-$50: 下一单 10% 折扣
- $50-$100: $10 折扣 + 免运费
- $100+: 15% 折扣 + VIP 访问
常见问题
我需要同意才能发送订单确认 SMS 吗?
事务性消息 (订单确认、配送更新) 有不同的规则:
美国 (TCPA): 事务性消息无需同意,但客户必须在交易上下文中提供电话号码 欧盟 (GDPR): 可以在没有营销同意的情况下发送事务性消息,但应提供退订选项 最佳实践: 将事务性同意与营销同意分开收集 (参见上面的策略 #1)
Tajo 的方法: 我们建议在结账时同时收集事务性和营销同意,以获得最大的清晰度。
我可以预先勾选同意复选框吗?
美国: ❌ 不可以 - 违反 TCPA (预先勾选的复选框不是有效同意) 欧盟: ❌ 不可以 - 违反 GDPR (同意必须”自由给予”) 加拿大: ❌ 不可以 - 违反 CASL
预先勾选复选框的处罚: 每条发送的消息最高 1,500 美元 (TCPA)
Tajo 强制执行此规定: 我们的复选框从不预先勾选。
如果客户取消勾选复选框怎么办?
他们在没有 SMS/WhatsApp 同意的情况下完成结账。您可以:
- ✅ 发送订单确认电子邮件 (始终允许)
- ❌ 发送营销 SMS/WhatsApp (不允许)
- ✅ 在感谢页面上显示弹窗请求同意 (可选)
- ✅ 发送电子邮件请求他们选择加入 SMS (允许)
我可以向仅同意 SMS 的客户发送营销电子邮件吗?
可以,前提是他们在结账时提供了电子邮件。但是:
- 最佳实践: 也获得明确的电子邮件同意
- 欧盟/GDPR: 可能需要单独的电子邮件同意复选框
- Tajo 建议: 使用一个”电子邮件 + SMS”复选框或单独的复选框
我可以多久向订阅者发送短信?
没有法律限制,但最佳实践如下:
| 频率 | 退订率 | 最适合 |
|---|---|---|
| 每周 1-2 次 | 0.5-1% | 大多数电子商务 |
| 每周 3-4 次 | 1-2% | 每日优惠、限时促销 |
| 每天一次 | 3-5% | 时间敏感 (活动门票) |
| 每天多次 | 10%+ | 除非紧急,否则避免 |
Tajo 建议: 从每周 2 次开始 (周二、周六)。监控退订率。如果低于 1%,可以增加频率。
我可以向从我的 Shopify POS 购买的客户发送短信吗?
如果您在 POS 收集了电话: 可以,但前提是在销售点有同意复选框
如果客户只是为收据提供电话: 不可以,不能发送营销消息
解决方案: 在 Tajo 中,我们自动过滤没有同意标志的 POS 客户。要向 POS 客户发送短信,请通过平板电脑/iPad 表单在 POS 收集同意。
结论
您现在已经在 Shopify 结账时设置了合规的 SMS 和 WhatsApp 同意收集! 🎉
您已实现的目标: ✅ 符合 TCPA/GDPR/CASL 的同意收集 ✅ 高转化率的结账位置 ✅ WhatsApp 同意 (Tajo 独家功能) ✅ 自动化同意记录和管理 ✅ 欢迎消息自动化
预期结果: 25-40% 的结账客户将选择加入 SMS,20-35% 将选择加入 WhatsApp。
下一步
- ✅ 测试您的设置,进行 3-5 次真实购买 (朋友/家人)
- ✅ 每周监控选择加入率,在 Tajo 仪表板中查看
- ✅ 构建您的第一个 SMS 活动,发送给新订阅者
- ✅ 设置弃车 SMS 恢复流程
- ✅ 为订单更新创建 WhatsApp 自动化
相关文章
对同意收集有疑问? 请联系 [email protected] 或在 Tajo 仪表板中与我们聊天!
最后更新: 2025 年 1 月 22 日