Brevo CRM: Kompletter Leitfaden zum kostenlosen Vertriebs- und Marketing-CRM (2026)

Brevo bietet ein kostenloses CRM, das mit kostenpflichtigen Alternativen konkurriert. Dieser Leitfaden deckt alles ab, was Sie über die Nutzung von Brevo CRM für Vertriebs- und Marketingerfolg wissen müssen.

Was ist Brevo CRM?

Brevo CRM ist ein kostenloses Customer-Relationship-Management-System, das in allen Brevo-Plänen enthalten ist. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die extra für CRM-Funktionen berechnen, ist es bei Brevo ohne zusätzliche Kosten enthalten.

Wichtige Funktionen

• Kontaktverwaltung - Unbegrenzte Kontakte mit detaillierten Profilen
• Deal-Pipeline - Visuelles Verkaufs-Tracking
• Aufgabenverwaltung - Follow-up-Erinnerungen
• E-Mail-Integration - Mit Marketing verbunden
• Automatisierung - Workflow-Trigger
• Berichterstattung - Vertriebsanalysen

Warum Brevo CRM wählen?

Für immer kostenlos

Einheitliche Plattform

Brevo CRM verbindet sich direkt mit:

• E-Mail-Marketing
• SMS-Kampagnen
• WhatsApp-Nachrichten
• Automatisierungs-Workflows
• Transaktions-E-Mails

Dies eliminiert Datensilos, die bei separaten Tools üblich sind.

Erste Schritte mit Brevo CRM

Schritt 1: CRM aktivieren

1. In Brevo-Konto einloggen
2. Zu CRM in der Seitenleiste navigieren
3. Auf “CRM aktivieren” klicken
4. Anfangseinstellungen konfigurieren

Schritt 2: Kontakte importieren

Aus CSV:

1. Zu Kontakte → Import gehen
2. CSV-Datei hochladen
3. Felder zuordnen
4. Import abschließen

Aus anderen CRMs:

• Direkte Integrationen verfügbar
• API für benutzerdefinierte Migration
• Support-Unterstützung verfügbar

Schritt 3: Pipeline einrichten

1. Zu Deals → Pipeline gehen
2. Phasen erstellen (z.B. Lead, Qualifiziert, Angebot, Abgeschlossen)
3. Phaseneigenschaften anpassen
4. Automatisierungs-Trigger setzen

Kern-CRM-Funktionen

Kontaktverwaltung

Kontaktprofile enthalten:

• Basisinformationen (Name, E-Mail, Telefon)
• Firmendetails
• Benutzerdefinierte Attribute
• Interaktionsverlauf
• E-Mail-Engagement
• Deal-Zuordnungen
• Notizen und Aufgaben

Segmentierung:

• Listen basierend auf Attributen erstellen
• Dynamische Segmente, die automatisch aktualisiert werden
• Für gezieltes Marketing nutzen

Deal-Pipeline

Pipeline-Funktionen:

• Visuelles Kanban-Board
• Drag-and-Drop für Deals
• Mehrere Pipelines
• Benutzerdefinierte Phasen
• Deal-Werte
• Erwartete Abschlussdaten
• Gewinnwahrscheinlichkeit

Best Practices:

1. Phasen klar und unterscheidbar halten
2. Auf 5-7 Phasen begrenzen
3. Phasenkriterien definieren
4. Erwartete Zeitrahmen setzen

Aufgabenverwaltung

Aufgabentypen:

• Anruferinnerungen
• E-Mail-Follow-ups
• Terminplanung
• Benutzerdefinierte Aufgaben

Automatisierung:

• Automatische Aufgabenerstellung bei Deal-Bewegung
• Erinnerungsbenachrichtigungen
• Überfälligkeits-Warnungen
• Team-Zuweisungen

Notizen und Aktivität

Alles verfolgen:

• Besprechungsnotizen
• Anrufzusammenfassungen
• E-Mail-Threads
• Dokumentanhänge
• Statusaktualisierungen

CRM-Automatisierung

Workflow-Trigger

Wenn Kontakt:

• Erstellt wird
• Attribut sich ändert
• E-Mail öffnet
• Link klickt
• Seite besucht

Wenn Deal:

• Erstellt wird
• In Phase wechselt
• Gewonnen/verloren wird
• Wert sich ändert

Automatisierungsbeispiele

Lead-Nurturing:

Trigger: Neuer Kontakt hinzugefügt
Aktion 1: Zur Willkommens-E-Mail-Sequenz hinzufügen
Aktion 2: Follow-up-Aufgabe erstellen (3 Tage)
Aktion 3: Vertriebsteam benachrichtigen

Deal-Phasen-Automatisierung:

Trigger: Deal wechselt zu "Angebot"
Aktion 1: Angebots-E-Mail-Vorlage senden
Aktion 2: Aufgabe erstellen: In 2 Tagen nachfassen
Aktion 3: Kontaktattribut aktualisieren

Gewinn/Verlust-Tracking:

Trigger: Deal als gewonnen markiert
Aktion 1: Dankes-E-Mail senden
Aktion 2: Zur Kundenliste hinzufügen
Aktion 3: Onboarding-Aufgabe erstellen

CRM + Marketing-Integration

Einheitliche Kundenansicht

Brevo CRM zeigt:

• Marketing-E-Mail-Verlauf
• SMS/WhatsApp-Interaktionen
• Website-Verhalten (mit Tracking)
• Kampagnenantworten
• Automatisierungsreisen

Synchronisierte Segmentierung

Segmente erstellen mit:

• CRM-Deal-Daten
• Marketing-Engagement
• Kombinierten Kriterien

Beispiel: “Kontakte mit offenen Deals, die auf letzte E-Mail geklickt haben”

Cross-Channel-Kampagnen

1. Kontakte im CRM identifizieren
2. Zielgerichtetes Segment erstellen
3. E-Mail-Kampagne senden
4. Mit SMS nachfassen
5. Im CRM verfolgen

Vertriebsberichterstattung

Eingebaute Berichte

• Pipeline-Übersicht - Deals nach Phase
• Umsatzprognose - Erwarteter Umsatz
• Aktivitätszusammenfassung - Aufgaben und Interaktionen
• Teamleistung - Nach Vertriebsmitarbeiter
• Konversionsraten - Phasenfortschritt

Wichtige Metriken

Team-Zusammenarbeit

Benutzerrollen

• Admin - Vollzugriff
• Manager - Team-Aufsicht
• Vertriebsmitarbeiter - Eigene Deals/Kontakte
• Marketing - Kampagnenzugang

Zuweisungsfunktionen

• Round-Robin-Lead-Zuweisung
• Gebietsbasiertes Routing
• Manuelle Neuzuweisung
• Team-Sichtbarkeitseinstellungen

Kommunikation

• Interne Notizen
• @Erwähnungen
• Aufgabenzuweisungen
• Aktivitäts-Feeds

Brevo CRM vs. Alternativen

vs. HubSpot CRM

vs. Zoho CRM

vs. Pipedrive

Fortgeschrittene CRM-Tipps

1. Benutzerdefinierte Attribute

Felder spezifisch für Ihr Geschäft erstellen:

• Branche
• Lead-Quelle
• Produktinteresse
• Entscheidungszeitplan
• Budgetrahmen

2. Pipeline-Phasen

An Ihren Verkaufsprozess anpassen:

1. Neuer Lead
2. Kontaktiert
3. Qualifiziert
4. Demo geplant
5. Angebot gesendet
6. Verhandlung
7. Abgeschlossen (Gewonnen/Verloren)

3. Automatisierungsregeln

Zeitsparende Funktionen einrichten:

• Leads automatisch nach Quelle zuweisen
• Deals nach X Tagen Inaktivität verschieben
• Warnungen für hochwertige Deals senden
• Aufgaben für stagnierende Deals erstellen

4. Integrationsstrategie

Brevo CRM verbinden mit:

• Website-Formularen
• Kalender-Tools
• Kommunikations-Apps
• Buchhaltungssoftware
• E-Commerce-Plattformen

E-Commerce CRM-Anwendungsfälle

Mit Tajo-Integration

Für Shopify-Stores verbessert Tajo Brevo CRM:

• Kundenprofile - Vollständiger Kaufverlauf
• Loyalitätsdaten - Punkte und Prämien
• RFM-Segmente - Verhaltensbasiertes Targeting
• Automatisierte Trigger - Kaufbasierte Workflows

E-Commerce-Pipeline

CRM für den Einzelhandel anpassen:

1. Browser → Erstbesucher
2. Abonnent → E-Mail-Anmeldung
3. Erstkauf → Kunde
4. Wiederkäufer → Loyal
5. VIP → Hochwertiger Kunde

Häufige CRM-Fehler

1. Nicht verwenden

Problem: CRM bleibt leer Lösung: Zum Teil des täglichen Workflows machen

2. Unvollständige Daten

Problem: Fehlende Informationen Lösung: Felder erforderlich machen, Automatisierung zur Anreicherung nutzen

3. Kein Prozess

Problem: Inkonsistente Nutzung Lösung: Klare Phasen und Kriterien definieren

4. Isolierte Daten

Problem: CRM vom Marketing getrennt Lösung: Brevos einheitliche Plattform nutzen

Mehr aus Brevo CRM herausholen

Mit Tajo für E-Commerce

Wenn Sie einen Shopify-Store betreiben:

• Automatische Kundensynchronisation
• Treueprogramm-Integration
• Verbesserte Kundenprofile
• Bessere Segmentierung

Upgrade-Pfad

Mit dem Wachstum bietet Brevo:

• Mehr Automatisierungs-Workflows
• Erweiterte Berichterstattung
• Zusätzliche Benutzer
• Prioritäts-Support

Fazit

Brevo CRM bietet Enterprise-Level-Funktionen kostenlos:

• Unbegrenzte Kontakte und Deals
• Vollständige Marketing-Integration
• Automatisierungsfunktionen
• Multi-Channel-Kommunikation

Für E-Commerce-Unternehmen ermöglicht die Kombination von Brevo CRM mit Tajo noch mehr Leistung durch tiefe Shopify-Integration und Treueprogramme.

Bereit zu starten? Starten Sie mit Tajo + Brevo CRM.