Brevo CRM：免费销售和营销CRM完整指南（2026）
通过这份全面的指南掌握Brevo CRM。学习设置、功能、自动化以及如何最大化利用免费CRM进行销售和营销。
Tajo
Brevo CRM：免费销售和营销CRM完整指南（2026）?
Brevo提供一款可与付费替代品竞争的免费CRM。本指南涵盖了使用Brevo CRM取得销售和营销成功所需了解的一切。
什么是Brevo CRM？
Brevo CRM是所有Brevo计划中包含的免费客户关系管理系统。与对CRM功能收取额外费用的竞争对手不同，Brevo无需额外费用即可包含这些功能。
核心能力
- 联系人管理 - 无限联系人，带有详细资料
- 交易管道 - 可视化销售跟踪
- 任务管理 - 跟进提醒
- 邮件集成 - 与营销连接
- 自动化 - 工作流触发器
- 报告 - 销售分析
为什么选择Brevo CRM？
永久免费
| 功能 | Brevo CRM | HubSpot免费版 | Zoho免费版 |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 无限 | 1,000,000 | 5,000 |
| 交易 | 无限 | 无限 | 有限 |
| 邮件集成 | 完整 | 基础 | 基础 |
| 营销连接 | 是 | 分离 | 分离 |
| 费用 | $0 | $0 | $0 |
统一平台
Brevo CRM直接连接到：
- 邮件营销
- SMS营销活动
- WhatsApp消息
- 自动化工作流
- 事务性邮件
这消除了使用独立工具时常见的数据孤岛。
开始使用Brevo CRM
步骤1：启用CRM
- 登录Brevo账户
- 导航到侧边栏中的CRM
- 点击”启用CRM”
- 配置初始设置
步骤2：导入联系人
从CSV导入：
- 前往联系人→导入
- 上传CSV文件
- 映射字段
- 完成导入
从其他CRM导入：
- 可用直接集成
- 用于自定义迁移的API
- 可用支持协助
步骤3：设置管道
- 前往交易→管道
- 创建阶段（如潜在客户、合格、提案、已关闭）
- 自定义阶段属性
- 设置自动化触发器
核心CRM功能
联系人管理
联系人资料包括：
- 基本信息（姓名、邮箱、电话）
- 公司详情
- 自定义属性
- 互动历史
- 邮件参与度
- 交易关联
- 笔记和任务
细分：
- 基于属性创建列表
- 自动更新的动态细分
- 用于定向营销
交易管道
管道功能：
- 可视看板
- 拖放交易
- 多个管道
- 自定义阶段
- 交易价值
- 预期关闭日期
- 赢单概率
最佳实践：
- 保持阶段清晰且有区分
- 限制在5-7个阶段
- 定义阶段标准
- 设定预期时间框架
任务管理
任务类型：
- 通话提醒
- 邮件跟进
- 会议安排
- 自定义任务
自动化：
- 交易移动时自动创建任务
- 提醒通知
- 逾期警报
- 团队分配
笔记和活动
追踪一切：
- 会议笔记
- 通话摘要
- 邮件线程
- 文档附件
- 状态更新
CRM自动化
工作流触发器
当联系人：
- 被创建
- 属性变更
- 打开邮件
- 点击链接
- 访问页面
当交易：
- 被创建
- 移动到阶段
- 赢单/输单
- 价值变更
自动化示例
潜在客户培育：
触发器：新联系人添加操作1：添加到欢迎邮件序列操作2：创建跟进任务（3天）操作3：通知销售团队交易阶段自动化：
触发器：交易移动到"提案"操作1：发送提案邮件模板操作2：创建任务：2天后跟进操作3：更新联系人属性赢单/输单跟踪：
触发器：交易标记为赢单操作1：发送感谢邮件操作2：添加到客户列表操作3：创建入职任务CRM + 营销集成
统一客户视图
Brevo CRM显示：
- 营销邮件历史
- SMS/WhatsApp互动
- 网站行为（带跟踪）
- 活动响应
- 自动化旅程
同步细分
使用以下创建细分：
- CRM交易数据
- 营销参与度
- 组合标准
示例： “有未结交易且点击了上一封邮件的联系人”
跨渠道活动
- 在CRM中识别联系人
- 创建目标细分
- 发送邮件活动
- 用SMS跟进
- 在CRM中追踪
销售报告
内置报告
- 管道概览 - 按阶段的交易
- 收入预测 - 预期收入
- 活动摘要 - 任务和互动
- 团队绩效 - 按销售人员
- 转化率 - 阶段进展
关键指标
| 指标 | 显示内容 |
|---|---|
| 赢单率 | 成功关闭交易的百分比 |
| 平均交易规模 | 平均交易价值 |
| 销售周期 | 从潜在客户到关闭的时间 |
| 管道价值 | 总潜在收入 |
| 活动率 | 每笔交易的互动次数 |
团队协作
用户角色
- 管理员 - 完全访问权限
- 经理 - 团队监督
- 销售代表 - 自己的交易/联系人
- 营销 - 活动访问权限
分配功能
- 轮流分配潜在客户
- 基于区域的路由
- 手动重新分配
- 团队可见性设置
沟通
- 内部笔记
- @提及
- 任务分配
- 活动动态
Brevo CRM vs 替代品
vs HubSpot CRM
| 功能 | Brevo | HubSpot |
|---|---|---|
| 联系人限制 | 无限 | 1M |
| 包含营销 | 是 | 独立产品 |
| SMS/WhatsApp | 包含 | 付费附加组件 |
| 学习曲线 | 低 | 中 |
| 最适合 | 中小企业 | 所有规模 |
vs Zoho CRM
| 功能 | Brevo | Zoho |
|---|---|---|
| 免费层 | 慷慨 | 有限 |
| 邮件营销 | 内置 | 独立 |
| 多渠道 | 是 | 有限 |
| 复杂度 | 简单 | 复杂 |
vs Pipedrive
| 功能 | Brevo | Pipedrive |
|---|---|---|
| 费用 | 免费 | $14+/用户 |
| 营销 | 包含 | 否 |
| 管道UI | 良好 | 优秀 |
| 自动化 | 良好 | 良好 |
高级CRM技巧
1. 自定义属性
创建特定于您业务的字段：
- 行业
- 潜在客户来源
- 产品兴趣
- 决策时间线
- 预算范围
2. 管道阶段
与您的销售流程对齐：
- 新潜在客户
- 已联系
- 合格
- 演示已安排
- 提案已发送
- 谈判
- 已关闭（赢单/输单）
3. 自动化规则
设置节省时间的功能：
- 按来源自动分配潜在客户
- X天不活动后移动交易
- 为高价值交易发送警报
- 为停滞交易创建任务
4. 集成策略
将Brevo CRM连接到：
- 网站表单
- 日历工具
- 通讯应用
- 会计软件
- 电商平台
电商CRM用例
使用Tajo集成
对于Shopify商店，Tajo增强Brevo CRM：
- 客户资料 - 完整购买历史
- 忠诚度数据 - 积分和奖励
- RFM细分 - 行为定向
- 自动触发器 - 基于购买的工作流
电商管道
为零售适配CRM：
- 浏览者 → 首次访客
- 订阅者 → 邮件注册
- 首次购买 → 客户
- 重复购买者 → 忠诚
- VIP → 高价值
常见CRM错误
1. 不使用
问题： CRM保持空白 解决方案： 使其成为日常工作流程的一部分
2. 数据不完整
问题： 信息缺失 解决方案： 要求填写字段，使用自动化进行丰富
3. 没有流程
问题： 使用不一致 解决方案： 定义清晰的阶段和标准
4. 数据孤岛
问题： CRM与营销断开 解决方案： 使用Brevo的统一平台
从Brevo CRM获得更多
使用Tajo进行电商
如果您运营Shopify商店：
- 自动客户同步
- 忠诚度计划集成
- 增强的客户资料
- 更好的细分
升级路径
随着您的成长，Brevo提供：
- 更多自动化工作流
- 高级报告
- 额外用户
- 优先支持
结论
Brevo CRM免费提供企业级功能：
- 无限联系人和交易
- 完整营销集成
- 自动化能力
- 多渠道沟通
对于电商企业，将Brevo CRM与Tajo结合使用，通过深度Shopify集成和忠诚度计划释放更多能力。
准备开始了吗？开始使用Tajo + Brevo CRM。