Brevo CRM: Hướng dẫn đầy đủ về CRM bán hàng và marketing miễn phí (2026)

Brevo cung cấp CRM miễn phí cạnh tranh với các giải pháp trả phí. Hướng dẫn này bao gồm mọi thứ bạn cần biết về việc sử dụng Brevo CRM để thành công trong bán hàng và marketing.

Brevo CRM là gì?

Brevo CRM là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng miễn phí được bao gồm trong tất cả các gói Brevo. Không giống như đối thủ tính phí thêm cho các tính năng CRM, Brevo bao gồm chúng mà không có chi phí bổ sung.

Khả năng chính

• Quản lý liên hệ - Liên hệ không giới hạn với hồ sơ chi tiết
• Pipeline giao dịch - Theo dõi bán hàng trực quan
• Quản lý nhiệm vụ - Nhắc nhở theo dõi
• Tích hợp email - Kết nối với marketing
• Tự động hóa - Kích hoạt quy trình làm việc
• Báo cáo - Phân tích bán hàng

Tại sao chọn Brevo CRM?

Miễn phí mãi mãi

Nền tảng hợp nhất

Brevo CRM kết nối trực tiếp với:

• Email marketing
• Chiến dịch SMS
• Nhắn tin WhatsApp
• Quy trình tự động hóa
• Email giao dịch

Điều này loại bỏ các silo dữ liệu phổ biến với các công cụ riêng biệt.

Bắt đầu với Brevo CRM

Bước 1: Kích hoạt CRM

1. Đăng nhập vào tài khoản Brevo
2. Điều hướng đến CRM trong thanh bên
3. Nhấp “Kích hoạt CRM”
4. Cấu hình cài đặt ban đầu

Bước 2: Nhập liên hệ

Từ CSV:

1. Đi đến Liên hệ → Nhập
2. Tải lên tệp CSV
3. Ánh xạ các trường
4. Hoàn thành nhập

Từ CRM khác:

• Tích hợp trực tiếp có sẵn
• API cho di chuyển tùy chỉnh
• Hỗ trợ có sẵn

Bước 3: Thiết lập Pipeline

1. Đi đến Giao dịch → Pipeline
2. Tạo các giai đoạn (ví dụ: Lead, Đủ điều kiện, Đề xuất, Đóng)
3. Tùy chỉnh thuộc tính giai đoạn
4. Đặt kích hoạt tự động hóa

Tính năng CRM cốt lõi

Quản lý liên hệ

Hồ sơ liên hệ bao gồm:

• Thông tin cơ bản (tên, email, điện thoại)
• Chi tiết công ty
• Thuộc tính tùy chỉnh
• Lịch sử tương tác
• Tương tác email
• Liên kết giao dịch
• Ghi chú và nhiệm vụ

Phân khúc:

• Tạo danh sách dựa trên thuộc tính
• Phân khúc động tự động cập nhật
• Sử dụng cho marketing mục tiêu

Pipeline giao dịch

Tính năng Pipeline:

• Bảng kanban trực quan
• Kéo và thả giao dịch
• Nhiều pipeline
• Giai đoạn tùy chỉnh
• Giá trị giao dịch
• Ngày đóng dự kiến
• Xác suất thắng

Thực hành tốt nhất:

1. Giữ các giai đoạn rõ ràng và phân biệt
2. Giới hạn 5-7 giai đoạn
3. Xác định tiêu chí giai đoạn
4. Đặt khung thời gian dự kiến

Quản lý nhiệm vụ

Loại nhiệm vụ:

• Nhắc nhở cuộc gọi
• Theo dõi email
• Lên lịch họp
• Nhiệm vụ tùy chỉnh

Tự động hóa:

• Tự động tạo nhiệm vụ khi giao dịch di chuyển
• Thông báo nhắc nhở
• Cảnh báo trễ hạn
• Phân công nhóm

Ghi chú và hoạt động

Theo dõi mọi thứ:

• Ghi chú cuộc họp
• Tóm tắt cuộc gọi
• Chuỗi email
• Tệp đính kèm tài liệu
• Cập nhật trạng thái

Tự động hóa CRM

Kích hoạt quy trình làm việc

Khi liên hệ:

• Được tạo
• Thuộc tính thay đổi
• Mở email
• Nhấp vào liên kết
• Truy cập trang

Khi giao dịch:

• Được tạo
• Di chuyển đến giai đoạn
• Thắng/thua
• Giá trị thay đổi

Ví dụ tự động hóa

Nuôi dưỡng Lead:

Kích hoạt: Liên hệ mới được thêm
Hành động 1: Thêm vào chuỗi email chào mừng
Hành động 2: Tạo nhiệm vụ theo dõi (3 ngày)
Hành động 3: Thông báo nhóm bán hàng

Tự động hóa giai đoạn giao dịch:

Kích hoạt: Giao dịch di chuyển đến "Đề xuất"
Hành động 1: Gửi mẫu email đề xuất
Hành động 2: Tạo nhiệm vụ: Theo dõi trong 2 ngày
Hành động 3: Cập nhật thuộc tính liên hệ

Theo dõi thắng/thua:

Kích hoạt: Giao dịch đánh dấu là Thắng
Hành động 1: Gửi email cảm ơn
Hành động 2: Thêm vào danh sách khách hàng
Hành động 3: Tạo nhiệm vụ onboarding

Tích hợp CRM + Marketing

Chế độ xem khách hàng hợp nhất

Brevo CRM hiển thị:

• Lịch sử email marketing
• Tương tác SMS/WhatsApp
• Hành vi trang web (với theo dõi)
• Phản hồi chiến dịch
• Hành trình tự động hóa

Phân khúc đồng bộ

Tạo phân khúc sử dụng:

• Dữ liệu giao dịch CRM
• Tương tác marketing
• Tiêu chí kết hợp

Ví dụ: “Liên hệ có giao dịch mở đã nhấp vào email cuối cùng”

Chiến dịch đa kênh

1. Xác định liên hệ trong CRM
2. Tạo phân khúc mục tiêu
3. Gửi chiến dịch email
4. Theo dõi bằng SMS
5. Theo dõi trong CRM

Báo cáo bán hàng

Báo cáo tích hợp

• Tổng quan pipeline - Giao dịch theo giai đoạn
• Dự báo doanh thu - Doanh thu dự kiến
• Tóm tắt hoạt động - Nhiệm vụ và tương tác
• Hiệu suất nhóm - Theo nhân viên bán hàng
• Tỷ lệ chuyển đổi - Tiến trình giai đoạn

Chỉ số chính

Hợp tác nhóm

Vai trò người dùng

• Admin - Quyền truy cập đầy đủ
• Quản lý - Giám sát nhóm
• Nhân viên bán hàng - Giao dịch/liên hệ riêng
• Marketing - Quyền truy cập chiến dịch

Tính năng phân công

• Phân công lead round-robin
• Định tuyến theo khu vực
• Phân công lại thủ công
• Cài đặt hiển thị nhóm

Giao tiếp

• Ghi chú nội bộ
• @đề cập
• Phân công nhiệm vụ
• Nguồn cấp hoạt động

Brevo CRM vs Giải pháp thay thế

vs HubSpot CRM

vs Zoho CRM

vs Pipedrive

Mẹo CRM nâng cao

1. Thuộc tính tùy chỉnh

Tạo trường cụ thể cho doanh nghiệp của bạn:

• Ngành
• Nguồn lead
• Quan tâm sản phẩm
• Thời gian quyết định
• Phạm vi ngân sách

2. Giai đoạn Pipeline

Căn chỉnh với quy trình bán hàng của bạn:

1. Lead mới
2. Đã liên hệ
3. Đủ điều kiện
4. Demo đã lên lịch
5. Đề xuất đã gửi
6. Đàm phán
7. Đóng (Thắng/Thua)

3. Quy tắc tự động hóa

Thiết lập tiết kiệm thời gian:

• Tự động phân công lead theo nguồn
• Di chuyển giao dịch sau X ngày không hoạt động
• Gửi cảnh báo cho giao dịch giá trị cao
• Tạo nhiệm vụ cho giao dịch đình trệ

4. Chiến lược tích hợp

Kết nối Brevo CRM với:

• Biểu mẫu trang web
• Công cụ lịch
• Ứng dụng giao tiếp
• Phần mềm kế toán
• Nền tảng thương mại điện tử

Trường hợp sử dụng CRM cho thương mại điện tử

Với tích hợp Tajo

Cho cửa hàng Shopify, Tajo nâng cao Brevo CRM:

• Hồ sơ khách hàng - Lịch sử mua hàng đầy đủ
• Dữ liệu loyalty - Điểm và phần thưởng
• Phân khúc RFM - Nhắm mục tiêu hành vi
• Kích hoạt tự động - Quy trình dựa trên mua hàng

Pipeline thương mại điện tử

Điều chỉnh CRM cho bán lẻ:

1. Người duyệt web → Khách truy cập lần đầu
2. Người đăng ký → Đăng ký email
3. Mua hàng đầu tiên → Khách hàng
4. Người mua lặp lại → Trung thành
5. VIP → Giá trị cao

Lỗi CRM phổ biến

1. Không sử dụng

Vấn đề: CRM vẫn trống Giải pháp: Làm cho nó trở thành một phần của quy trình làm việc hàng ngày

2. Dữ liệu không đầy đủ

Vấn đề: Thông tin bị thiếu Giải pháp: Yêu cầu các trường, sử dụng tự động hóa để làm giàu

3. Không có quy trình

Vấn đề: Sử dụng không nhất quán Giải pháp: Xác định các giai đoạn và tiêu chí rõ ràng

4. Dữ liệu silo

Vấn đề: CRM ngắt kết nối với marketing Giải pháp: Sử dụng nền tảng hợp nhất của Brevo

Nhận được nhiều hơn từ Brevo CRM

Với Tajo cho thương mại điện tử

Nếu bạn điều hành cửa hàng Shopify:

• Đồng bộ khách hàng tự động
• Tích hợp chương trình loyalty
• Hồ sơ khách hàng nâng cao
• Phân khúc tốt hơn

Lộ trình nâng cấp

Khi bạn phát triển, Brevo cung cấp:

• Nhiều quy trình tự động hóa hơn
• Báo cáo nâng cao
• Người dùng bổ sung
• Hỗ trợ ưu tiên

Kết luận

Brevo CRM cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp miễn phí:

• Liên hệ và giao dịch không giới hạn
• Tích hợp marketing đầy đủ
• Khả năng tự động hóa
• Giao tiếp đa kênh

Đối với doanh nghiệp thương mại điện tử, kết hợp Brevo CRM với Tajo mở khóa nhiều sức mạnh hơn thông qua tích hợp sâu Shopify và các chương trình loyalty.

Sẵn sàng bắt đầu? Bắt đầu với Tajo + Brevo CRM.