Brevo CRM: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับ CRM การขายและการตลาดฟรี (2026)

Brevo เสนอ CRM ฟรีที่แข่งขันได้กับทางเลือกแบบเสียเงิน คู่มือนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ Brevo CRM เพื่อความสำเร็จในการขายและการตลาด

Brevo CRM คืออะไร?

Brevo CRM เป็นระบบจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าฟรีที่รวมอยู่ในแผน Brevo ทุกแผน ต่างจากคู่แข่งที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์ CRM Brevo รวมไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ความสามารถหลัก

• การจัดการผู้ติดต่อ - ผู้ติดต่อไม่จำกัดพร้อมโปรไฟล์รายละเอียด
• Pipeline ดีล - การติดตามการขายแบบภาพ
• การจัดการงาน - การแจ้งเตือนติดตาม
• การรวมอีเมล - เชื่อมต่อกับการตลาด
• ระบบอัตโนมัติ - ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
• การรายงาน - การวิเคราะห์การขาย

ทำไมต้องเลือก Brevo CRM?

ฟรีตลอดไป

แพลตฟอร์มรวม

Brevo CRM เชื่อมต่อโดยตรงกับ:

• การตลาดอีเมล
• แคมเปญ SMS
• ข้อความ WhatsApp
• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
• อีเมลธุรกรรม

สิ่งนี้ขจัดไซโลข้อมูลที่พบบ่อยกับเครื่องมือแยก

เริ่มต้นกับ Brevo CRM

ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน CRM

1. ล็อกอินเข้าบัญชี Brevo
2. ไปที่ CRM ในแถบด้านข้าง
3. คลิก “เปิดใช้งาน CRM”
4. กำหนดค่าการตั้งค่าเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2: นำเข้าผู้ติดต่อ

จาก CSV:

1. ไปที่ ผู้ติดต่อ → นำเข้า
2. อัปโหลดไฟล์ CSV
3. แมปฟิลด์
4. ดำเนินการนำเข้าให้เสร็จ

จาก CRM อื่น:

• การรวมโดยตรงพร้อมใช้งาน
• API สำหรับการย้ายข้อมูลแบบกำหนดเอง
• การช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนพร้อมใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่า Pipeline

1. ไปที่ ดีล → Pipeline
2. สร้างขั้นตอน (เช่น Lead, Qualified, Proposal, Closed)
3. ปรับแต่งคุณสมบัติขั้นตอน
4. ตั้งค่าทริกเกอร์อัตโนมัติ

ฟีเจอร์หลักของ CRM

การจัดการผู้ติดต่อ

โปรไฟล์ผู้ติดต่อรวมถึง:

• ข้อมูลพื้นฐาน (ชื่อ, อีเมล, โทรศัพท์)
• รายละเอียดบริษัท
• แอตทริบิวต์กำหนดเอง
• ประวัติการโต้ตอบ
• การมีส่วนร่วมอีเมล
• การเชื่อมโยงดีล
• บันทึกและงาน

การแบ่งกลุ่ม:

• สร้างรายการตามแอตทริบิวต์
• กลุ่มแบบไดนามิกที่อัปเดตอัตโนมัติ
• ใช้สำหรับการตลาดเป้าหมาย

Pipeline ดีล

ฟีเจอร์ Pipeline:

• บอร์ดคัมบังแบบภาพ
• ลากและวางดีล
• Pipeline หลายรายการ
• ขั้นตอนกำหนดเอง
• มูลค่าดีล
• วันที่ปิดที่คาดหวัง
• ความน่าจะเป็นในการชนะ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด:

1. รักษาขั้นตอนให้ชัดเจนและแตกต่าง
2. จำกัดที่ 5-7 ขั้นตอน
3. กำหนดเกณฑ์ขั้นตอน
4. ตั้งกรอบเวลาที่คาดหวัง

การจัดการงาน

ประเภทงาน:

• การแจ้งเตือนโทร
• การติดตามอีเมล
• การจัดตารางประชุม
• งานกำหนดเอง

ระบบอัตโนมัติ:

• สร้างงานอัตโนมัติเมื่อดีลเคลื่อนที่
• การแจ้งเตือนเตือน
• การแจ้งเตือนความล่าช้า
• การมอบหมายทีม

บันทึกและกิจกรรม

ติดตามทุกอย่าง:

• บันทึกการประชุม
• สรุปการโทร
• เธรดอีเมล
• ไฟล์แนบเอกสาร
• การอัปเดตสถานะ

ระบบอัตโนมัติ CRM

ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์

เมื่อผู้ติดต่อ:

• ถูกสร้าง
• แอตทริบิวต์เปลี่ยน
• เปิดอีเมล
• คลิกลิงก์
• เยี่ยมชมหน้า

เมื่อดีล:

• ถูกสร้าง
• ย้ายไปขั้นตอน
• ชนะ/แพ้
• มูลค่าเปลี่ยน

ตัวอย่างระบบอัตโนมัติ

การบ่มเพาะ Lead:

ทริกเกอร์: ผู้ติดต่อใหม่ถูกเพิ่ม
การดำเนินการ 1: เพิ่มในลำดับอีเมลต้อนรับ
การดำเนินการ 2: สร้างงานติดตาม (3 วัน)
การดำเนินการ 3: แจ้งทีมขาย

ระบบอัตโนมัติขั้นตอนดีล:

ทริกเกอร์: ดีลย้ายไป "Proposal"
การดำเนินการ 1: ส่งเทมเพลตอีเมลข้อเสนอ
การดำเนินการ 2: สร้างงาน: ติดตามใน 2 วัน
การดำเนินการ 3: อัปเดตแอตทริบิวต์ผู้ติดต่อ

การติดตามชนะ/แพ้:

ทริกเกอร์: ดีลถูกทำเครื่องหมายว่าชนะ
การดำเนินการ 1: ส่งอีเมลขอบคุณ
การดำเนินการ 2: เพิ่มในรายชื่อลูกค้า
การดำเนินการ 3: สร้างงาน onboarding

การรวม CRM + การตลาด

มุมมองลูกค้าแบบรวม

Brevo CRM แสดง:

• ประวัติอีเมลการตลาด
• การโต้ตอบ SMS/WhatsApp
• พฤติกรรมเว็บไซต์ (พร้อมการติดตาม)
• การตอบสนองแคมเปญ
• เส้นทางระบบอัตโนมัติ

การแบ่งกลุ่มแบบซิงโครไนซ์

สร้างกลุ่มโดยใช้:

• ข้อมูลดีล CRM
• การมีส่วนร่วมการตลาด
• เกณฑ์รวม

ตัวอย่าง: “ผู้ติดต่อที่มีดีลเปิดที่คลิกอีเมลล่าสุด”

แคมเปญข้ามช่องทาง

1. ระบุผู้ติดต่อใน CRM
2. สร้างกลุ่มเป้าหมาย
3. ส่งแคมเปญอีเมล
4. ติดตามด้วย SMS
5. ติดตามใน CRM

การรายงานการขาย

รายงานในตัว

• ภาพรวม Pipeline - ดีลตามขั้นตอน
• การคาดการณ์รายได้ - รายได้ที่คาดหวัง
• สรุปกิจกรรม - งานและการโต้ตอบ
• ประสิทธิภาพทีม - ตามพนักงานขาย
• อัตราการแปลง - ความก้าวหน้าขั้นตอน

ตัวชี้วัดหลัก

การทำงานร่วมกันของทีม

บทบาทผู้ใช้

• แอดมิน - เข้าถึงเต็มรูปแบบ
• ผู้จัดการ - กำกับดูแลทีม
• ตัวแทนขาย - ดีล/ผู้ติดต่อของตัวเอง
• การตลาด - เข้าถึงแคมเปญ

ฟีเจอร์การมอบหมาย

• การมอบหมาย lead แบบ round-robin
• การกำหนดเส้นทางตามพื้นที่
• การมอบหมายใหม่ด้วยตนเอง
• การตั้งค่าการมองเห็นทีม

การสื่อสาร

• บันทึกภายใน
• @การกล่าวถึง
• การมอบหมายงาน
• ฟีดกิจกรรม

Brevo CRM vs ทางเลือก

vs HubSpot CRM

vs Zoho CRM

vs Pipedrive

เคล็ดลับ CRM ขั้นสูง

1. แอตทริบิวต์กำหนดเอง

สร้างฟิลด์เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ:

• อุตสาหกรรม
• แหล่ง lead
• ความสนใจผลิตภัณฑ์
• ไทม์ไลน์การตัดสินใจ
• ช่วงงบประมาณ

2. ขั้นตอน Pipeline

จัดให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ:

1. Lead ใหม่
2. ติดต่อแล้ว
3. Qualified
4. Demo กำหนดเวลา
5. ส่งข้อเสนอแล้ว
6. การเจรจา
7. ปิด (ชนะ/แพ้)

3. กฎระบบอัตโนมัติ

ตั้งค่าการประหยัดเวลา:

• มอบหมาย lead อัตโนมัติตามแหล่ง
• ย้ายดีลหลัง X วันไม่มีกิจกรรม
• ส่งการแจ้งเตือนสำหรับดีลมูลค่าสูง
• สร้างงานสำหรับดีลที่หยุดนิ่ง

4. กลยุทธ์การรวม

เชื่อมต่อ Brevo CRM กับ:

• ฟอร์มเว็บไซต์
• เครื่องมือปฏิทิน
• แอปสื่อสาร
• ซอฟต์แวร์บัญชี
• แพลตฟอร์ม e-commerce

กรณีการใช้งาน CRM สำหรับ e-commerce

พร้อมการรวม Tajo

สำหรับร้าน Shopify Tajo เสริม Brevo CRM:

• โปรไฟล์ลูกค้า - ประวัติการซื้อเต็มรูปแบบ
• ข้อมูลความภักดี - คะแนนและรางวัล
• กลุ่ม RFM - การกำหนดเป้าหมายพฤติกรรม
• ทริกเกอร์อัตโนมัติ - เวิร์กโฟลว์ตามการซื้อ

Pipeline e-commerce

ปรับ CRM สำหรับค้าปลีก:

1. ผู้เยี่ยมชม → ผู้เยี่ยมชมครั้งแรก
2. ผู้สมัครสมาชิก → ลงทะเบียนอีเมล
3. การซื้อครั้งแรก → ลูกค้า
4. ผู้ซื้อซ้ำ → ภักดี
5. VIP → มูลค่าสูง

ความผิดพลาด CRM ทั่วไป

1. ไม่ใช้

ปัญหา: CRM ยังคงว่างเปล่า วิธีแก้: ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ประจำวัน

2. ข้อมูลไม่สมบูรณ์

ปัญหา: ข้อมูลขาดหาย วิธีแก้: กำหนดให้ต้องกรอกฟิลด์ ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มข้อมูล

3. ไม่มีกระบวนการ

ปัญหา: การใช้งานไม่สม่ำเสมอ วิธีแก้: กำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ที่ชัดเจน

4. ข้อมูลแยกส่วน

ปัญหา: CRM ตัดการเชื่อมต่อจากการตลาด วิธีแก้: ใช้แพลตฟอร์มรวมของ Brevo

รับประโยชน์มากขึ้นจาก Brevo CRM

พร้อม Tajo สำหรับ e-commerce

หากคุณดำเนินร้าน Shopify:

• ซิงค์ลูกค้าอัตโนมัติ
• การรวมโปรแกรมความภักดี
• โปรไฟล์ลูกค้าที่เพิ่มประสิทธิภาพ
• การแบ่งกลุ่มที่ดีขึ้น

เส้นทางอัปเกรด

เมื่อคุณเติบโต Brevo เสนอ:

• เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติมากขึ้น
• การรายงานขั้นสูง
• ผู้ใช้เพิ่มเติม
• การสนับสนุนลำดับความสำคัญ

สรุป

Brevo CRM ให้ฟีเจอร์ระดับองค์กรฟรี:

• ผู้ติดต่อและดีลไม่จำกัด
• การรวมการตลาดเต็มรูปแบบ
• ความสามารถระบบอัตโนมัติ
• การสื่อสารหลายช่องทาง

สำหรับธุรกิจ e-commerce การรวม Brevo CRM กับ Tajo ปลดล็อคพลังมากขึ้นผ่านการรวม Shopify อย่างลึกซึ้งและโปรแกรมความภักดี

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? เริ่มต้นกับ Tajo + Brevo CRM