Brevo CRM: Popoln vodnik za brezplačni prodajni in marketinški CRM (2026)

Brevo ponuja brezplačni CRM, ki tekmuje s plačljivimi alternativami. Ta vodnik pokriva vse, kar morate vedeti o uporabi Brevo CRM za uspeh v prodaji in marketingu.

Kaj je Brevo CRM?

Brevo CRM je brezplačni sistem za upravljanje odnosov s strankami, ki je vključen v vse načrte Brevo. Za razliko od konkurentov, ki zaračunavajo dodatno za funkcije CRM, jih Brevo vključuje brez dodatnih stroškov.

Ključne zmogljivosti

• Upravljanje stikov - Neomejeni stiki s podrobnimi profili
• Cevovod poslov - Vizualno sledenje prodaje
• Upravljanje nalog - Opomniki za spremljanje
• Integracija e-pošte - Povezano z marketingom
• Avtomatizacija - Sprožilci delovnega toka
• Poročanje - Analitika prodaje

Zakaj izbrati Brevo CRM?

Za vedno brezplačno

Enotna platforma

Brevo CRM se neposredno povezuje z:

• E-poštnim marketingom
• SMS kampanjami
• WhatsApp sporočili
• Avtomatizacijskimi delovnimi tokovi
• Transakcijskimi e-poštami

To odpravlja podatkovne silose, ki so pogosti pri ločenih orodjih.

Začetek z Brevo CRM

Korak 1: Aktivirajte CRM

1. Prijavite se v račun Brevo
2. Pojdite na CRM v stranski vrstici
3. Kliknite “Aktiviraj CRM”
4. Konfigurirajte začetne nastavitve

Korak 2: Uvozite stike

Iz CSV:

1. Pojdite na Stiki → Uvoz
2. Naložite CSV datoteko
3. Preslikajte polja
4. Dokončajte uvoz

Iz drugih CRM:

• Na voljo neposredne integracije
• API za prilagojeno migracijo
• Na voljo pomoč podpore

Korak 3: Nastavite cevovod

1. Pojdite na Posli → Cevovod
2. Ustvarite faze (npr. Potencialna stranka, Kvalificiran, Ponudba, Zaključeno)
3. Prilagodite lastnosti faz
4. Nastavite sprožilce avtomatizacije

Jederne CRM funkcije

Upravljanje stikov

Profili stikov vključujejo:

• Osnovne informacije (ime, e-pošta, telefon)
• Podrobnosti podjetja
• Prilagojeni atributi
• Zgodovina interakcij
• Angažiranost e-pošte
• Povezave s posli
• Opombe in naloge

Segmentacija:

• Ustvarjanje seznamov na podlagi atributov
• Dinamični segmenti, ki se samodejno posodabljajo
• Uporaba za ciljni marketing

Cevovod poslov

Funkcije cevovoda:

• Vizualna kanban tabla
• Povleci in spusti posle
• Več cevovodov
• Prilagojene faze
• Vrednosti poslov
• Pričakovani datumi zaključka
• Verjetnost zmage

Najboljše prakse:

1. Ohranite faze jasne in ločene
2. Omejite na 5-7 faz
3. Definirajte merila faz
4. Nastavite pričakovane časovne okvire

Upravljanje nalog

Vrste nalog:

• Opomniki za klice
• E-poštna spremljanja
• Načrtovanje sestankov
• Prilagojene naloge

Avtomatizacija:

• Samodejno ustvarjanje nalog ob premiku poslov
• Obvestila za opomnike
• Opozorila za zamude
• Dodelitve ekipi

Opombe in dejavnost

Sledite vsemu:

• Opombe s sestankov
• Povzetki klicev
• E-poštne niti
• Priloge dokumentov
• Posodobitve stanja

CRM avtomatizacija

Sprožilci delovnega toka

Ko stik:

• Je ustvarjen
• Se atribut spremeni
• Odpre e-pošto
• Klikne povezavo
• Obišče stran

Ko posel:

• Je ustvarjen
• Se premakne v fazo
• Je pridobljen/izgubljen
• Se vrednost spremeni

Primeri avtomatizacije

Negovanje potencialnih strank:

Sprožilec: Dodan nov stik
Dejanje 1: Dodaj v pozdravno e-poštno zaporedje
Dejanje 2: Ustvari nalogo za spremljanje (3 dni)
Dejanje 3: Obvesti prodajno ekipo

Avtomatizacija faze posla:

Sprožilec: Posel se premakne na "Ponudba"
Dejanje 1: Pošlji predlogo e-pošte s ponudbo
Dejanje 2: Ustvari nalogo: Spremljanje čez 2 dni
Dejanje 3: Posodobi atribut stika

Sledenje zmag/izgub:

Sprožilec: Posel označen kot pridobljen
Dejanje 1: Pošlji zahvalno e-pošto
Dejanje 2: Dodaj na seznam strank
Dejanje 3: Ustvari nalogo za uvajanje

Integracija CRM + Marketing

Enotni pogled na stranko

Brevo CRM prikazuje:

• Zgodovino marketinških e-pošt
• SMS/WhatsApp interakcije
• Vedenje na spletni strani (s sledenjem)
• Odzive na kampanje
• Poti avtomatizacije

Sinhronizirana segmentacija

Ustvarite segmente z uporabo:

• CRM podatkov o poslih
• Marketinške angažiranosti
• Kombiniranih meril

Primer: “Stiki z odprtimi posli, ki so kliknili na zadnjo e-pošto”

Večkanalne kampanje

1. Identificirajte stike v CRM
2. Ustvarite ciljni segment
3. Pošljite e-poštno kampanjo
4. Nadaljujte s SMS
5. Sledite v CRM

Poročanje o prodaji

Vgrajena poročila

• Pregled cevovoda - Posli po fazah
• Napoved prihodkov - Pričakovani prihodki
• Povzetek dejavnosti - Naloge in interakcije
• Uspešnost ekipe - Po prodajalcu
• Stopnje konverzije - Napredovanje po fazah

Ključne metrike

Timsko sodelovanje

Uporabniške vloge

• Admin - Poln dostop
• Vodja - Nadzor ekipe
• Prodajni predstavnik - Lastni posli/stiki
• Marketing - Dostop do kampanj

Funkcije dodeljevanja

• Krožno dodeljevanje potencialnih strank
• Usmerjanje na podlagi teritorija
• Ročna prerazporeditev
• Nastavitve vidnosti ekipe

Komunikacija

• Notranje opombe
• @omembe
• Dodelitve nalog
• Viri dejavnosti

Brevo CRM vs alternative

vs HubSpot CRM

vs Zoho CRM

vs Pipedrive

Napredni CRM nasveti

1. Prilagojeni atributi

Ustvarite polja, specifična za vaše podjetje:

• Industrija
• Vir potencialne stranke
• Interes za proizvod
• Časovnica odločitve
• Razpon proračuna

2. Faze cevovoda

Uskladite s svojim prodajnim procesom:

1. Nova potencialna stranka
2. Kontaktiran
3. Kvalificiran
4. Demo načrtovan
5. Ponudba poslana
6. Pogajanja
7. Zaključeno (Pridobljeno/Izgubljeno)

3. Pravila avtomatizacije

Nastavite prihranke časa:

• Samodejno dodeljevanje potencialnih strank po viru
• Premikanje poslov po X dneh nedejavnosti
• Pošiljanje opozoril za visoko vredne posle
• Ustvarjanje nalog za stagnirane posle

4. Strategija integracije

Povežite Brevo CRM z:

• Obrazci na spletni strani
• Orodji za koledar
• Komunikacijskimi aplikacijami
• Računovodsko programsko opremo
• E-trgovinskimi platformami

Primeri uporabe CRM za e-trgovino

Z integracijo Tajo

Za Shopify trgovine Tajo izboljšuje Brevo CRM:

• Profili strank - Popolna zgodovina nakupov
• Podatki o zvestobi - Točke in nagrade
• RFM segmenti - Vedenjsko ciljanje
• Avtomatizirani sprožilci - Delovni tokovi na podlagi nakupov

E-trgovinski cevovod

Prilagodite CRM za maloprodajo:

1. Brskalnik → Prvič obiskovalec
2. Naročnik → E-poštna registracija
3. Prvi nakup → Stranka
4. Ponavljajoči kupec → Zvest
5. VIP → Visoka vrednost

Pogoste CRM napake

1. Neuporaba

Problem: CRM ostane prazen Rešitev: Naredite ga del vsakodnevnega delovnega toka

2. Nepopolni podatki

Problem: Manjkajoče informacije Rešitev: Zahtevajte polja, uporabite avtomatizacijo za obogatitev

3. Brez procesa

Problem: Nedosledna uporaba Rešitev: Definirajte jasne faze in merila

4. Izolirani podatki

Problem: CRM odklopljen od marketinga Rešitev: Uporabite enotno platformo Brevo

Pridobite več iz Brevo CRM

S Tajo za e-trgovino

Če vodite Shopify trgovino:

• Samodejna sinhronizacija strank
• Integracija programa zvestobe
• Izboljšani profili strank
• Boljša segmentacija

Pot nadgradnje

Ko rastete, Brevo ponuja:

• Več avtomatizacijskih delovnih tokov
• Napredno poročanje
• Dodatne uporabnike
• Prednostno podporo

Zaključek

Brevo CRM zagotavlja funkcije na ravni podjetja brezplačno:

• Neomejeni stiki in posli
• Polna marketinška integracija
• Zmogljivosti avtomatizacije
• Večkanalna komunikacija

Za e-trgovinska podjetja kombinacija Brevo CRM s Tajo odklene še več moči z globoko integracijo Shopify in programi zvestobe.

Pripravljeni začeti? Začnite s Tajo + Brevo CRM.