Brevo CRM：無料のセールス＆マーケティングCRM完全ガイド（2026年版）

Brevoは有料の代替品に匹敵する無料CRMを提供しています。このガイドでは、セールスとマーケティングの成功のためにBrevo CRMを使用するために知っておくべきことをすべてカバーします。

Brevo CRMとは？

Brevo CRMは、すべてのBrevoプランに含まれる無料の顧客関係管理システムです。CRM機能に追加料金を請求する競合他社とは異なり、Brevoは追加コストなしでこれを含めています。

主な機能

• コンタクト管理 - 詳細なプロファイル付きの無制限のコンタクト
• 商談パイプライン - 視覚的な営業追跡
• タスク管理 - フォローアップリマインダー
• メール統合 - マーケティングに接続
• 自動化 - ワークフロートリガー
• レポート - 営業分析

なぜBrevo CRMを選ぶのか？

永久無料

統一プラットフォーム

Brevo CRMは直接接続：

• メールマーケティング
• SMSキャンペーン
• WhatsAppメッセージング
• 自動化ワークフロー
• トランザクションメール

これにより、別々のツールで一般的なデータサイロが解消されます。

Brevo CRMを始める

ステップ1：CRMを有効化

1. Brevoアカウントにログイン
2. サイドバーでCRMに移動
3. 「CRMを有効化」をクリック
4. 初期設定を構成

ステップ2：コンタクトをインポート

CSVから：

1. コンタクト → インポートへ移動
2. CSVファイルをアップロード
3. フィールドをマッピング
4. インポートを完了

他のCRMから：

• 直接統合が利用可能
• カスタム移行用API
• サポートアシスタンス利用可能

ステップ3：パイプラインを設定

1. 商談 → パイプラインへ移動
2. ステージを作成（例：リード、適格、提案、成約）
3. ステージプロパティをカスタマイズ
4. 自動化トリガーを設定

コアCRM機能

コンタクト管理

コンタクトプロファイルに含まれるもの：

• 基本情報（名前、メール、電話）
• 会社詳細
• カスタム属性
• インタラクション履歴
• メールエンゲージメント
• 商談関連
• メモとタスク

セグメンテーション：

• 属性に基づいてリストを作成
• 自動更新される動的セグメント
• ターゲットマーケティングに使用

商談パイプライン

パイプライン機能：

• ビジュアルカンバンボード
• 商談のドラッグ＆ドロップ
• 複数のパイプライン
• カスタムステージ
• 商談価値
• 予想クローズ日
• 成約確率

ベストプラクティス：

1. ステージを明確で区別しやすく保つ
2. 5-7ステージに制限
3. ステージ基準を定義
4. 予想タイムフレームを設定

タスク管理

タスクタイプ：

• 通話リマインダー
• メールフォローアップ
• ミーティングスケジュール
• カスタムタスク

自動化：

• 商談移動時にタスクを自動作成
• リマインダー通知
• 遅延アラート
• チーム割り当て

メモとアクティビティ

すべてを追跡：

• ミーティングメモ
• 通話サマリー
• メールスレッド
• ドキュメント添付
• ステータス更新

CRM自動化

ワークフロートリガー

コンタクトが：

• 作成された時
• 属性が変更された時
• メールを開いた時
• リンクをクリックした時
• ページを訪問した時

商談が：

• 作成された時
• ステージに移動した時
• 成約/失注した時
• 価値が変更された時

自動化の例

リードナーチャリング：

トリガー：新しいコンタクトが追加された
アクション1：ウェルカムメールシーケンスに追加
アクション2：フォローアップタスクを作成（3日後）
アクション3：営業チームに通知

商談ステージ自動化：

トリガー：商談が「提案」に移動
アクション1：提案メールテンプレートを送信
アクション2：タスク作成：2日後にフォローアップ
アクション3：コンタクト属性を更新

成約/失注追跡：

トリガー：商談が成約としてマーク
アクション1：お礼メールを送信
アクション2：顧客リストに追加
アクション3：オンボーディングタスクを作成

CRM + マーケティング統合

統一顧客ビュー

Brevo CRMは表示：

• マーケティングメール履歴
• SMS/WhatsAppインタラクション
• ウェブサイト行動（追跡付き）
• キャンペーン応答
• 自動化ジャーニー

同期セグメンテーション

以下を使用してセグメントを作成：

• CRM商談データ
• マーケティングエンゲージメント
• 組み合わせ基準

例： 「最後のメールをクリックしたオープン商談のあるコンタクト」

クロスチャネルキャンペーン

1. CRMでコンタクトを特定
2. ターゲットセグメントを作成
3. メールキャンペーンを送信
4. SMSでフォローアップ
5. CRMで追跡

営業レポート

組み込みレポート

• パイプライン概要 - ステージ別商談
• 収益予測 - 予想収益
• アクティビティサマリー - タスクとインタラクション
• チームパフォーマンス - 営業担当者別
• コンバージョン率 - ステージ進捗

主要メトリクス

チームコラボレーション

ユーザーロール

• 管理者 - フルアクセス
• マネージャー - チーム監督
• 営業担当 - 自分の商談/コンタクト
• マーケティング - キャンペーンアクセス

割り当て機能

• ラウンドロビンリード割り当て
• テリトリーベースのルーティング
• 手動再割り当て
• チーム可視性設定

コミュニケーション

• 内部メモ
• @メンション
• タスク割り当て
• アクティビティフィード

Brevo CRM vs 代替品

vs HubSpot CRM

vs Zoho CRM

vs Pipedrive

上級CRMのヒント

1. カスタム属性

ビジネス固有のフィールドを作成：

• 業界
• リードソース
• 製品関心
• 決定タイムライン
• 予算範囲

2. パイプラインステージ

営業プロセスに合わせる：

1. 新規リード
2. コンタクト済み
3. 適格
4. デモ予定
5. 提案送信
6. 交渉
7. クローズ（成約/失注）

3. 自動化ルール

時間節約を設定：

• ソースによるリードの自動割り当て
• X日の非アクティブ後に商談を移動
• 高価値商談のアラートを送信
• 停滞商談のタスクを作成

4. 統合戦略

Brevo CRMを接続：

• ウェブサイトフォーム
• カレンダーツール
• コミュニケーションアプリ
• 会計ソフトウェア
• ECプラットフォーム

ECのCRM使用例

Tajo統合付き

ShopifyストアにはTajoがBrevo CRMを強化：

• 顧客プロファイル - 完全な購入履歴
• ロイヤルティデータ - ポイントとリワード
• RFMセグメント - 行動ターゲティング
• 自動トリガー - 購入ベースのワークフロー

ECパイプライン

リテール向けCRMを適応：

1. ブラウザー → 初回訪問者
2. 購読者 → メール登録
3. 初回購入 → 顧客
4. リピート購入者 → ロイヤル
5. VIP → 高価値

よくあるCRMの間違い

1. 使用しない

問題： CRMが空のまま 解決策： 日常ワークフローの一部にする

2. 不完全なデータ

問題： 情報の欠落 解決策： フィールドを必須にし、自動化でエンリッチメント

3. プロセスがない

問題： 一貫性のない使用 解決策： 明確なステージと基準を定義

4. サイロ化されたデータ

問題： CRMがマーケティングから切断 解決策： Brevoの統一プラットフォームを使用

Brevo CRMからさらに多くを得る

EC向けTajo付き

Shopifyストアを運営している場合：

• 自動顧客同期
• ロイヤルティプログラム統合
• 強化された顧客プロファイル
• より良いセグメンテーション

アップグレードパス

成長に伴い、Brevoは提供：

• より多くの自動化ワークフロー
• 高度なレポート
• 追加ユーザー
• 優先サポート

結論

Brevo CRMは企業レベルの機能を無料で提供：

• 無制限のコンタクトと商談
• 完全なマーケティング統合
• 自動化機能
• マルチチャネルコミュニケーション

ECビジネスにとって、Brevo CRMとTajoの組み合わせは、深いShopify統合とロイヤルティプログラムを通じてさらに多くのパワーを解放します。

始める準備はできましたか？Tajo + Brevo CRMを始める。