Brevo CRM: Guida completa al CRM gratuito per vendite e marketing (2026)

Brevo offre un CRM gratuito che rivaleggia con le alternative a pagamento. Questa guida copre tutto ciò che devi sapere sull’uso di Brevo CRM per il successo nelle vendite e nel marketing.

Cos’è Brevo CRM?

Brevo CRM è un sistema gratuito di gestione delle relazioni con i clienti incluso in tutti i piani Brevo. A differenza dei concorrenti che addebitano costi aggiuntivi per le funzionalità CRM, Brevo le include senza costi aggiuntivi.

Capacità chiave

• Gestione contatti - Contatti illimitati con profili dettagliati
• Pipeline delle trattative - Monitoraggio visivo delle vendite
• Gestione attività - Promemoria di follow-up
• Integrazione email - Connesso al marketing
• Automazione - Trigger dei flussi di lavoro
• Reportistica - Analisi delle vendite

Perché scegliere Brevo CRM?

Gratuito per sempre

Piattaforma unificata

Brevo CRM si connette direttamente a:

• Email marketing
• Campagne SMS
• Messaggistica WhatsApp
• Flussi di automazione
• Email transazionali

Questo elimina i silos di dati comuni con strumenti separati.

Iniziare con Brevo CRM

Passo 1: Attivare il CRM

1. Accedi all’account Brevo
2. Naviga verso CRM nella barra laterale
3. Clicca su “Attiva CRM”
4. Configura le impostazioni iniziali

Passo 2: Importare i contatti

Da CSV:

1. Vai a Contatti → Importa
2. Carica il file CSV
3. Mappa i campi
4. Completa l’importazione

Da altri CRM:

• Integrazioni dirette disponibili
• API per migrazione personalizzata
• Assistenza supporto disponibile

Passo 3: Configurare la pipeline

1. Vai a Trattative → Pipeline
2. Crea fasi (es. Lead, Qualificato, Proposta, Chiuso)
3. Personalizza le proprietà delle fasi
4. Imposta i trigger di automazione

Funzionalità CRM principali

Gestione contatti

I profili contatto includono:

• Informazioni di base (nome, email, telefono)
• Dettagli azienda
• Attributi personalizzati
• Cronologia interazioni
• Engagement email
• Associazioni trattative
• Note e attività

Segmentazione:

• Crea liste basate su attributi
• Segmenti dinamici che si aggiornano automaticamente
• Usa per marketing mirato

Pipeline delle trattative

Funzionalità pipeline:

• Board kanban visuale
• Drag-and-drop delle trattative
• Pipeline multiple
• Fasi personalizzate
• Valori delle trattative
• Date di chiusura previste
• Probabilità di successo

Best practice:

1. Mantieni le fasi chiare e distinte
2. Limita a 5-7 fasi
3. Definisci i criteri delle fasi
4. Imposta tempistiche previste

Gestione attività

Tipi di attività:

• Promemoria chiamate
• Follow-up email
• Pianificazione riunioni
• Attività personalizzate

Automazione:

• Crea automaticamente attività quando le trattative si muovono
• Notifiche di promemoria
• Avvisi di ritardo
• Assegnazioni al team

Note e attività

Traccia tutto:

• Note delle riunioni
• Riassunti delle chiamate
• Thread email
• Allegati documenti
• Aggiornamenti di stato

Automazione CRM

Trigger dei flussi di lavoro

Quando il contatto:

• Viene creato
• L’attributo cambia
• Apre email
• Clicca su link
• Visita pagina

Quando la trattativa:

• Viene creata
• Si sposta in una fase
• Viene vinta/persa
• Il valore cambia

Esempi di automazione

Nurturing dei lead:

Trigger: Nuovo contatto aggiunto
Azione 1: Aggiungi a sequenza email di benvenuto
Azione 2: Crea attività di follow-up (3 giorni)
Azione 3: Notifica il team vendite

Automazione fase trattativa:

Trigger: Trattativa passa a "Proposta"
Azione 1: Invia template email proposta
Azione 2: Crea attività: Follow-up in 2 giorni
Azione 3: Aggiorna attributo contatto

Tracking vittoria/perdita:

Trigger: Trattativa segnata come vinta
Azione 1: Invia email di ringraziamento
Azione 2: Aggiungi a lista clienti
Azione 3: Crea attività di onboarding

Integrazione CRM + Marketing

Vista cliente unificata

Brevo CRM mostra:

• Cronologia email marketing
• Interazioni SMS/WhatsApp
• Comportamento sul sito (con tracking)
• Risposte alle campagne
• Percorsi di automazione

Segmentazione sincronizzata

Crea segmenti usando:

• Dati trattative CRM
• Engagement marketing
• Criteri combinati

Esempio: “Contatti con trattative aperte che hanno cliccato sull’ultima email”

Campagne cross-channel

1. Identifica contatti nel CRM
2. Crea segmento mirato
3. Invia campagna email
4. Segui con SMS
5. Traccia nel CRM

Reportistica vendite

Report integrati

• Panoramica pipeline - Trattative per fase
• Previsione ricavi - Ricavi attesi
• Riepilogo attività - Attività e interazioni
• Performance team - Per venditore
• Tassi di conversione - Progressione fasi

Metriche chiave

Collaborazione del team

Ruoli utente

• Admin - Accesso completo
• Manager - Supervisione team
• Rappresentante vendite - Proprie trattative/contatti
• Marketing - Accesso campagne

Funzionalità di assegnazione

• Assegnazione lead round-robin
• Instradamento per territorio
• Riassegnazione manuale
• Impostazioni visibilità team

Comunicazione

• Note interne
• @menzioni
• Assegnazioni attività
• Feed attività

Brevo CRM vs alternative

vs HubSpot CRM

vs Zoho CRM

vs Pipedrive

Suggerimenti CRM avanzati

1. Attributi personalizzati

Crea campi specifici per il tuo business:

• Settore
• Fonte lead
• Interesse prodotto
• Timeline decisione
• Range budget

2. Fasi pipeline

Allinea al tuo processo di vendita:

1. Nuovo lead
2. Contattato
3. Qualificato
4. Demo programmata
5. Proposta inviata
6. Negoziazione
7. Chiuso (Vinto/Perso)

3. Regole di automazione

Imposta risparmiatori di tempo:

• Auto-assegna lead per fonte
• Muovi trattative dopo X giorni di inattività
• Invia avvisi per trattative di alto valore
• Crea attività per trattative stagnanti

4. Strategia di integrazione

Connetti Brevo CRM con:

• Form del sito web
• Strumenti calendario
• App di comunicazione
• Software di contabilità
• Piattaforme e-commerce

Casi d’uso CRM per e-commerce

Con integrazione Tajo

Per negozi Shopify, Tajo potenzia Brevo CRM:

• Profili cliente - Cronologia acquisti completa
• Dati loyalty - Punti e premi
• Segmenti RFM - Targeting comportamentale
• Trigger automatici - Flussi basati sugli acquisti

Pipeline e-commerce

Adatta il CRM per il retail:

1. Visitatore → Prima visita
2. Iscritto → Registrazione email
3. Primo acquisto → Cliente
4. Acquirente ricorrente → Fedele
5. VIP → Alto valore

Errori CRM comuni

1. Non usarlo

Problema: Il CRM rimane vuoto Soluzione: Rendilo parte del flusso di lavoro quotidiano

2. Dati incompleti

Problema: Informazioni mancanti Soluzione: Richiedi campi, usa automazione per arricchire

3. Nessun processo

Problema: Uso inconsistente Soluzione: Definisci fasi e criteri chiari

4. Dati isolati

Problema: CRM disconnesso dal marketing Soluzione: Usa la piattaforma unificata di Brevo

Ottenere di più da Brevo CRM

Con Tajo per e-commerce

Se gestisci un negozio Shopify:

• Sincronizzazione automatica clienti
• Integrazione programma loyalty
• Profili cliente migliorati
• Migliore segmentazione

Percorso di upgrade

Man mano che cresci, Brevo offre:

• Più flussi di automazione
• Reportistica avanzata
• Utenti aggiuntivi
• Supporto prioritario

Conclusione

Brevo CRM fornisce funzionalità di livello enterprise gratuitamente:

• Contatti e trattative illimitati
• Integrazione marketing completa
• Capacità di automazione
• Comunicazione multi-canale

Per le aziende e-commerce, combinare Brevo CRM con Tajo sblocca ancora più potenza attraverso l’integrazione profonda con Shopify e i programmi di fidelizzazione.

Pronto per iniziare? Inizia con Tajo + Brevo CRM.