Brevo CRM: Guía completa del CRM gratuito de ventas y marketing (2026)

Brevo ofrece un CRM gratuito que rivaliza con las alternativas de pago. Esta guía cubre todo lo que necesitas saber sobre el uso de Brevo CRM para el éxito en ventas y marketing.

¿Qué es Brevo CRM?

Brevo CRM es un sistema gratuito de gestión de relaciones con clientes incluido en todos los planes de Brevo. A diferencia de los competidores que cobran extra por las funciones de CRM, Brevo las incluye sin costo adicional.

Capacidades clave

• Gestión de contactos - Contactos ilimitados con perfiles detallados
• Pipeline de ofertas - Seguimiento visual de ventas
• Gestión de tareas - Recordatorios de seguimiento
• Integración de correo electrónico - Conectado al marketing
• Automatización - Disparadores de flujo de trabajo
• Informes - Análisis de ventas

¿Por qué elegir Brevo CRM?

Gratis para siempre

Plataforma unificada

Brevo CRM se conecta directamente a:

• Email marketing
• Campañas SMS
• Mensajería WhatsApp
• Flujos de automatización
• Correos transaccionales

Esto elimina los silos de datos comunes con herramientas separadas.

Comenzando con Brevo CRM

Paso 1: Activar CRM

1. Iniciar sesión en cuenta Brevo
2. Navegar a CRM en la barra lateral
3. Hacer clic en “Activar CRM”
4. Configurar ajustes iniciales

Paso 2: Importar contactos

Desde CSV:

1. Ir a Contactos → Importar
2. Subir archivo CSV
3. Mapear campos
4. Completar importación

Desde otros CRMs:

• Integraciones directas disponibles
• API para migración personalizada
• Asistencia de soporte disponible

Paso 3: Configurar pipeline

1. Ir a Ofertas → Pipeline
2. Crear etapas (ej. Lead, Calificado, Propuesta, Cerrado)
3. Personalizar propiedades de etapas
4. Configurar disparadores de automatización

Funciones principales del CRM

Gestión de contactos

Los perfiles de contacto incluyen:

• Información básica (nombre, correo, teléfono)
• Detalles de la empresa
• Atributos personalizados
• Historial de interacciones
• Engagement de correo
• Asociaciones de ofertas
• Notas y tareas

Segmentación:

• Crear listas basadas en atributos
• Segmentos dinámicos que se actualizan automáticamente
• Usar para marketing dirigido

Pipeline de ofertas

Funciones del pipeline:

• Tablero kanban visual
• Arrastrar y soltar ofertas
• Múltiples pipelines
• Etapas personalizadas
• Valores de ofertas
• Fechas de cierre esperadas
• Probabilidad de ganancia

Mejores prácticas:

1. Mantener etapas claras y distintas
2. Limitar a 5-7 etapas
3. Definir criterios de etapas
4. Establecer marcos temporales esperados

Gestión de tareas

Tipos de tareas:

• Recordatorios de llamadas
• Seguimientos por correo
• Programación de reuniones
• Tareas personalizadas

Automatización:

• Crear tareas automáticamente cuando las ofertas se mueven
• Notificaciones de recordatorio
• Alertas de vencimiento
• Asignaciones de equipo

Notas y actividad

Seguimiento de todo:

• Notas de reuniones
• Resúmenes de llamadas
• Hilos de correo
• Adjuntos de documentos
• Actualizaciones de estado

Automatización del CRM

Disparadores de flujo de trabajo

Cuando el contacto:

• Es creado
• El atributo cambia
• Abre correo
• Hace clic en enlace
• Visita página

Cuando la oferta:

• Es creada
• Se mueve a etapa
• Es ganada/perdida
• El valor cambia

Ejemplos de automatización

Nutrición de leads:

Disparador: Nuevo contacto agregado
Acción 1: Agregar a secuencia de correo de bienvenida
Acción 2: Crear tarea de seguimiento (3 días)
Acción 3: Notificar al equipo de ventas

Automatización de etapa de oferta:

Disparador: Oferta se mueve a "Propuesta"
Acción 1: Enviar plantilla de correo de propuesta
Acción 2: Crear tarea: Seguimiento en 2 días
Acción 3: Actualizar atributo de contacto

Seguimiento de ganancia/pérdida:

Disparador: Oferta marcada como ganada
Acción 1: Enviar correo de agradecimiento
Acción 2: Agregar a lista de clientes
Acción 3: Crear tarea de onboarding

Integración CRM + Marketing

Vista unificada del cliente

Brevo CRM muestra:

• Historial de correos de marketing
• Interacciones SMS/WhatsApp
• Comportamiento del sitio web (con seguimiento)
• Respuestas a campañas
• Recorridos de automatización

Segmentación sincronizada

Crear segmentos usando:

• Datos de ofertas del CRM
• Engagement de marketing
• Criterios combinados

Ejemplo: “Contactos con ofertas abiertas que hicieron clic en el último correo”

Campañas multicanal

1. Identificar contactos en CRM
2. Crear segmento dirigido
3. Enviar campaña de correo
4. Seguir con SMS
5. Rastrear en CRM

Informes de ventas

Informes incorporados

• Resumen del pipeline - Ofertas por etapa
• Pronóstico de ingresos - Ingresos esperados
• Resumen de actividad - Tareas e interacciones
• Rendimiento del equipo - Por vendedor
• Tasas de conversión - Progresión de etapas

Métricas clave

Colaboración del equipo

Roles de usuario

• Admin - Acceso completo
• Gerente - Supervisión del equipo
• Representante de ventas - Ofertas/contactos propios
• Marketing - Acceso a campañas

Funciones de asignación

• Asignación de leads round-robin
• Enrutamiento basado en territorio
• Reasignación manual
• Configuraciones de visibilidad del equipo

Comunicación

• Notas internas
• @menciones
• Asignaciones de tareas
• Feeds de actividad

Brevo CRM vs alternativas

vs HubSpot CRM

vs Zoho CRM

vs Pipedrive

Consejos avanzados de CRM

1. Atributos personalizados

Crear campos específicos para tu negocio:

• Industria
• Fuente del lead
• Interés en producto
• Línea de tiempo de decisión
• Rango de presupuesto

2. Etapas del pipeline

Alinear con tu proceso de ventas:

1. Nuevo lead
2. Contactado
3. Calificado
4. Demo programada
5. Propuesta enviada
6. Negociación
7. Cerrado (Ganado/Perdido)

3. Reglas de automatización

Configurar ahorradores de tiempo:

• Auto-asignar leads por fuente
• Mover ofertas después de X días de inactividad
• Enviar alertas para ofertas de alto valor
• Crear tareas para ofertas estancadas

4. Estrategia de integración

Conectar Brevo CRM con:

• Formularios del sitio web
• Herramientas de calendario
• Aplicaciones de comunicación
• Software de contabilidad
• Plataformas de e-commerce

Casos de uso de CRM para e-commerce

Con integración de Tajo

Para tiendas Shopify, Tajo mejora Brevo CRM:

• Perfiles de clientes - Historial completo de compras
• Datos de lealtad - Puntos y recompensas
• Segmentos RFM - Segmentación por comportamiento
• Disparadores automatizados - Flujos basados en compras

Pipeline de e-commerce

Adaptar CRM para retail:

1. Navegador → Visitante por primera vez
2. Suscriptor → Registro de email
3. Primera compra → Cliente
4. Comprador recurrente → Leal
5. VIP → Alto valor

Errores comunes del CRM

1. No usarlo

Problema: CRM permanece vacío Solución: Hacerlo parte del flujo de trabajo diario

2. Datos incompletos

Problema: Información faltante Solución: Requerir campos, usar automatización para enriquecer

3. Sin proceso

Problema: Uso inconsistente Solución: Definir etapas y criterios claros

4. Datos aislados

Problema: CRM desconectado del marketing Solución: Usar la plataforma unificada de Brevo

Obtener más de Brevo CRM

Con Tajo para e-commerce

Si tienes una tienda Shopify:

• Sincronización automática de clientes
• Integración del programa de lealtad
• Perfiles de clientes mejorados
• Mejor segmentación

Ruta de actualización

A medida que creces, Brevo ofrece:

• Más flujos de automatización
• Informes avanzados
• Usuarios adicionales
• Soporte prioritario

Conclusión

Brevo CRM proporciona funciones de nivel empresarial sin costo:

• Contactos y ofertas ilimitados
• Integración completa de marketing
• Capacidades de automatización
• Comunicación multicanal

Para negocios de e-commerce, combinar Brevo CRM con Tajo desbloquea aún más poder a través de la integración profunda con Shopify y programas de lealtad.

¿Listo para comenzar? Comienza con Tajo + Brevo CRM.