Brevo CRM: Kompletní průvodce bezplatným CRM pro prodej a marketing (2026)

Brevo nabízí bezplatný CRM, který konkuruje placeným alternativám. Tento průvodce pokrývá vše, co potřebujete vědět o používání Brevo CRM pro úspěch v prodeji a marketingu.

Co je Brevo CRM?

Brevo CRM je bezplatný systém pro správu vztahů se zákazníky zahrnutý ve všech plánech Brevo. Na rozdíl od konkurentů, kteří účtují poplatky za CRM funkce, Brevo je zahrnuje bez dalších nákladů.

Klíčové schopnosti

• Správa kontaktů - Neomezené kontakty s detailními profily
• Pipeline obchodů - Vizuální sledování prodeje
• Správa úkolů - Připomínky na sledování
• Integrace e-mailu - Propojeno s marketingem
• Automatizace - Spouštěče pracovních postupů
• Reportování - Analýza prodeje

Proč zvolit Brevo CRM?

Zdarma navždy

Jednotná platforma

Brevo CRM se přímo propojuje s:

• E-mail marketingem
• SMS kampaněmi
• WhatsApp zprávami
• Automatizačními pracovními postupy
• Transakčními e-maily

To eliminuje datové sila běžné u oddělených nástrojů.

Začínáme s Brevo CRM

Krok 1: Aktivace CRM

1. Přihlaste se do účtu Brevo
2. Přejděte na CRM v postranním panelu
3. Klikněte na “Aktivovat CRM”
4. Nakonfigurujte počáteční nastavení

Krok 2: Import kontaktů

Z CSV:

1. Přejděte na Kontakty → Import
2. Nahrajte CSV soubor
3. Namapujte pole
4. Dokončete import

Z jiných CRM:

• Dostupné přímé integrace
• API pro vlastní migraci
• Dostupná podpora

Krok 3: Nastavení pipeline

1. Přejděte na Obchody → Pipeline
2. Vytvořte fáze (např. Lead, Kvalifikovaný, Nabídka, Uzavřený)
3. Přizpůsobte vlastnosti fází
4. Nastavte automatizační spouštěče

Základní CRM funkce

Správa kontaktů

Profily kontaktů obsahují:

• Základní informace (jméno, e-mail, telefon)
• Detaily společnosti
• Vlastní atributy
• Historie interakcí
• Zapojení e-mailem
• Asociace s obchody
• Poznámky a úkoly

Segmentace:

• Vytváření seznamů na základě atributů
• Dynamické segmenty, které se automaticky aktualizují
• Použití pro cílený marketing

Pipeline obchodů

Funkce pipeline:

• Vizuální kanban tabule
• Přetažení obchodů
• Více pipeline
• Vlastní fáze
• Hodnoty obchodů
• Očekávaná data uzavření
• Pravděpodobnost výhry

Nejlepší praktiky:

1. Udržujte fáze jasné a odlišné
2. Omezte na 5-7 fází
3. Definujte kritéria fází
4. Nastavte očekávané časové rámce

Správa úkolů

Typy úkolů:

• Připomínky hovorů
• E-mailové sledování
• Plánování schůzek
• Vlastní úkoly

Automatizace:

• Automatické vytvoření úkolů při přesunu obchodů
• Připomínková oznámení
• Upozornění na zpoždění
• Přiřazení týmu

Poznámky a aktivita

Sledujte vše:

• Poznámky ze schůzek
• Shrnutí hovorů
• E-mailová vlákna
• Přílohy dokumentů
• Aktualizace stavu

CRM automatizace

Spouštěče pracovních postupů

Když kontakt:

• Je vytvořen
• Změní se atribut
• Otevře e-mail
• Klikne na odkaz
• Navštíví stránku

Když obchod:

• Je vytvořen
• Přesune se do fáze
• Je vyhraný/prohraný
• Změní se hodnota

Příklady automatizace

Péče o leady:

Spouštěč: Přidán nový kontakt
Akce 1: Přidat do uvítací e-mailové sekvence
Akce 2: Vytvořit úkol sledování (3 dny)
Akce 3: Upozornit prodejní tým

Automatizace fáze obchodu:

Spouštěč: Obchod se přesune do "Nabídka"
Akce 1: Odeslat šablonu e-mailu s nabídkou
Akce 2: Vytvořit úkol: Sledovat za 2 dny
Akce 3: Aktualizovat atribut kontaktu

Sledování výher/proher:

Spouštěč: Obchod označen jako vyhraný
Akce 1: Odeslat děkovný e-mail
Akce 2: Přidat do seznamu zákazníků
Akce 3: Vytvořit úkol onboardingu

Integrace CRM + Marketing

Jednotný pohled na zákazníka

Brevo CRM zobrazuje:

• Historii marketingových e-mailů
• SMS/WhatsApp interakce
• Chování na webu (se sledováním)
• Odpovědi na kampaně
• Automatizační cesty

Synchronizovaná segmentace

Vytvářejte segmenty pomocí:

• CRM dat obchodů
• Marketingového zapojení
• Kombinovaných kritérií

Příklad: “Kontakty s otevřenými obchody, které klikly na poslední e-mail”

Vícekanálové kampaně

1. Identifikujte kontakty v CRM
2. Vytvořte cílený segment
3. Odešlete e-mailovou kampaň
4. Následujte SMS
5. Sledujte v CRM

Reportování prodeje

Vestavěné reporty

• Přehled pipeline - Obchody podle fází
• Předpověď příjmů - Očekávané příjmy
• Shrnutí aktivity - Úkoly a interakce
• Výkon týmu - Podle obchodníka
• Míry konverze - Postup fázemi

Klíčové metriky

Týmová spolupráce

Uživatelské role

• Admin - Plný přístup
• Manažer - Dohled nad týmem
• Obchodní zástupce - Vlastní obchody/kontakty
• Marketing - Přístup ke kampaním

Funkce přiřazení

• Rotační přiřazení leadů
• Směrování podle území
• Ruční přeřazení
• Nastavení viditelnosti týmu

Komunikace

• Interní poznámky
• @zmínky
• Přiřazení úkolů
• Kanály aktivit

Brevo CRM vs alternativy

vs HubSpot CRM

vs Zoho CRM

vs Pipedrive

Pokročilé CRM tipy

1. Vlastní atributy

Vytvořte pole specifická pro váš podnik:

• Odvětví
• Zdroj leadu
• Zájem o produkt
• Časová osa rozhodnutí
• Rozpočtový rozsah

2. Fáze pipeline

Slaďte s vaším prodejním procesem:

1. Nový lead
2. Kontaktován
3. Kvalifikován
4. Naplánované demo
5. Odeslaná nabídka
6. Vyjednávání
7. Uzavřeno (Vyhráno/Prohráno)

3. Pravidla automatizace

Nastavte časové úspory:

• Automatické přiřazení leadů podle zdroje
• Přesun obchodů po X dnech neaktivity
• Odeslání upozornění pro vysokohodnotové obchody
• Vytvoření úkolů pro stagnující obchody

4. Integrační strategie

Propojte Brevo CRM s:

• Webovými formuláři
• Kalendářovými nástroji
• Komunikačními aplikacemi
• Účetním softwarem
• E-commerce platformami

Případy využití CRM pro e-commerce

S integrací Tajo

Pro Shopify obchody Tajo vylepšuje Brevo CRM:

• Profily zákazníků - Kompletní historie nákupů
• Data loajality - Body a odměny
• RFM segmenty - Behaviorální cílení
• Automatizované spouštěče - Pracovní postupy založené na nákupech

E-commerce pipeline

Přizpůsobte CRM pro retail:

1. Prohlížeč → Prvonávštěvník
2. Odběratel → E-mailová registrace
3. První nákup → Zákazník
4. Opakovaný kupující → Loajální
5. VIP → Vysokohodnotový

Časté CRM chyby

1. Nepoužívání

Problém: CRM zůstává prázdné Řešení: Udělejte z něj součást denního pracovního postupu

2. Neúplná data

Problém: Chybějící informace Řešení: Vyžadujte pole, použijte automatizaci k obohacení

3. Žádný proces

Problém: Nekonzistentní používání Řešení: Definujte jasné fáze a kritéria

4. Izolovaná data

Problém: CRM odpojené od marketingu Řešení: Použijte jednotnou platformu Brevo

Získejte více z Brevo CRM

S Tajo pro e-commerce

Pokud provozujete Shopify obchod:

• Automatická synchronizace zákazníků
• Integrace věrnostního programu
• Vylepšené profily zákazníků
• Lepší segmentace

Cesta k upgradu

S růstem Brevo nabízí:

• Více automatizačních pracovních postupů
• Pokročilé reportování
• Další uživatele
• Prioritní podpora

Závěr

Brevo CRM poskytuje funkce na podnikové úrovni zdarma:

• Neomezené kontakty a obchody
• Plná marketingová integrace
• Automatizační schopnosti
• Vícekanálová komunikace

Pro e-commerce podniky kombinace Brevo CRM s Tajo odemyká ještě více možností prostřednictvím hluboké integrace se Shopify a věrnostních programů.

Jste připraveni začít? Začněte s Tajo + Brevo CRM.