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title: "销售 CRM | Tajo"
description: "通过 Brevo CRM 与 Tajo 电商的集成，管理完整的销售流水线"
url: https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/
markdown: https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm.md
lang: zh-CN
author: "Set Noa"
author_url: https://tajo.io/zh-cn/set-noa/
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# 销售 CRM

[Set Noa](https://tajo.io/zh-cn/set-noa/)

Brevo 销售 CRM 集成为 Tajo 用户提供一套完整的客户关系管理系统，用于跟踪线索、管理交易，并在忠诚度和营销计划之外持续增长收入。

## 概览

Tajo 的 CRM 集成把你的电商平台与 Brevo 的销售 CRM 打通，提供：

- **统一客户视图**，汇总购买历史、忠诚度数据和销售互动记录
- **交易流水线管理**，支持阶段自动推进和收入预测
- **公司管理**，服务 B2B 关系和企业忠诚度计划
- **任务与活动跟踪**，让销售团队保持条理、提升效率
- **备注与文件管理**，留存完整的互动记录

## CRM 模块

### 公司

管理 B2B 企业账号，支持企业忠诚度计划集成、多门店支持和分层权益管理。

```http
POST https://api.brevo.com/v3/companies
GET  https://api.brevo.com/v3/companies
PATCH https://api.brevo.com/v3/companies/{id}
```

[查看公司文档 →](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/companies)

### 交易

在流水线中跟踪销售机会，自动发放忠诚度积分，预测收入，并与电商订单打通。

```http
POST  https://api.brevo.com/v3/crm/deals
GET   https://api.brevo.com/v3/crm/deals
PATCH https://api.brevo.com/v3/crm/deals/{id}
```

[查看交易文档 →](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/deals)

### 任务

创建和管理销售活动、跟进事项和提醒，让团队按计划推进，不错过任何机会。

```http
POST https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/tasks
```

[查看任务文档 →](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/tasks)

### 备注

记录客户互动、会议纪要和重要细节，并关联到联系人、公司和交易。

```http
POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/notes
```

[查看备注文档 →](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/notes)

### 文件

把方案、合同和文档附加到 CRM 记录上，形成完整的交易资料。

```http
POST https://api.brevo.com/v3/crm/files
GET  https://api.brevo.com/v3/crm/files
```

[查看文件文档 →](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/files)

## 快速开始

### 1. 配置流水线

按照你的销售流程配置交易阶段：

```javascript
const pipeline = {
  name: 'E-Commerce Enterprise Sales',
  stages: [
    { name: 'Lead', probability: 10 },
    { name: 'Qualified', probability: 25 },
    { name: 'Demo', probability: 40 },
    { name: 'Proposal', probability: 60 },
    { name: 'Negotiation', probability: 80 },
    { name: 'Closed Won', probability: 100 },
    { name: 'Closed Lost', probability: 0 }
  ]
};
```

### 2. 创建交易

```javascript
const deal = await dealsApi.createDeal({
  name: 'Acme Corp - Enterprise Package',
  attributes: {
    deal_stage: 'Qualified',
    amount: 75000,
    close_date: '2026-06-30',
    pipeline: 'E-Commerce Enterprise Sales',
    deal_owner: 'sarah@tajo.io',
    loyalty_points_bonus: 5000
  }
});
```

### 3. 关联忠诚度计划

交易成交时自动发放忠诚度积分：

```javascript
async function onDealClosed(dealId) {
  const deal = await dealsApi.getDeal(dealId);

  if (deal.attributes.deal_stage === 'Closed Won') {
    await loyaltyService.awardPoints(
      deal.attributes.contact_id,
      deal.attributes.loyalty_points_bonus,
      { reason: 'Deal closure bonus', dealId }
    );
  }
}
```

## 身份验证

所有 CRM API 请求都需要携带你的 Brevo API 密钥：

```http
api-key: YOUR_API_KEY
```

每个请求都要带上这个请求头。你可以在 Brevo 仪表板的 **设置 → SMTP & API → API 密钥** 中找到密钥。

## 后续步骤

- **[公司](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/companies)** - 配置企业账号
- **[交易](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/deals)** - 管理销售流水线
- **[任务](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/tasks)** - 跟踪销售活动
- **[备注](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/notes)** - 记录客户互动
- **[文件](https://tajo.io/zh-cn/docs/sales-crm/files)** - 管理交易附件