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title: "Gestion des notes | Tajo"
description: "Créez et gérez les notes clients et les comptes rendus d’interaction dans le CRM Brevo pour Tajo"
url: https://tajo.io/fr/docs/sales-crm/notes/
markdown: https://tajo.io/fr/docs/sales-crm/notes.md
lang: fr-FR
author: "Set Noa"
author_url: https://tajo.io/fr/set-noa/
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# Gestion des notes

[Set Noa](https://tajo.io/fr/set-noa/)

L’API Notes du CRM Brevo vous permet de documenter les interactions clients, les comptes rendus de réunion et les informations importantes associées aux contacts, aux entreprises et aux transactions au sein de la plateforme Tajo.

## Vue d’ensemble

La gestion des notes est essentielle pour :

- **Historique des interactions** documenter les conversations clients et les conclusions des réunions
- **Collaboration d’équipe** partager le contexte des comptes au sein de votre équipe commerciale
- **Documentation des transactions** consigner les détails et les décisions de négociation
- **Notes sur le programme de fidélité** suivre les préférences des clients et leurs retours sur le programme
- **Registres de conformité** conserver les pistes d’audit des communications clients

## Démarrage rapide

### Créer une note

```http
POST https://api.brevo.com/v3/crm/notes
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY

{
  "text": "Met with Acme Corp to discuss enterprise loyalty program upgrade. They're interested in Diamond tier benefits and want to consolidate all 12 locations under a single account. Key decision maker is VP of Operations. Follow up with volume discount proposal by end of week.",
  "contactIds": [12345],
  "dealIds": ["deal_abc123def456"],
  "companyIds": ["comp_123456789"]
}
```

### Réponse

```json
{
  "id": "note_001",
  "text": "Met with Acme Corp to discuss enterprise loyalty program upgrade...",
  "contactIds": [12345],
  "dealIds": ["deal_abc123def456"],
  "companyIds": ["comp_123456789"],
  "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z",
  "updated_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
}
```

## Récupérer les notes

### Lister toutes les notes

```http
GET https://api.brevo.com/v3/crm/notes?limit=50&offset=0&sort=desc
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY
```

### Réponse

```json
{
  "items": [
    {
      "id": "note_001",
      "text": "Met with Acme Corp to discuss enterprise loyalty program upgrade...",
      "contactIds": [12345],
      "dealIds": ["deal_abc123def456"],
      "companyIds": ["comp_123456789"],
      "created_at": "2026-01-25T14:30:00Z"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

### Filtrer les notes

```http
GET https://api.brevo.com/v3/crm/notes?filters[companyIds]=comp_123456789&sort=created_at:desc
```

### Récupérer une note

```http
GET https://api.brevo.com/v3/crm/notes/{note_id}
Content-Type: application/json
api-key: YOUR_API_KEY
```

## Création automatisée de notes

### Notes basées sur l’activité

Créez des notes automatiquement à partir des activités du CRM :

```javascript
class NoteAutomation {
  constructor() {
    this.notesApi = new NotesApi();
  }

  async logDealStageChange(deal, oldStage, newStage) {
    const noteText = [
      `Deal stage changed: ${oldStage} → ${newStage}`,
      `Deal value: $${deal.attributes.amount?.toLocaleString()}`,
      `Probability: ${deal.attributes.probability}%`,
      newStage === 'Closed Won'
        ? `Loyalty points awarded: ${deal.attributes.loyalty_points_bonus}`
        : '',
      `Updated by: ${deal.attributes.deal_owner}`
    ].filter(Boolean).join('\n');

    return await this.notesApi.createNote({
      text: noteText,
      dealIds: [deal.id],
      companyIds: deal.attributes.company_id ? [deal.attributes.company_id] : [],
      contactIds: deal.attributes.contact_id ? [deal.attributes.contact_id] : []
    });
  }

  async logLoyaltyTierChange(company, oldTier, newTier) {
    const noteText = [
      `Loyalty tier upgraded: ${oldTier} → ${newTier}`,
      `Annual spend: $${company.attributes.annual_spend?.toLocaleString()}`,
      `New benefits: ${this.getTierBenefits(newTier).join(', ')}`,
      `Account manager notified: ${company.attributes.account_manager}`
    ].join('\n');

    return await this.notesApi.createNote({
      text: noteText,
      companyIds: [company.id]
    });
  }

  async logCustomerFeedback(contactId, feedback) {
    const noteText = [
      `Customer feedback received:`,
      `Category: ${feedback.category}`,
      `Rating: ${feedback.rating}/5`,
      `Comment: ${feedback.comment}`,
      feedback.loyaltyRelated ? `Loyalty program feedback: ${feedback.loyaltyComment}` : ''
    ].filter(Boolean).join('\n');

    return await this.notesApi.createNote({
      text: noteText,
      contactIds: [contactId]
    });
  }
}
```

### Notes de compte rendu de réunion

```javascript
class MeetingNotes {
  async createMeetingSummary(meetingData) {
    const noteText = [
      `Meeting: ${meetingData.title}`,
      `Date: ${new Date(meetingData.date).toLocaleDateString()}`,
      `Attendees: ${meetingData.attendees.join(', ')}`,
      '',
      '## Discussion Points',
      ...meetingData.topics.map(t => `- ${t}`),
      '',
      '## Action Items',
      ...meetingData.actions.map(a => `- [ ] ${a.description} (${a.assignee}, due ${a.dueDate})`),
      '',
      '## Next Steps',
      meetingData.nextSteps
    ].join('\n');

    return await this.notesApi.createNote({
      text: noteText,
      contactIds: meetingData.contactIds || [],
      dealIds: meetingData.dealIds || [],
      companyIds: meetingData.companyIds || []
    });
  }
}
```

## Référence des méthodes de l’API

```javascript
// Create a note
const note = await notesApi.createNote({
  text: 'Customer interested in premium loyalty tier',
  contactIds: [12345],
  dealIds: ['deal_abc123']
});

// Get note by ID
const note = await notesApi.getNote('note_001');

// Update note
await notesApi.updateNote('note_001', {
  text: 'Updated: Customer confirmed interest in premium loyalty tier. Meeting scheduled for next week.'
});

// Delete note
await notesApi.deleteNote('note_001');

// List notes with filtering
const notes = await notesApi.getNotes({
  filters: { companyIds: 'comp_123456789' },
  sort: 'created_at:desc',
  limit: 50
});
```

## Bonnes pratiques

1. **Soyez précis** : incluez les détails utiles comme les montants, les dates et les prochaines étapes
2. **Reliez les enregistrements** : associez les notes à tous les contacts, transactions et entreprises concernés
3. **Automatisez la journalisation** : créez des notes automatiquement lors des changements d’étape et des événements clés
4. **Adoptez un format cohérent** : définissez une structure de note commune à toute l’équipe pour les comptes rendus de réunion
5. **Documentez sans attendre** : créez les notes juste après les interactions, tant que les détails sont frais

## Gestion des erreurs

```javascript
try {
  const note = await notesApi.createNote(noteData);
  console.log('Note created:', note.id);
} catch (error) {
  if (error.status === 400) {
    console.error('Invalid note data:', error.message);
  } else if (error.status === 404) {
    console.error('Associated contact, deal, or company not found');
  } else {
    console.error('Unexpected error:', error);
  }
}
```

## Prochaines étapes

- **[Gestion des entreprises](https://tajo.io/fr/docs/sales-crm/companies)** - Gérez les comptes d’entreprise
- **[Gestion des transactions](https://tajo.io/fr/docs/sales-crm/deals)** - Suivez le pipeline commercial
- **[Gestion des tâches](https://tajo.io/fr/docs/sales-crm/tasks)** - Gérez les activités commerciales
- **[Fichiers](https://tajo.io/fr/docs/sales-crm/files)** - Gérez les pièces jointes des transactions